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出品|搜狐科技

作者| 張雅婷

編輯|楊錦

美國(guó)政府近期出臺(tái)的關(guān)稅政策,正對(duì)全球市場(chǎng)造成一系列深遠(yuǎn)影響,以蘋果為代表的手機(jī)行業(yè)也或?qū)⒃馐軇×覜_擊。

目前,美國(guó)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅已經(jīng)超過(guò)100%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月8日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮簽署行政令,宣布對(duì)中國(guó)產(chǎn)品再加征50%的關(guān)稅,相關(guān)措施已于4月9日凌晨12點(diǎn)01分生效。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日,特朗普宣布,對(duì)所有國(guó)家的進(jìn)口商品征收10%的基準(zhǔn)關(guān)稅。針對(duì)與美國(guó)存在顯著貿(mào)易逆差的國(guó)家,特朗普計(jì)劃起征收更高的“對(duì)等關(guān)稅”,稅率將根據(jù)貿(mào)易失衡程度個(gè)性化設(shè)定。

Counterpoint認(rèn)為,蘋果在美國(guó)本土并不生產(chǎn)智能手機(jī),該產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈和制造主要集中在中國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、印度和越南等亞洲國(guó)家及地區(qū),美國(guó)消費(fèi)者將立即感受到被加征關(guān)稅的智能手機(jī)價(jià)格沖擊。

截至發(fā)稿,蘋果股價(jià)為172.4美元,過(guò)去四個(gè)交易日,蘋果股價(jià)已下滑超過(guò)20%。

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關(guān)稅風(fēng)暴下

美國(guó)iPhone價(jià)格或上漲20%

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在美國(guó)關(guān)稅政策波及的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中,蘋果公司是受到最快、最猛烈沖擊的科技公司之一。

Canalys高級(jí)分析師朱嘉弢告訴搜狐科技,對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),去年整體的體量是1.3億左右,其中蘋果占了60%,三星占21%,聯(lián)想占10%,所以中國(guó)公司受到的影響比較小,蘋果受到的影響比較大。

“要看關(guān)稅影響,其實(shí)主要看手機(jī)生產(chǎn)地,其中蘋果在美國(guó)銷售產(chǎn)品80%是中國(guó)生產(chǎn)的,聯(lián)想、TCL、谷歌工廠也都主要在中國(guó)。”

他估算,假設(shè)廠商把所有的關(guān)稅的成本全部轉(zhuǎn)嫁到零售端,那么終端產(chǎn)品上漲的幅度算下來(lái)平均是百分之二十左右。終端價(jià)格的波動(dòng)對(duì)中低端手機(jī)的影響會(huì)比較大,所以聯(lián)想、三星也會(huì)受到不小的影響。

對(duì)于美國(guó)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),iPhone可能會(huì)即將漲價(jià)。有調(diào)研機(jī)構(gòu)指出,iPhone 16系列的價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅上漲,頂配版iPhone 16 Pro Max漲價(jià)幅度可能高達(dá)43%,最終零售價(jià)或?qū)⒔咏?300美元。

不過(guò),朱嘉弢認(rèn)為iPhone漲價(jià)的幅度不會(huì)像網(wǎng)傳40%那么多,因?yàn)榧佣愂腔谶M(jìn)價(jià)而非零售價(jià)的。

“假如一臺(tái)零售價(jià)格1000美元的iPhone,進(jìn)口價(jià)格也就五六百美金,所以最多也就20%左右。”

和國(guó)內(nèi)不同,美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo),所以很多的換機(jī)需求是通過(guò)運(yùn)營(yíng)商的套餐、以舊換新、分期等方式推動(dòng)。朱嘉弢表示,iPhone具體到底會(huì)漲多少還不一定,蘋果也可以通過(guò)和運(yùn)營(yíng)商合作來(lái)吸收一部分上漲的成本。

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蘋果包機(jī)搶運(yùn)iPhone

供應(yīng)鏈或?qū)⒓铀俎D(zhuǎn)移

規(guī)避關(guān)稅政策帶來(lái)的沖擊,是一場(chǎng)和時(shí)間賽跑的游戲。

據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道,蘋果公司緊急安排5架貨機(jī),在3月底的3天內(nèi)滿載iPhone和其他產(chǎn)品,從印度和中國(guó)飛往美國(guó)。蘋果供應(yīng)鏈總監(jiān)在內(nèi)部會(huì)議上直言:“每延遲一天,美國(guó)倉(cāng)庫(kù)就會(huì)損失800萬(wàn)美元?!?/strong>

為了滿足消費(fèi)者未來(lái)幾個(gè)月的購(gòu)買需求,避免iPhone在短期內(nèi)價(jià)格大幅上漲,蘋果不得不加緊備貨。數(shù)據(jù)顯示,蘋果美國(guó)倉(cāng)庫(kù)目前已儲(chǔ)備超150億美元的iPhone庫(kù)存,相當(dāng)于去年第四季度美國(guó)市場(chǎng)銷量的3倍。

而從長(zhǎng)期影響來(lái)看,蘋果或根據(jù)關(guān)稅政策優(yōu)化供應(yīng)鏈布局。目前,美國(guó)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅已經(jīng)超過(guò)100%。與之對(duì)比的是,美國(guó)對(duì)印度加征關(guān)稅稅率為26%。

事實(shí)上,特朗普政府在第一個(gè)任期內(nèi)便對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅,也是從那時(shí)起蘋果公司開(kāi)始推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化,比如將部分手機(jī)和耳機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至印度,將部分耳機(jī)、手表和電腦生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至越南。

過(guò)去幾年,蘋果在印度的iPhone產(chǎn)能,已經(jīng)提升至14%,并計(jì)劃2028年達(dá)到25%。蘋果還曾探索在美國(guó)組裝iPhone的可能性,但因成本問(wèn)題放棄。有分析稱,僅組裝環(huán)節(jié),一部iPhone手機(jī)的成本可能從4美元增至30-40美元,若全供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,iPhone售價(jià)或翻倍。

Counterpoint研究副總裁 Neil Shah 表示:“我猜他們的邏輯是‘讓海外生產(chǎn)變得過(guò)于昂貴,這樣廠商最終會(huì)遷回美國(guó)’。但沒(méi)有巨額補(bǔ)貼和更便宜、熟練的勞動(dòng)力,這是絕不可能實(shí)現(xiàn)的。美國(guó)制造沒(méi)有任何成本優(yōu)勢(shì)?!?/p>

朱嘉弢認(rèn)為,關(guān)稅政策會(huì)加速供應(yīng)鏈向印度轉(zhuǎn)移。不過(guò)因?yàn)樯婕暗疆a(chǎn)業(yè)鏈的配套設(shè)施,所以不會(huì)那么快。

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中國(guó)市場(chǎng)影響較小

整體來(lái)看,在售價(jià)面臨上漲壓力的情況下,美國(guó)手機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒚媾R下跌。

“具體美國(guó)市場(chǎng)要跌多少,目前我們還在評(píng)估當(dāng)中,可能要到五六月才看得出來(lái)?!敝旒螐|表示,品牌一般會(huì)提前備貨,等以前的庫(kù)存賣完之后,市場(chǎng)變化就很清晰了。

此外有不少用戶擔(dān)心,國(guó)內(nèi)iPhone價(jià)格也會(huì)隨著美國(guó)iPhone價(jià)格上漲。畢竟,全球協(xié)調(diào)的定價(jià)策略對(duì)于維護(hù)品牌形象和市場(chǎng)穩(wěn)定至關(guān)重要。

而朱嘉弢認(rèn)為,國(guó)內(nèi)iPhone價(jià)格不太可能價(jià)格上漲,從競(jìng)爭(zhēng)的角度看,這會(huì)大大影響iPhone在國(guó)內(nèi)的銷量。一位來(lái)自河南的渠道商向搜狐科技表示,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情還沒(méi)看到有影響。

受匯率、稅收和市場(chǎng)需求等因素的影響,iPhone目前在全球各國(guó)的定價(jià)也有差異,比如土耳其iPhone價(jià)格約中國(guó)的兩倍,因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)買電子產(chǎn)品需要交納消費(fèi)稅,以及進(jìn)口關(guān)稅更高。

值得一提的是,中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的商品也有反制措施,但目前來(lái)看對(duì)手機(jī)行業(yè)的影響比較小。

朱嘉弢強(qiáng)調(diào),消費(fèi)電子產(chǎn)品很少有直接在美國(guó)生產(chǎn)的,比如高通這些美國(guó)手機(jī)芯片公司,其實(shí)也是在臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn),即使有少部分在美國(guó)生產(chǎn),國(guó)內(nèi)廠商也可以通過(guò)切換供應(yīng)商、推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代去解決。

他更擔(dān)心的是,很多亞太的新興市場(chǎng),也有被加征巨額關(guān)稅的情況,這意味著這些新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)在未來(lái)的幾個(gè)季度、甚至一兩年內(nèi),會(huì)受到比較大的影響。

“這會(huì)間接影響到新興市場(chǎng)的智能機(jī)需求,畢竟美國(guó)市場(chǎng)只占全球體量的10%左右,新興市場(chǎng)增速快、體量也大。長(zhǎng)期來(lái)看,比如東南亞、南亞等新興市場(chǎng)出口受影響后,對(duì)手機(jī)需求量會(huì)有比較大幅度的縮減。”

近兩年,國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌正紛紛加速開(kāi)拓海外新興市場(chǎng)。比如,憑借在新興市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)拓展,傳音這個(gè)此前名不經(jīng)傳的手機(jī)品牌,也在去年進(jìn)入了全球前五的銷量榜單。vivo近日宣布推出旗下第二個(gè)子品牌JOVI,面向巴西市場(chǎng)。

這意味著,如果新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)受關(guān)稅政策影響面臨較大動(dòng)蕩,也會(huì)間接阻礙國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌們的出海步伐。

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運(yùn)營(yíng)編輯 |曹倩審核|孟莎莎

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