撰文/劉曉林??
繼捷豹路虎暫停出口美國(guó)業(yè)務(wù)、Stellantis汽車集團(tuán)暫停墨西哥和加拿大工廠的生產(chǎn)后，德國(guó)豪華車制造商奧迪也暫停對(duì)美國(guó)出口業(yè)務(wù)，宣布將以在美國(guó)的現(xiàn)有庫(kù)存車，維持未來(lái)兩個(gè)月的美國(guó)市場(chǎng)需求。
美國(guó)關(guān)稅風(fēng)暴席卷全球，作為大宗貿(mào)易代表的汽車業(yè)所受到的擾動(dòng)備受關(guān)注。加拿大已宣布，自4月9日起，正式啟動(dòng)對(duì)美國(guó)汽車對(duì)等征收25%關(guān)稅措施，涵蓋所有不符合“美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定”（美墨加協(xié)定）的美國(guó)進(jìn)口汽車。
同時(shí)，繼捷豹路虎暫停出口美國(guó)業(yè)務(wù)、Stellantis汽車集團(tuán)暫停墨西哥和加拿大工廠的生產(chǎn)后，德國(guó)豪華車制造商奧迪也暫停對(duì)美國(guó)出口業(yè)務(wù)，宣布將以在美國(guó)的現(xiàn)有庫(kù)存車，維持未來(lái)兩個(gè)月的美國(guó)市場(chǎng)需求。
此外，特斯拉CEO馬斯克發(fā)聲反對(duì)、歐盟表示在籌謀反制之策、拉美國(guó)家反應(yīng)強(qiáng)烈、日韓謀求優(yōu)惠政策……針對(duì)美國(guó)實(shí)施的汽車關(guān)稅，全球各利益相關(guān)方的對(duì)策近期快速更新。有行業(yè)預(yù)測(cè)認(rèn)為，未來(lái)一至兩個(gè)月內(nèi)，世界多國(guó)將與美國(guó)就汽車關(guān)稅展開(kāi)交鋒和斡旋，不排除將有更多汽車企業(yè)暫停出口美國(guó)業(yè)務(wù)。在存量進(jìn)口車“奇貨可居”的情況下，美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)將出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。
美國(guó)加征關(guān)稅帶來(lái)的破壞力正在促使全球車企重新審視產(chǎn)業(yè)鏈布局的安全性，新的投資趨勢(shì)或?qū)⒊尸F(xiàn)。
汽車業(yè)已經(jīng)歷近百年的全球化發(fā)展，目前沒(méi)有任何一輛車能夠做到所有零部件都產(chǎn)自同一個(gè)國(guó)家，即使是核心部件也難以實(shí)現(xiàn)。2024年數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)是僅次于中國(guó)的全球第二大單一汽車市場(chǎng)和最大的汽車進(jìn)口國(guó)，加征關(guān)稅將作用于全球近1/10的汽車銷量，多國(guó)的反擊將產(chǎn)生巨大的“蝴蝶效應(yīng)”。
汽車行業(yè)的共識(shí)是，特朗普的首要狙擊對(duì)象是中國(guó)汽車，但最先“受害”的很可能是全球化程度最高的美國(guó)本土企業(yè)和經(jīng)銷商，此外對(duì)歐洲和日韓的汽車制造商的沖擊也十分巨大。相比之下，中國(guó)汽車業(yè)的回旋空間反而更大。
對(duì)全球1/10的新車加稅
4月3日，特朗普政府正式實(shí)施對(duì)進(jìn)口汽車及輕型卡車征收25%關(guān)稅的政策。結(jié)合過(guò)去幾年美國(guó)對(duì)進(jìn)口汽車多次實(shí)施的加稅政策，目前美國(guó)汽車關(guān)稅政策的底層框架是：一，普遍加征25%關(guān)稅，覆蓋所有進(jìn)口乘用車（轎車和SUV等）、輕型卡車及關(guān)鍵零部件（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、電氣系統(tǒng)），自5月3日起，關(guān)稅范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至其他核心部件；二，稅率疊加：原有最惠國(guó)稅率（MFN）基礎(chǔ)上疊加25%，其中乘用車MFN稅率從2.5%升至27.5%。三，例外條款：符合《美墨加協(xié)定》（USMCA）原產(chǎn)地規(guī)則的汽車，其美國(guó)本土含量部分可豁免關(guān)稅，但非美國(guó)成分仍需繳納25%。
疊加針對(duì)特定國(guó)家的高額附加稅后，目前美國(guó)對(duì)各主要汽車生產(chǎn)國(guó)的具體稅率為：中國(guó)疊加301調(diào)查（25%）、芬太尼相關(guān)關(guān)稅（10%）、新汽車關(guān)稅（25%）后，汽車及零部件平均稅率高達(dá)70%以上；歐盟與日本的汽車關(guān)稅升至27.7%；加拿大與墨西哥所產(chǎn)汽車適用以上第三條“例外條款”，但若不符合條件，疊加芬太尼關(guān)稅后稅率超過(guò)50%。
從全球汽車關(guān)稅演變的歷史來(lái)看，美國(guó)此次加征關(guān)稅之舉，回到了幾十年前全球汽車業(yè)發(fā)展之初的貿(mào)易保護(hù)階段。特朗普意欲逼迫所有汽車制造商在美國(guó)投資生產(chǎn)，提高美國(guó)本土零部件比例（如USMCA規(guī)定的75%區(qū)域價(jià)值含量），推動(dòng)“制造業(yè)回流”。這相當(dāng)于重新打造美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，特朗普希望減少貿(mào)易逆差，汽車行業(yè)是美國(guó)最大貿(mào)易逆差領(lǐng)域，2024年逆差達(dá)2389億美元。
2024年，全球汽車總銷量為8900萬(wàn)輛，中國(guó)以3143.6萬(wàn)輛的銷量連續(xù)16年保持全球第一，美國(guó)以1594萬(wàn)輛位居第二。美國(guó)2024年進(jìn)口汽車約800萬(wàn)輛，占其全年銷量的一半，占全球進(jìn)口車的近1/3。美國(guó)汽車關(guān)稅新政將影響每年價(jià)值逾4600億美元的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
美國(guó)關(guān)稅一旦固定化，必將重創(chuàng)多國(guó)汽車業(yè)。但汽車業(yè)全球化的不可逆、重塑產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜度以及投資的長(zhǎng)周期，都將成為美國(guó)汽車關(guān)稅在現(xiàn)實(shí)中落地的阻力，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際分工在過(guò)去幾十年不斷細(xì)化、完善和成熟，已形成穩(wěn)固、復(fù)雜的利益鏈條和商業(yè)模式。
美國(guó)本土車企就是全球化的先鋒。早在1911年，福特汽車就在北美之外建立了第一家汽車工廠，通用汽車在50年前進(jìn)入快速全球化布局階段，目前在美國(guó)銷售的通用汽車有一半都是進(jìn)口自全球各地。因此，加征汽車關(guān)稅，美國(guó)本土企業(yè)同樣深受影響。
汽車城底特律的落敗，正是在全球化背景下，美國(guó)本土汽車制造商喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的寫(xiě)照。美國(guó)進(jìn)口車多產(chǎn)自墨西哥和加拿大，也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局所遵從的成本最低原則和近地原則的體現(xiàn)。
反制與妥協(xié) 各國(guó)緊急應(yīng)對(duì)
美國(guó)加征關(guān)稅嚴(yán)重打擊了美國(guó)在汽車領(lǐng)域的“盟友”，向美國(guó)輸出汽車最多的是墨西哥和加拿大，日本、韓國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等則是美國(guó)進(jìn)口汽車品牌的主要來(lái)源地。
作為汽車產(chǎn)品中分別有近六成和近八成都外銷至美國(guó)的“鄰居”，墨西哥和加拿大手握“美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定”（美墨加協(xié)定），目前已經(jīng)開(kāi)始尋找新對(duì)策。加拿大動(dòng)作迅速，4月7日向世貿(mào)組織提出在爭(zhēng)端解決機(jī)制下進(jìn)行磋商的請(qǐng)求，聲稱特朗普的關(guān)稅措施不符合美國(guó)在1994年《關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》（GATT）多項(xiàng)條款下承擔(dān)的義務(wù)。4月8日，加拿大宣布對(duì)美國(guó)進(jìn)口車對(duì)等征收25%關(guān)稅，同時(shí)宣布將對(duì)汽車生產(chǎn)商實(shí)施減免方案，以激勵(lì)汽車生產(chǎn)商在加拿大的生產(chǎn)和投資。
墨西哥同樣準(zhǔn)備開(kāi)拓新路徑，以抵消美國(guó)關(guān)稅的負(fù)面影響。墨西哥雇主聯(lián)合會(huì)發(fā)表聲明稱，墨西哥“當(dāng)務(wù)之急”是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)墨西哥出口目的地的多樣化，以減少對(duì)本土經(jīng)濟(jì)和就業(yè)的影響。
美洲之外的多國(guó)也在迅速調(diào)整措施適應(yīng)美國(guó)關(guān)稅新政。其中，越南宣布大幅度下調(diào)汽車關(guān)稅，作為低成本生產(chǎn)國(guó)，越南過(guò)去幾年成為汽車業(yè)的熱門(mén)投資地。而作為在美國(guó)進(jìn)行最多汽車業(yè)投資、出口大量汽車的國(guó)家，日本和韓國(guó)則正在積極爭(zhēng)取豁免待遇。
4月8日，特朗普在社交平臺(tái)發(fā)文稱，已和韓國(guó)代理總統(tǒng)洙進(jìn)行了通話，討論了包括關(guān)稅在內(nèi)的諸多合作，他透露，韓國(guó)的高層團(tuán)隊(duì)已在飛往美國(guó)的飛機(jī)上。在特朗普宣布加征關(guān)稅前一天，現(xiàn)代汽車集團(tuán)就已宣布：未來(lái)三年將在美國(guó)投資210億美元。其中，汽車生產(chǎn)領(lǐng)域投資額86億美元，零部件、物流、鋼鐵領(lǐng)域投資額61億美元，未來(lái)產(chǎn)業(yè)及能源領(lǐng)域投資額63億美元。
作為美國(guó)進(jìn)口車的大“金主”，歐盟正在努力維持冷靜姿態(tài)。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟有強(qiáng)有力的反制計(jì)劃，必要時(shí)將反擊美國(guó)關(guān)稅政策。但與中國(guó)的堅(jiān)決反制不同，通過(guò)協(xié)商來(lái)解決仍是歐盟的首要選擇。值得注意的是，此事或?qū)⒋偈箽W盟重新評(píng)估與中國(guó)的合作關(guān)系。
作為主要對(duì)美出口國(guó)，英國(guó)在4月6日宣布新的汽車行業(yè)保護(hù)措施，延長(zhǎng)汽車制造商可出售混合動(dòng)力車的時(shí)限，并減輕對(duì)未能如期實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化目標(biāo)的車企的處罰。英國(guó)國(guó)內(nèi)正面臨著電動(dòng)車目標(biāo)過(guò)高將導(dǎo)致失業(yè)以及車企投資壓力過(guò)大的爭(zhēng)議，雖然美國(guó)僅向英國(guó)加征10%的基準(zhǔn)“對(duì)等關(guān)稅”，但這同樣給英國(guó)汽車業(yè)的轉(zhuǎn)型帶來(lái)空前壓力。美國(guó)是英國(guó)在歐盟之外的第一大出口市場(chǎng)，有分析稱，美國(guó)關(guān)稅新政將直接危及英國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上多達(dá)2.5萬(wàn)個(gè)工作崗位。
多家車企按下“暫停鍵”
由于特朗普對(duì)加征汽車關(guān)稅未留下過(guò)渡期，全球汽車制造商都不得不開(kāi)始快速擬定對(duì)策。作為最先對(duì)美國(guó)汽車關(guān)稅新政作出反應(yīng)的車企，英國(guó)汽車品牌捷豹路虎宣布暫停向美國(guó)出口汽車一個(gè)月，稱正探討如何減輕關(guān)稅帶來(lái)的成本影響。美國(guó)是捷豹路虎的最大出口國(guó)，在美銷量占捷豹路虎全年總銷量的1/4。
全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis的行動(dòng)更果決，宣布由于特朗普關(guān)稅政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，他們決定裁掉五家美國(guó)工廠的900名員工，并將加拿大和墨西哥的裝配廠分別停產(chǎn)半個(gè)月和一個(gè)月。Stellantis集團(tuán)由法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)（PSA）和美國(guó)菲亞特克萊斯勒集團(tuán)（FCA）合并而來(lái)，旗下包含克萊斯勒、吉普、道奇、 Ram （ 參數(shù) 丨 圖片 ）等多個(gè)美國(guó)品牌。
奧迪成為首個(gè)對(duì)美汽車關(guān)稅作出應(yīng)對(duì)的德國(guó)車企。據(jù)悉，所有在4月2日之后運(yùn)抵美國(guó)的車輛將被暫時(shí)扣留，這些車需要按照新的稅率繳納高額關(guān)稅。奧迪稱目前在美國(guó)經(jīng)銷商處的庫(kù)存車輛有3.7萬(wàn)輛，預(yù)期將滿足兩個(gè)月的市場(chǎng)需求。大眾汽車集團(tuán)雖然在兩年前就開(kāi)始增加在美國(guó)的投資，但其汽車產(chǎn)能投資的周期仍未能趕上特朗普的關(guān)稅落地速度。據(jù)悉，大眾美國(guó)公司已決定，對(duì)在美國(guó)境外組裝車輛增加進(jìn)口費(fèi)收費(fèi)，并已停止通過(guò)鐵路將墨西哥制造的車輛運(yùn)往美國(guó)。
當(dāng)前幾乎所有的行業(yè)分析都認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，美國(guó)本土車企會(huì)同樣將在關(guān)稅風(fēng)暴中受挫。短期看，福特汽車或坐收利好，由于其80%的美國(guó)銷售車輛為本土生產(chǎn)，因此所受沖擊較小，不過(guò)其進(jìn)口汽車零部件也面臨高額關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。通用和克萊斯勒在美銷售的近一半車輛來(lái)自進(jìn)口，將承受成本上漲壓力。
日韓車企的態(tài)度則偏向觀望。豐田宣布不漲價(jià)，自己消化關(guān)稅增加的成本。包括本田、馬自達(dá)、現(xiàn)代起亞在內(nèi)的日韓車企，普遍采用暫不漲價(jià)、觀望事態(tài)發(fā)展的態(tài)度，同時(shí)敦促政府間進(jìn)行協(xié)商，積極申請(qǐng)關(guān)稅豁免權(quán)。
值得一提的是，由于基本沒(méi)有汽車出口到美國(guó)，中國(guó)本土汽車品牌幾乎不受美國(guó)汽車關(guān)稅的影響，但零部件和其他汽車類產(chǎn)品方面的影響仍在評(píng)估中。牛摩網(wǎng)創(chuàng)始人銳園對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，在摩托車出口方面，影響最大的是歐日高端品牌，他們?cè)诿绹?guó)的售價(jià)更貴，而中國(guó)品牌有望抓取低端化消費(fèi)的機(jī)會(huì)。
未來(lái)兩個(gè)月：交鋒和斡旋
特朗普加征汽車關(guān)稅的影響已在購(gòu)車環(huán)節(jié)顯現(xiàn)。在加征關(guān)稅將引發(fā)車價(jià)上漲的預(yù)期下，今年3月，美國(guó)乘用車新車銷量已創(chuàng)下近年來(lái)的新高，同比增長(zhǎng)11%至161萬(wàn)輛。未來(lái)，在更多車企暫停對(duì)美國(guó)出口的預(yù)期下，美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車價(jià)格的上漲幅度可能遠(yuǎn)超與25%關(guān)稅直接相關(guān)的成本增加。綜合多家行業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)期，美國(guó)新車價(jià)格預(yù)計(jì)上漲4000美元—10000美元，二手車價(jià)格同步攀升，工薪階層購(gòu)車選擇將大幅減少。
目前，除了中國(guó)以堅(jiān)決的態(tài)度迅速實(shí)施了反制措施外，其他多數(shù)國(guó)家皆采取先爭(zhēng)取協(xié)商，同時(shí)準(zhǔn)備反制措施的對(duì)策。主流觀點(diǎn)仍認(rèn)為，不排除特朗普“永久加征汽車關(guān)稅”是迂回策略，目前所公布關(guān)稅是其談判籌碼，最終關(guān)稅將由談判結(jié)果決定。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果新關(guān)稅在超出斡旋周期后仍無(wú)法松動(dòng)，尤其是在零部件關(guān)稅實(shí)施后，車企將縮減產(chǎn)品供應(yīng)，美國(guó)汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn)供貨緊缺、價(jià)格持續(xù)上漲的情況，消費(fèi)者也將觀望或放棄購(gòu)車需求，美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車銷量將走低，也將導(dǎo)致美國(guó)汽車市場(chǎng)陷入"成本飆升-需求萎縮"的惡性循環(huán)。
美國(guó)粗暴的關(guān)稅政策的破壞性在未來(lái)將不斷顯現(xiàn)出來(lái)。美國(guó)及全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈將被迫打破現(xiàn)有格局并重組。但有美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家已發(fā)出質(zhì)疑，是否有足夠的美國(guó)人愿意回到生產(chǎn)線上做基礎(chǔ)工作。
多家車企在美國(guó)大門(mén)前止住腳步，標(biāo)志著基于“成本-效率”的汽車全球化分工體系和自由貿(mào)易體系已暫停。全球汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⑿纬伞皡^(qū)域化供應(yīng)鏈”，由美國(guó)主導(dǎo)的北美市場(chǎng)與由中國(guó)和歐盟主導(dǎo)的市場(chǎng)將進(jìn)一步割裂，車企將重新考慮布局策略。
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