根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)智能腕戴設(shè)備線上零售市場(chǎng)年度報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)智能腕戴設(shè)備全渠道市場(chǎng)的銷量達(dá)5704萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.2%。
市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因是綜合性，是集成型的。但不可忽視的動(dòng)力之一是，在后疫情時(shí)代，手表價(jià)值的延伸、轉(zhuǎn)變，以及消費(fèi)者對(duì)健康管理的需求激增，這供需兩個(gè)方面形成的共振。
從外部環(huán)境看，國(guó)家衛(wèi)健委批準(zhǔn)智能腕帶設(shè)備二類醫(yī)療器械認(rèn)證，允許監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)直接用于臨床參考；2024年第四季度，部分省市因地制宜地實(shí)施“以舊換新”政策，發(fā)放穿戴設(shè)備專項(xiàng)補(bǔ)貼券從而刺激了消費(fèi)。
從行業(yè)內(nèi)部看，主流品牌新品頻發(fā)，中低價(jià)位產(chǎn)品供給更豐富；健康功能深度升級(jí)，覆蓋日常運(yùn)動(dòng)、專業(yè)運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療健康等多方面；產(chǎn)品設(shè)計(jì)輕薄化，接近傳統(tǒng)手表佩戴體驗(yàn)；AI技術(shù)深度賦能，在分析跑姿、調(diào)整訓(xùn)練計(jì)劃、監(jiān)測(cè)心率和睡眠、離線語音助手等方面進(jìn)一步拓展了應(yīng)用場(chǎng)景。
渠道：傳統(tǒng)主流電商主導(dǎo)價(jià)值，渠道適配性差異凸顯
在渠道布局方面，線上渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)智能腕戴設(shè)備在線上市場(chǎng)的銷量占比超過70%。
2024年，傳統(tǒng)主流電商在整體市場(chǎng)中的占比接近50%。同時(shí)，傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)承載著品牌價(jià)值維護(hù)與高利潤(rùn)產(chǎn)品銷售的使命，是主流品牌的重點(diǎn)布局渠道。以抖音為代表的新興電商雖然增速快于整體市場(chǎng)，但其主要以中小品牌為主。
本文主要通過傳統(tǒng)主流電商的表現(xiàn)來分析細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。
洛圖科技（RUNTO）將智能腕戴設(shè)備主要分為成人智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)三大類。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，成人智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)在傳統(tǒng)電商的銷量占比分別為34.4%、31.5%和34.1%，三者基本相當(dāng)。
2024年 中國(guó)智能腕戴設(shè)備線上市場(chǎng)分產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
成人智能手表：華為位居線上第一，vivo漲幅最高
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，成人智能手表在傳統(tǒng)主流電商的銷量為941.7萬臺(tái)，銷售額達(dá)129.6億元，市場(chǎng)均價(jià)為1376元。
從品牌分布來看，2024年的成人智能手表線上市場(chǎng)中，銷量前五的品牌分別是華為、蘋果、小米、榮耀和vivo，合計(jì)占據(jù)了68.6%的市場(chǎng)份額。
其中，華為銷量同比增長(zhǎng)24.3%，以31.9%的市場(chǎng)份額反超蘋果，位列第一。華為憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)和全面的產(chǎn)品線鞏固了其領(lǐng)軍地位，在健康功能創(chuàng)新和多渠道深耕方面表現(xiàn)尤為突出。
蘋果線上銷量同比下降24.6%，但其在高端市場(chǎng)的統(tǒng)治地位，使得品牌保持了銷售額方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
小米主打性價(jià)比與運(yùn)動(dòng)功能，以千元級(jí)定價(jià)加速收割中低價(jià)位市場(chǎng)，2024全年銷量同比大增97.2%，銷量份額為10.4%。
榮耀和vivo分列第四、五名，其中vivo受益其WATCH GT系列升級(jí)健康功能，價(jià)格錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的策略，收獲超2倍的漲幅。
2024年 中國(guó)成人智能手表TOP5品牌線上市場(chǎng)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
兒童智能手表：市場(chǎng)集中度低，小天才獨(dú)占鰲頭
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，兒童智能手表在傳統(tǒng)主流電商的銷量為863.7萬臺(tái)，銷售額達(dá)38.4億元，市場(chǎng)均價(jià)為444元。
兒童智能手表線上市場(chǎng)的TOP3品牌分別為小天才、小米和華為，合計(jì)份額達(dá)到45.4%。由于供應(yīng)鏈的高度成熟與高效運(yùn)作，市場(chǎng)上涌現(xiàn)了大量白牌產(chǎn)品。這些白牌廠商憑借規(guī)模化代工生產(chǎn)模式與標(biāo)準(zhǔn)化的公模設(shè)計(jì)方案，將硬件成本壓縮至品牌產(chǎn)品的30%-50%，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度被稀釋。
小天才依托精準(zhǔn)的用戶細(xì)分和社交閉環(huán)建立起的產(chǎn)品護(hù)城河，獨(dú)占近三成的市場(chǎng)份額，且銷量同比接近180%。
2024年 中國(guó)兒童智能手表TOP5品牌線上市場(chǎng)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
智能手環(huán)：小米新款爆品單極拉動(dòng)市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，智能手環(huán)在傳統(tǒng)主流電商的銷量為934.3萬臺(tái)，銷售額達(dá)26.9億元，市場(chǎng)均價(jià)為287元。
智能手環(huán)線上市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙寡頭”的市場(chǎng)格局，小米和華為兩大品牌占據(jù)了84.7%的銷量份額。
小米是TOP5品牌中唯一實(shí)現(xiàn)上漲的品牌，其7月推出的手環(huán)9系列通過精準(zhǔn)的產(chǎn)品策略實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)：首先，在維持上一代產(chǎn)品價(jià)格的同時(shí)，在材質(zhì)、硬件、續(xù)航等方面均有較大升級(jí)；其次，全面接入蘋果手機(jī)生態(tài)，結(jié)合極致性價(jià)比，搶奪了部分iWATCH用戶；最后，推出了豐富的產(chǎn)品原裝配飾，并針對(duì)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、DIY搭配等話題開展?fàn)I銷，使產(chǎn)品在用戶心智層面逐漸從功能導(dǎo)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為科技時(shí)尚單品。
2024年 中國(guó)智能手環(huán)TOP5品牌線上市場(chǎng)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
市場(chǎng)預(yù)測(cè)：2025年整體市場(chǎng)銷量將破7100萬臺(tái)，同比上漲24%
“國(guó)補(bǔ)”政策延續(xù)消費(fèi)提振效應(yīng)。2025年1月，手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品被正式納入“國(guó)補(bǔ)”范圍。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1-2月，中國(guó)智能手表手環(huán)在傳統(tǒng)主流電商的市場(chǎng)銷量達(dá)430萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.5%；其中成人智能手表產(chǎn)品的價(jià)格更接近補(bǔ)貼上限，效果更顯著，銷量同比漲幅接近90%。
醫(yī)療級(jí)監(jiān)測(cè)和健康功能管理將成為高端成人智能手表的標(biāo)配。如華為Watch D系列搭載的毫米波血壓模組已達(dá)醫(yī)療器械級(jí)精度標(biāo)準(zhǔn)，并獲得國(guó)家藥監(jiān)局二類醫(yī)療器械注冊(cè)證。高精度動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)、心電分析、睡眠呼吸暫停監(jiān)測(cè)等功能逐漸成為健康管理類手表的標(biāo)配。
場(chǎng)景化細(xì)分賽道成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在專業(yè)運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域，Garmin依靠雙頻GPS和太陽能充電技術(shù)滿足戶外探險(xiǎn)者需求；華為Watch GT Runner則憑借AI跑力評(píng)估系統(tǒng)和高精度心率模組為專業(yè)跑者提供專業(yè)級(jí)的定制訓(xùn)練體系；在兒童教育領(lǐng)域，兒童智能手表的產(chǎn)品邏輯從基礎(chǔ)安全定位向K12素質(zhì)教育平臺(tái)升級(jí)。
AI驅(qū)動(dòng)下，智能穿戴設(shè)備的生態(tài)融合和多設(shè)備協(xié)同將成為重要趨勢(shì)。一方面，多模態(tài)穿戴體系補(bǔ)全手機(jī)外場(chǎng)景：智能手表與AI眼鏡、耳機(jī)的聯(lián)動(dòng)形成分布式感知網(wǎng)絡(luò)，例如華為FreeBuds Pro 4基于手表心率數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)降噪強(qiáng)度，Meta Orion通過智能腕帶監(jiān)測(cè)肌電信號(hào)幫助AR實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的手勢(shì)識(shí)別。另一方面，車家場(chǎng)景數(shù)據(jù)無縫流轉(zhuǎn)逐漸成為現(xiàn)實(shí)：特斯拉Model 3通過Apple Watch監(jiān)測(cè)駕駛員疲勞狀態(tài)并觸發(fā)輔助駕駛，小米手表睡眠數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)空調(diào)調(diào)節(jié)室溫。
產(chǎn)品形態(tài)方面，手環(huán)大屏化與手表輕量化是兩大并行趨勢(shì)。小米、華為、榮耀等主流品牌紛紛推出了1.5英寸及以上屏幕大小的手環(huán)產(chǎn)品；智能手表重量則向50g以下減輕，以更好地滿足全天候佩戴需求。上述現(xiàn)象也意味著，智能手表和手環(huán)二者之間的競(jìng)爭(zhēng)邊界模糊化。
洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)智能腕戴設(shè)備全渠道銷量有望突破7100萬臺(tái)，同比上漲約24%。其中，線上市場(chǎng)將超過5300萬臺(tái)，同比上漲約27%。
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洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能腕戴設(shè)備零售市場(chǎng)月度追蹤報(bào)告（China Smart Wrist Wearable Devices Retail Market Monthly Tracker）》包含智能腕戴設(shè)備的中國(guó)市場(chǎng)量額規(guī)模、分產(chǎn)品類型、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。
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