懂王繼續(xù)加征關(guān)稅，全球股市再次暴跌，交易的邏輯是，貿(mào)易戰(zhàn)帶來的是貿(mào)易減少，全球經(jīng)濟衰退，經(jīng)濟衰退了，當(dāng)然各公司難賺錢，股價會大幅下跌。
可懂王加關(guān)稅，真實的意圖是化債，加關(guān)稅本質(zhì)是美元貶值，原來100美元一件衣服，加20%關(guān)稅變成了120美元，再加34%關(guān)稅，變成了154美元，再加50%關(guān)稅變成204美元。美元購買力縮小了，本質(zhì)就是美元貶值。
美元貶值，大通脹來臨，那買債就被稀釋了，還債就容易了，從而達(dá)到化債的目的。
金價跌，銅價跌，本質(zhì)交易的都是經(jīng)濟衰退的邏輯?？勺罱K的目的是化債，是大通脹，那么資源價格怎么走，不難判斷吧
如果股市交易的是經(jīng)濟衰退邏輯，那當(dāng)然就是千股跌停，大盤持續(xù)下跌。
如果股市交易的是化債，是通脹邏輯，那就意味著，股價不僅不會跌，還會上漲。那么加關(guān)稅造成美元貶值不僅不是利空，而是利好。
其實不止西大，東大也面臨著政府、企業(yè)和個人債務(wù)高的問題，也面臨化債。化債，最快的辦法，也是幅度最大的辦法，就是貨幣貶值，發(fā)生通脹，資產(chǎn)價格上漲。
所以，加關(guān)稅交易的邏輯是化債，是貨幣貶值，是大通脹，是資產(chǎn)價格升值，那么大幅增加關(guān)稅，大幅通脹之下，都有哪些行業(yè)的股票受益呢？
第一個行業(yè)是消費:
增加關(guān)稅，外貿(mào)承壓，那么就會促進國內(nèi)消費，靠內(nèi)需拉動經(jīng)濟，解決就業(yè)。內(nèi)需的龍頭不是白酒，不是食品，而是地產(chǎn)和證券。
道理不難理解，消費需要錢，有錢了，消費當(dāng)然就好了?？科髽I(yè)增加利潤給員工漲工資，不僅需要時間長，漲薪空間也有限。
如果把證券市場搞起來，股價大幅度上漲了，幾億股民有錢了，當(dāng)然消費就起來。
過去幾年，房地產(chǎn)價格持續(xù)下跌，有房子的中產(chǎn)買房投資，不僅沒有獲得財產(chǎn)性收入，還把工資性收入填了月供窟窿，根本不敢消費，如果房價漲起來了，資產(chǎn)增值了，消費的底氣就來了。
增加居民的財產(chǎn)性收入來促進消費，這招西大早就用過，2020年后西大面臨疫情沖擊，工業(yè)停滯，但股市樓市好起來，馬上經(jīng)濟繁榮了。
證券的龍頭是香菜、冬菜，地產(chǎn)的龍頭是經(jīng)貿(mào)和建發(fā)。
第二個行業(yè)是創(chuàng)新藥：
東大目前最落后西大的行業(yè)，非創(chuàng)新藥莫屬，無論是規(guī)模還是技術(shù)和西大同行差距都巨大。但創(chuàng)新藥成本主要是研發(fā)，研發(fā)主要是人力投入，東大培養(yǎng)了世界最多的生化博士，在研發(fā)上先天占據(jù)優(yōu)勢。同樣的研發(fā)管線，在東大研發(fā)時間縮短一半，花費不到西大的一半。
今年是創(chuàng)新藥起步的元年，相當(dāng)于2000年的互聯(lián)網(wǎng)，2005年的房地產(chǎn)，2015年的新能源，是未來5到10年發(fā)展空間最大的行業(yè)之一。
創(chuàng)新藥的龍頭主要在港股，市值大的炕芳，亞圣，市值小的家私克，何波，河玉都是不錯的選擇。
第三個行業(yè)是有色資源：
既然未來是大通脹，貨幣貶值，那資源的價格當(dāng)然會持續(xù)上漲，這個是最核心的底層邏輯。
資源價格的上漲，既有通脹上漲，也有需求增加上漲，更有禁運禁售上漲。
大爭之年，世界不太平，貨幣超發(fā)，通脹之下，黃金的價格當(dāng)然會持續(xù)上漲。
現(xiàn)在發(fā)展快速的行業(yè)，無論是新能源，新能源車，AI，芯片還是機器人，核心都是電，電的需求會持續(xù)增加，電的最佳導(dǎo)體銅的需求就會持續(xù)增加，需求增加疊加增產(chǎn)困難疊加貨幣貶值，價格怎么走不難判斷。
至于小金屬的投資邏輯，是工業(yè)味精，高科技的發(fā)展核心是材料應(yīng)用的突破，是對小金屬物理性能的不斷突破。小金屬的使用面越來越廣，使用量越來越大，世界不太平，需求增加疊加外貿(mào)禁運，帶來的投資價值不用多說。
馳峰、紫斤、螺母，胡斤都是其中的佼佼者。
第四個行業(yè)是軍工：
大國崛起，需要軍工做后盾，西大想盡各種辦法制裁我們，不敢打熱戰(zhàn)，說到底是我們軍工突破了。世界不太平，軍工是貿(mào)易的最后壓艙石，也是我們不懼制裁的底氣。
軍工的核心是電子產(chǎn)品，電子配件的應(yīng)用，不僅市值低，成長速度快，發(fā)展空間也大。
第五個行業(yè)是農(nóng)業(yè)：
中美貿(mào)易戰(zhàn)要爆發(fā)，要加關(guān)稅。首當(dāng)其沖的就是農(nóng)業(yè)，因為東大從西大進口的第一大項就是農(nóng)產(chǎn)品，占32%。農(nóng)業(yè)的芯片是什么？是種子。
東大的種子公司，規(guī)模小，商業(yè)化程度差，技術(shù)不夠先進，有很大的發(fā)展空間，因為市值低，隔幾年就會有一次炒作空間，深農(nóng)，風(fēng)樂、求樂，行情來了，表現(xiàn)都不錯。
第六個行業(yè)是AI、機器人：
這個是大熱的賽道，也是未來最大的行業(yè)，會在未來十年會反復(fù)炒作，持續(xù)挖掘題材，會誕生大量市值過萬億的公司，這個方面的論述很多了，資料也很多了。
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