A股放量成交16996億，兩市大反攻原因是什么，明天會怎么走？今天市場探底回升，三大指數全線大反攻，北證50指數更是大漲超10%。其中，軍工、半導體兩大方向雙雙走強，農業(yè)股持續(xù)活躍，地產、免稅等方向在盤中活躍。
那，兩市大反攻原因是什么呢？我認為有兩點原因：第一點，史上最強“穩(wěn)市組合拳”，力挺A股！
首先，央匯金承認自己是“平準基金”，誠通、國新也分別發(fā)布公告，大舉買入ETF和央企股票、科技創(chuàng)新類股票，并將繼續(xù)增持。其次，社?；鹨阎鲃釉龀謬鴥裙善保趯⒗^續(xù)增持。還有，金管調整險資投資權益比例，險資發(fā)布公告已增持寬基ETF。另外，銀行理財、公募、私募也十分積極參與托盤，公告稱，已增持ETF基金，后續(xù)將繼續(xù)發(fā)力。最后，大量上市公司發(fā)布公告，將增持、回購?？梢哉f，這次A股止跌回穩(wěn)實現大反攻，整個市場都在參與，堪稱史上最強“穩(wěn)市組合拳”造就的。
第二點，美國自身的麻煩也很大，市場預測川普將“服軟”。明天，美國將公布3月CPI數據、當周初請失業(yè)金人數，美聯(lián)儲公布3月貨幣政策會議紀要。雖然是3月份的數據，但如果不出意外的話，美國的通脹依舊會保持在高位，美聯(lián)儲的紀要也將釋放暫緩降息的信號。美國面對種種利空，將有利盡快結束川普的糟糕政策。
我們再來看看板塊的情況：軍工股強勢領漲。有機構指出，前期延遲的訂單有望加速兌現，疊加軍貿出口擴大、軍用技術轉化等新增量，行業(yè)訂單修復具備可持續(xù)性。盡管當前訂單回暖尚未完全扭轉業(yè)績頹勢，但其對估值底部的支撐作用已開始顯現。市場對行業(yè)長期邏輯的共識正在重建，情緒修復領先于基本面拐點。
半導體漲幅居前。有機構表示，半導體國產化正穩(wěn)步推進，美國半導體進口關稅的增加有利于已實現技術突破的細分領域加速實現份額提升或盈利能力改善，尤其是海外龍頭以美系廠商為主且國產化率尚低的環(huán)節(jié)。
農業(yè)種植再度活躍。消息面上，印發(fā)《加快建設農業(yè)強國規(guī)劃（2024-2035年）》提到，提升糧食和重要農產品生產水平，扎實推進新一輪千億斤糧食產能提升行動，深入實施糧油等主要作物大面積單產提升行動，加快建設國家糧食安全產業(yè)帶。
地產股震蕩拉升。消息面上，多個一線城市正在進行房地產市場止跌回穩(wěn)相關政策的研究及儲備工作。有機構預計，一線城市的政策調整將對需求側形成有利支撐，并逐步改善房價預期，進而輻射二三線城市從而逐步實現房價“止跌回穩(wěn)”，帶來房地產基本面改善。
至于明天A股會怎么走，后市會怎么走，我認為“政策托底”已經顯現，現在就看美國方面的政策是否有所變化，如果向好的一面發(fā)展，A股將重回原有的波動規(guī)律，但如果美國方面繼續(xù)強硬，A股有著政策托底，情況也不會差。
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