摘要：
特朗普對(duì)國(guó)內(nèi)石油天然氣等傳統(tǒng)能源進(jìn)口豁免關(guān)稅，對(duì)國(guó)外的新能源技術(shù)產(chǎn)品卻往死里整。很顯然，這不是一次簡(jiǎn)單的貿(mào)易戰(zhàn)，更是全球舊能源秩序與新能源秩序的一次大博弈。
撰文 | 維小尼
編輯 | Tang
4月3日，當(dāng)特朗普向全世界貿(mào)易宣戰(zhàn)的時(shí)候，意味著由美國(guó)創(chuàng)建并主導(dǎo)的國(guó)際自由貿(mào)易時(shí)代正在終結(jié)。
盡管企業(yè)界和金融界早預(yù)期特朗普上任后會(huì)提高貿(mào)易壁壘，但這一次關(guān)稅戰(zhàn)的規(guī)模和范圍依然讓人意外，連美國(guó)的盟友都有點(diǎn)措手不及。
所謂“對(duì)等關(guān)稅”當(dāng)然只是借口，背后主要目標(biāo)有三：一是實(shí)現(xiàn)貿(mào)易平衡；二是希望制造業(yè)回流，穩(wěn)定供應(yīng)鏈；三是維護(hù)搖搖欲墜的石油美元地位和舊能源秩序主導(dǎo)權(quán)。
前兩個(gè)目標(biāo)，解讀文章很多，本文不再贅述。筆者想圍繞特朗普的第三個(gè)目標(biāo)，做一分析。
在特朗普公布"對(duì)等關(guān)稅"政策之后，緊接著拋出了一份長(zhǎng)達(dá)22頁(yè)的關(guān)稅豁免清單，涉及近千種商品。
除了一些人道主義物資，在途商品，出版物和影片等信息類(lèi)產(chǎn)品，以及受232 條款約束并已經(jīng)加征關(guān)稅的產(chǎn)品外，有兩類(lèi)商品特別值得關(guān)注，一是煤炭、石油、天然氣之類(lèi)的能源產(chǎn)品，二是稀缺礦產(chǎn)資源。
對(duì)稀缺礦產(chǎn)資源進(jìn)行關(guān)稅豁免，這個(gè)很能理解。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，2024年，美國(guó)進(jìn)口的46種非燃料礦產(chǎn)品占美國(guó)消費(fèi)量的一半以上。對(duì)于其中15種材料，包括對(duì)國(guó)防和科技行業(yè)至關(guān)重要的鎵、石墨和某些稀土元素，美國(guó)100%依賴(lài)進(jìn)口。
中國(guó)是美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局認(rèn)定的44種 “關(guān)鍵礦物” 中30種的主要生產(chǎn)國(guó)。其中，半導(dǎo)體必需的鎵、鍺，中國(guó)控制了全球83%的產(chǎn)量；就連美國(guó)國(guó)防工業(yè)70%的稀土也得從中國(guó)買(mǎi)。
盡管特朗普政府宣稱(chēng)的目標(biāo)是增加國(guó)內(nèi)商品本土產(chǎn)量，但稀缺礦產(chǎn)資源受到儲(chǔ)量、位置和可獲取性的限制，從發(fā)現(xiàn)到生產(chǎn)需要很長(zhǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間。考慮到許多礦物在各種供應(yīng)鏈中扮演的關(guān)鍵角色，以及美國(guó)國(guó)內(nèi)快速采購(gòu)材料的選擇有限，所以把稀缺礦產(chǎn)列入豁免清單，其實(shí)從一個(gè)側(cè)面暴露美國(guó)礦產(chǎn)被“卡脖子”的短板。
跟關(guān)鍵礦產(chǎn)不一樣，石油、天然氣是美國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)。美國(guó)既是全球石油第一大生產(chǎn)國(guó)，也是第一大消費(fèi)國(guó)，還是第二大進(jìn)口國(guó)和第三大出口國(guó)，可以說(shuō)牢牢占據(jù)著全球石油市場(chǎng)的中樞地位。
那為什么特朗普在這次關(guān)稅戰(zhàn)中，會(huì)把石油天然氣等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)列入豁免清單呢？一方面是為了緩解國(guó)內(nèi)通脹壓力并保持能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，但更重要的原因，恐怕還有兩個(gè)：
一是通過(guò)這一措施，削弱其他能源國(guó)家在國(guó)際石油貿(mào)易談判中的籌碼，特別是對(duì)沙特、俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉、加拿大和墨西哥等國(guó)家的影響。
二是在全球新能源正在崛起，舊能源秩序正在重構(gòu)的當(dāng)下，美國(guó)受到的威脅最大?；砻鈧鹘y(tǒng)能源背后，是美國(guó)對(duì)石油美元體系根基動(dòng)搖的深層焦慮，以及對(duì)新能源革命可能顛覆其全球石油美元定價(jià)權(quán)的未雨綢繆。
盡管石油美元的地位在上世紀(jì)70年代就建立，通過(guò)游說(shuō)沙特等中東國(guó)家，采用美元結(jié)算石油，但石油的定價(jià)權(quán)還是在歐佩克手里。那時(shí)，美國(guó)只是石油消費(fèi)大國(guó)，還不是生產(chǎn)大國(guó)。
為保障國(guó)內(nèi)能源供給，美國(guó)從70年代就開(kāi)始禁止石油出口。直到2015年，因?yàn)轫?yè)巖油技術(shù)的成熟，美國(guó)油氣開(kāi)采爆發(fā)增長(zhǎng)，石油日產(chǎn)量達(dá)1200萬(wàn)桶，超越中東產(chǎn)油大國(guó)沙特每天約1100萬(wàn)桶。至此，美國(guó)奪得世界第一大原油生產(chǎn)國(guó)地位。
也就是在這一年，美國(guó)取消了已經(jīng)實(shí)施了兩代人的原油出口禁令。
至此，美國(guó)不僅從金融定價(jià)上對(duì)石油有很重要的主導(dǎo)權(quán)，在生產(chǎn)和消費(fèi)上也是第一大國(guó)。
在傳統(tǒng)能源秩序時(shí)代，有句話(huà)說(shuō)：誰(shuí)控制了石油，誰(shuí)就控制了其他國(guó)家。
美國(guó)顯然試圖扮演這一獨(dú)特角色。通過(guò)遍布全球的海軍力量，美國(guó)建立了石油時(shí)代的秩序維護(hù)者，并希望全球國(guó)家能?chē)@穩(wěn)定和可預(yù)測(cè)的石油貿(mào)易來(lái)構(gòu)建其經(jīng)濟(jì)。
但由于地緣政治因素，俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等產(chǎn)油大國(guó)并不聽(tīng)美國(guó)的話(huà)，沙特等中東產(chǎn)油國(guó)也因?yàn)橐陨性?，?jīng)常跟美國(guó)若即若離。
所以，這個(gè)陳舊的石油秩序并不穩(wěn)固。為了鞏固地位，美國(guó)各界政府都會(huì)在中東國(guó)家鬧點(diǎn)事。最近，特朗普還祭出一個(gè)“新式貿(mào)易武器”——二級(jí)關(guān)稅。
3月24日，特朗普在社交媒體上宣布，將對(duì)購(gòu)買(mǎi)委內(nèi)瑞拉石油和天然氣的國(guó)家征收25%的“二級(jí)關(guān)稅”，以懲罰委內(nèi)瑞拉向美輸出非法移民。該措施于4月2日生效。
此外，因在俄烏停火、美伊談判等事項(xiàng)上“不遂愿”，特朗普近日還“吐槽”俄羅斯和伊朗，并威脅將對(duì)所有自俄羅斯進(jìn)口的石油征收“二級(jí)關(guān)稅”，對(duì)伊朗實(shí)施“二級(jí)制裁”。
所謂“二級(jí)關(guān)稅”，顯然是一種制裁手段，施加于那些與美國(guó)“不待見(jiàn)”國(guó)家有貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家。通過(guò)征收“二級(jí)關(guān)稅”，“不僅懲罰委內(nèi)瑞拉，還要懲罰其貿(mào)易伙伴”。
為了維護(hù)石油秩序和石油美元地位，美國(guó)除了打擊和削弱產(chǎn)油大國(guó)的地位外，更擔(dān)心的是新能源崛起對(duì)石油美元的顛覆。
2015年《巴黎協(xié)定》的簽署和實(shí)施，本質(zhì)上是弱化了傳統(tǒng)能源國(guó)的投票權(quán)。
《巴黎協(xié)定》確立了減排目標(biāo)。在過(guò)去十年中，能源轉(zhuǎn)型主要圍繞氣候問(wèn)題展開(kāi)。企業(yè)接受了凈零排放承諾。投資者將資產(chǎn)分為 “綠色” 和 “棕色” 類(lèi)別?？稍偕茉丛谌蚺畈l(fā)展，一些地方甚至占新增電力裝機(jī)容量的 90%。
尤其是疫情以及俄烏沖突的發(fā)生，讓更多國(guó)家認(rèn)識(shí)到，能源的安全必須建立在本土化和多樣化基礎(chǔ)之上。傳統(tǒng)化石能源受供應(yīng)鏈和地緣政治影響太大，只有更大力度發(fā)展本土可再生能源，才能獲得“安全溢價(jià)”和“綠色溢價(jià)”。
德國(guó)就是一個(gè)案例。俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯采取了多輪經(jīng)濟(jì)和金融制裁，歐洲進(jìn)口俄羅斯石油數(shù)量由此前的250萬(wàn)桶/日削減至零附近，需求缺口迅速由美國(guó)、中東、西非和南美等地彌補(bǔ)。其中，美國(guó)搶得較大份額。
美國(guó)此舉不僅為本國(guó)石油供應(yīng)商鎖定了巨大的市場(chǎng)份額，還打擊了俄羅斯與歐洲的經(jīng)濟(jì)合作基礎(chǔ)，在遏制俄羅斯的同時(shí)，使德國(guó)失去了低價(jià)能源供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。
歐洲吃下這個(gè)啞巴虧后，下決心發(fā)展可再生能源。在這方面，德國(guó)又走在前列。
新能源的崛起，對(duì)傳統(tǒng)的能源體系和能源秩序肯定是顛覆性的改變。
凱雷投資集團(tuán)能源部門(mén)首席戰(zhàn)略官杰夫·柯里最近在一份研究報(bào)告中指出，跨境的化石燃料貿(mào)易在2017年達(dá)到峰值，隨著各國(guó)為保障能源安全而加速對(duì)可再生能源和核能的投資，化石貿(mào)易量將呈下降趨勢(shì)。這種轉(zhuǎn)變的影響是深遠(yuǎn)的，曾經(jīng)依賴(lài)美國(guó)安全保護(hù)傘的國(guó)家正急于通過(guò)能源來(lái)源的本地化和多樣化來(lái)降低其能源進(jìn)口中斷的脆弱性?？稍偕茉从幸粋€(gè)內(nèi)在的優(yōu)勢(shì)：沒(méi)有人能制裁你的陽(yáng)光，也沒(méi)有人能封鎖你的風(fēng)。
對(duì)于這種轉(zhuǎn)變，作為傳統(tǒng)能源秩序的守護(hù)者——美國(guó)，肯定是不甘心的。尤其是像特朗普這樣的共和黨，是美國(guó)石油巨頭利益的代表，一上任就全面放開(kāi)石油開(kāi)采，廢棄拜登清潔能源技術(shù)的各種補(bǔ)貼，通過(guò)關(guān)稅壁壘延緩新能源技術(shù)擴(kuò)散，實(shí)質(zhì)是為石油美元秩序做一次掙扎。
對(duì)國(guó)內(nèi)石油天然氣等傳統(tǒng)能源進(jìn)口豁免關(guān)稅，對(duì)國(guó)外的新能源技術(shù)產(chǎn)品，卻往死里整。
中國(guó)的光伏、鋰電關(guān)稅升至104%和82.4%，累計(jì)關(guān)稅創(chuàng)下新的記錄。不僅圍堵中國(guó)，還圍堵柬埔寨、老撾、越南和緬甸等東南亞國(guó)家，這幾個(gè)本輪被征收關(guān)稅最高的四個(gè)國(guó)家（征收比例均超過(guò)了40%），正是中國(guó)新能源技術(shù)、新能源汽車(chē)、電子制造等投資熱度很高的國(guó)家。
很顯然，這不是一次簡(jiǎn)單的貿(mào)易戰(zhàn)，更是全球舊能源秩序與新能源秩序的一次大博弈。
參考資料：
[1]https://www.latitudemedia.com/news/trumps-trade-war-signals-a-shift-in-the-global-energy-order/
[2]https://mp.weixin.qq.com/s/lxUMTMSOJGHSk3jv66cp_g
[3]https://www.fortunechina.com/magazine/c/2022-05/11/content_410284.htm
[4]https://mp.weixin.qq.com/s/hhH9oGoD-8T7DaOesVQoHg?mpshare=1&scene=1&srcid=0407g1SDYc2TeARZD5TkuvQs&sharer_shareinfo=64fb11523e8d229a4c82b13227c523d4&sharer_shareinfo_first=64fb11523e8d229a4c82b13227c523d4#rd
[5]https://theconversation.com/what-donald-trumps-dramatic-us-trade-war-means-for-global-climate-action-253740
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