
近日,BryceTech發(fā)布《2025版小衛(wèi)星數(shù)據(jù)年報》,報告整理、匯總了2015-2024年間的全球小衛(wèi)星市場數(shù)據(jù),并分析了特點、趨勢和未來走向。
核心要點速覽
?市場規(guī)模新高。2024年全球衛(wèi)星發(fā)射總質(zhì)量突破2100噸,商業(yè)衛(wèi)星占比89%。
?美中領(lǐng)跑發(fā)射。美國發(fā)射領(lǐng)先全球(占比86%);小型火箭領(lǐng)域,中國占比第一。
?任務(wù)趨商業(yè)化。通信應(yīng)用成衛(wèi)星應(yīng)用主流,遙感次之。
?衛(wèi)星質(zhì)量躍升。單星質(zhì)量5年增長120%,2024年單星平均質(zhì)量223千克。
?發(fā)射市場變革。中大型火箭成趨勢,小火箭不可或缺。
壹
全球衛(wèi)星行業(yè)全景縱覽
2024小衛(wèi)星創(chuàng)歷史新高
2024年度發(fā)射小衛(wèi)星2790顆 (質(zhì)量≤1200kg),占全年發(fā)射航天器總數(shù)的97%,占全年發(fā)射總質(zhì)量的81%。

按任務(wù)類型排序
通信衛(wèi)星。占比73%, 在全球小衛(wèi)星市場占絕對主導(dǎo)地位,典型代表包括星鏈、一網(wǎng)等(星鏈V2衛(wèi)星單顆質(zhì)量≈1.25噸)。
遙感衛(wèi)星。占比13%,包括Planet、BlackSky等企業(yè)在持續(xù)部署。
技術(shù)試驗衛(wèi)星。占比6%,以新型推進(jìn)、在軌服務(wù)驗證為主。
科學(xué)與其他。合計3%,高校與科研機(jī)構(gòu)微小衛(wèi)星。
產(chǎn)業(yè)特征
運(yùn)營商集中化。全球小衛(wèi)星共有222家運(yùn)營機(jī)構(gòu),其中的7家巨頭控制著89%在軌衛(wèi)星,頭部效應(yīng)明顯。
發(fā)射方式變革。6%由微型/小型火箭發(fā)射(2023年為5%),94%依賴中型以上火箭"拼車"(其中獵鷹火箭占72%)。
任務(wù)密度飆升。全球259次軌道發(fā)射中,有199次攜帶至少1顆小衛(wèi)星,搭載率77%(2023年為164次)。
數(shù)據(jù)注解: ① 質(zhì)量≤1.2噸的航天器均計入統(tǒng)計;
② 星鏈V2衛(wèi)星質(zhì)量已接近傳統(tǒng)中型衛(wèi)星下限。
貳
小衛(wèi)星任務(wù)類型趨勢
通信應(yīng)用成衛(wèi)星市場主導(dǎo)
2015-2024年,全球小衛(wèi)星任務(wù)類型趨勢上,通信衛(wèi)星比例從2019年開始逐年顯著增加,最近幾年均占比近80%左右(含星鏈、一網(wǎng)通信星座)。

圖/2015-2024小衛(wèi)星應(yīng)用類型占比
遙感應(yīng)用排名第二,經(jīng)歷前幾年的低谷后,2023年開始增長。
7家機(jī)構(gòu)掌控89%商業(yè)衛(wèi)星
2015-2024年發(fā)射的商業(yè)小衛(wèi)星中,89%的衛(wèi)星由7家運(yùn)營商掌控,其余11%由300多家其他商業(yè)運(yùn)營商分?jǐn)偂?/p>
2015-2024年共發(fā)射10827顆商業(yè)小衛(wèi)星。

行業(yè)洞察
高度集中化。7家頭部運(yùn)營商占據(jù)89%的商業(yè)小衛(wèi)星市場,SpaceX的星鏈一家獨大,占比72%。
中國商業(yè)衛(wèi)星崛起。上海航天衛(wèi)星技術(shù)(SSST)、國電高科、云遙宇航、時空道宇、天儀研究院等中國企業(yè)進(jìn)入榜單。
遙感與通信主導(dǎo)。遙感、通信占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域份額。
過去十年全球衛(wèi)星:美國第一
2015-2024年,全球共發(fā)射12636顆小衛(wèi)星(含商業(yè)發(fā)射),美國運(yùn)營商占比達(dá)76%。
小衛(wèi)星市場分布
美國:共76%,SpaceX星鏈60%(7636顆),其他美國機(jī)構(gòu)15%;
中國:8%(961顆);
英國:6%(700顆);
俄羅斯:2%(232顆);
日本:1%(139顆)。

行業(yè)洞察
美國占據(jù)絕對主導(dǎo)地位(76%),其中SpaceX星鏈系統(tǒng)貢獻(xiàn)了主要份額。
中國(8%)和英國(6%)是第二梯隊主要參與者。
全球小衛(wèi)星市場呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢,前三大國家占據(jù)90%份額。
叁
全球衛(wèi)星質(zhì)量演變
發(fā)射數(shù)量與質(zhì)量均有提升
2015-2024年間,全球累計發(fā)射13366個航天器,總質(zhì)量約7815噸。
2024年共計發(fā)射2873個航天器,其中,0.6-1.2噸的衛(wèi)星數(shù)量占比73%。2024年全球航天器發(fā)射總質(zhì)量約2171噸,以星鏈為代表的通信衛(wèi)星發(fā)射質(zhì)量約1690噸,占比78%。

圖數(shù)據(jù)源/FAA商業(yè)太空運(yùn)輸辦公室
2015至2024年間發(fā)射的航天器中,小衛(wèi)星占比達(dá)95%,但僅占上行總質(zhì)量的55%。而2024年發(fā)射的航天器中,小衛(wèi)星占比進(jìn)一步提升至97%,占上行總質(zhì)量的81%。(近年來星鏈V2單顆衛(wèi)星質(zhì)量的增加推高了占比)
2022年以前,質(zhì)量在201-600kg的衛(wèi)星主導(dǎo)市場(如OneWeb初期衛(wèi)星),2024年已銳減至141顆。
2023年起,星鏈V2(601-1200kg)衛(wèi)星急速增長,2024年已占全部發(fā)射衛(wèi)星的71%。

圖注/2024年數(shù)據(jù)含部分在軌未激活衛(wèi)星
SpaceX一家獨大
2024年發(fā)射的小衛(wèi)星,SpaceX星鏈占86%(2400顆),非通信類衛(wèi)星數(shù)量實際下降17%。

圖/2015-2024年發(fā)射航天器的發(fā)射總質(zhì)量變化
2024年小衛(wèi)星發(fā)射總質(zhì)量約1700噸。約90%為星鏈(Starlink)和一網(wǎng)(OneWeb)的衛(wèi)星,兩家星座主導(dǎo)了近年小衛(wèi)星的質(zhì)量份額,其大規(guī)模組網(wǎng)顯著拉高整體數(shù)據(jù)。
如果去掉這兩大星座,全球小衛(wèi)星的實際質(zhì)量占比仍處于較低水平(<10%),反映傳統(tǒng)小衛(wèi)星的單體質(zhì)量較輕。

隨著衛(wèi)星功能復(fù)雜化,單星質(zhì)量逐步增加,600kg已成新型通信衛(wèi)星“起跑線”。
最近兩年,質(zhì)量≤1200kg的小衛(wèi)星實現(xiàn)130%的增長,主要歸因于星鏈單星質(zhì)量的提升。
單星質(zhì)量持續(xù)增加
自2021年起,小衛(wèi)星平均質(zhì)量持續(xù)上升,2024年創(chuàng)歷史新高,單星平均質(zhì)量達(dá)223kg。

行業(yè)洞察
近年來小衛(wèi)星單體質(zhì)量顯著增長,反映任務(wù)復(fù)雜化(如通信星座需更大載荷)。
星鏈和一網(wǎng)等巨型星座的衛(wèi)星設(shè)計(單顆質(zhì)量較大)是推動平均值上升的主因。
肆
衛(wèi)星發(fā)射市場變革
小衛(wèi)星發(fā)射占比逐年提高
2024年全球259次軌道發(fā)射中,有199次攜帶至少1顆小衛(wèi)星,搭載率77%;2023年,這一數(shù)據(jù)則為164次。

行業(yè)洞察
隨著全球航天發(fā)射活動總量增加,小衛(wèi)星已成為主流航天任務(wù)組成部分,商業(yè)化應(yīng)用加速普及。
發(fā)射服務(wù)提供:美國主導(dǎo)
自2019年起,美國發(fā)射的小衛(wèi)星占比持續(xù)超過85%,非美國家份額降至15%以下。
2024年最新數(shù)據(jù)顯示,美國占全球發(fā)射量的86%;中國以9%的占比排行第二。

美國份額從2015年的53%增長到2024年的86%,主要原因為SpaceX星鏈大規(guī)模部署。
其他國家份額變化中,俄羅斯從2017年峰值的24%降至3%(2024),中國從2018年峰值的23%降至9%(2024年),印度近兩年穩(wěn)定在1-3%區(qū)間。
十年間,衛(wèi)星發(fā)射增長21倍
從2015年的7次發(fā)射增至2024年的155次發(fā)射;2023-2024年開始,中型及以上火箭搭載小衛(wèi)星的發(fā)射次數(shù)增加約20%。
2024年超重型火箭占比顯著提升(SpaceX獵鷹重型等),中型火箭持續(xù)為主力(占比約40%)。

行業(yè)洞察
反映小衛(wèi)星的"搭車發(fā)射"模式已成為常態(tài)。
重型火箭復(fù)用技術(shù)降低發(fā)射成本,促進(jìn)小衛(wèi)星市場擴(kuò)張。
市場:中型火箭成發(fā)射主力
報告中的火箭級別劃分(按運(yùn)載能力):
微型火箭(≤500kg)
小型火箭(500–2268kg)
中型火箭(2269–5443kg)
中大型火箭(5444–11340kg)
重型火箭(11341–30000kg)
超重型火箭(>30000kg)
2015年小型火箭占比24%,到2024年驟降至6%;中型以上火箭占比則從2015年的76%持續(xù)攀升至94%(2024)。

2024年,盡管市場上小型運(yùn)載火箭選項增多,但其實際發(fā)射占比僅占6%,超94%小衛(wèi)星選擇"搭車"中型以上火箭發(fā)射。
行業(yè)洞察
成本效益驅(qū)動。 中型火箭的規(guī)模化發(fā)射和復(fù)用技術(shù)(如SpaceX獵鷹9號)顯著降低單顆衛(wèi)星發(fā)射成本。
小型火箭困境。 雖然專用于小衛(wèi)星的微/小型火箭種類增加,但市場份額被擠壓至個位數(shù)百分比。
小火箭仍不可或缺
近十年來,小型運(yùn)載火箭年均發(fā)射約100顆衛(wèi)星(不含星鏈/OneWeb)。
2015年小型火箭發(fā)射占比24% ,2024年降至22%。2019年出現(xiàn)峰值(小型火箭占比40%),2020年后穩(wěn)定在20%左右。

圖注/2020年的62%或源于當(dāng)年專項小衛(wèi)星任務(wù)
行業(yè)洞察
排除兩大巨型星座后,小型運(yùn)載火箭仍維持約20%市場份額。
反映專業(yè)小火箭在特定任務(wù)(如快速響應(yīng)、專屬軌道)中不可替代。
小型運(yùn)載火箭市場:中國第一
2024年,中國發(fā)射提供商在微型/小型運(yùn)載火箭(LEO運(yùn)力≤2268kg)市場占比達(dá)71%,位居全球第一。
中國份額從2015年14%持續(xù)增長至2024年45%(增長3倍),原因之一為,2020年起中國商業(yè)航天公司開始參與并主導(dǎo)小型發(fā)射市場。
美國份額從2015年14%增至2024年34%;其他國家(含俄羅斯、歐洲等)合計份額從峰值時的71%縮減至20%。

行業(yè)洞察
中國通過包括國家商業(yè)、私人商業(yè)在內(nèi)的小型火箭實現(xiàn)發(fā)射數(shù)量增長。
美國小型發(fā)射企業(yè)(如Rocket Lab)面臨激烈競爭。
小型火箭仍是小衛(wèi)星發(fā)射市場不可或缺的一部分,全球?qū)S糜谛⌒l(wèi)星的發(fā)射服務(wù)呈現(xiàn)"中美兩極"格局。
(注:報告中的小型火箭特指LEO運(yùn)力500-2,268kg的火箭)
中大型火箭是趨勢
過去五年(2020-2024)全球累計發(fā)射小衛(wèi)星11080顆(含商業(yè)衛(wèi)星)。
其中99%由大中型至超重型火箭(LEO運(yùn)力≥2269kg)發(fā)射,包括獵鷹9號;聯(lián)盟2.1a/b;長征二號丙/?。–Z-2D/C);LVM3(GSLV)等。
剩余1%則由微型至小型火箭(LEO運(yùn)力≤2268kg)承擔(dān),包括長征六號/甲(CZ-6/6A)、電子號(Electron)、力箭一號(Kinetica1)、織女星(Vega)等。

行業(yè)洞察
大中型火箭承擔(dān)了絕大部分小衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)(含搭車發(fā)射)。
小型專用火箭呈現(xiàn)中美歐三足鼎立格局。
中國長征系列與民營火箭形成互補(bǔ)體系。
(注:該統(tǒng)計不包含星鏈/OneWeb等星座的專屬發(fā)射任務(wù))
未來衛(wèi)星市場趨勢觀察
01
政府小衛(wèi)星應(yīng)用
美國持續(xù)部署,太空發(fā)展局(SDA)和國家偵察局(NRO)將持續(xù)發(fā)射分布式星座至2029年。
市場驅(qū)動,各國政府加速采用小衛(wèi)星,推動行業(yè)增長。
02
發(fā)射方式演進(jìn)
質(zhì)量增長趨勢,小衛(wèi)星平均質(zhì)量上升,主要依賴中型至重型運(yùn)載火箭(LEO運(yùn)力2,269-30,000kg)。
軌道轉(zhuǎn)移技術(shù),軌道轉(zhuǎn)移飛行器(OTV)和衛(wèi)星分配器可能進(jìn)一步促進(jìn)中型/重型火箭的應(yīng)用。
小型火箭前景,市場份額仍不明確,隨著運(yùn)營商更多發(fā)展中重型火箭,小型火箭市場可能持續(xù)受限。
03
星座部署動態(tài)
通信星座進(jìn)展,2025年小衛(wèi)星通信運(yùn)營商將繼續(xù)部署,初期星座完成后將擴(kuò)展新星座。
國際競爭加劇,歐洲、日本、韓國等計劃推出多種規(guī)模的小衛(wèi)星星座。
質(zhì)量影響規(guī)模,衛(wèi)星質(zhì)量增加可能影響未來星座的整體規(guī)模設(shè)計。
報告方法論說明
質(zhì)量定義:采用FAA(美國聯(lián)邦航空管理局)標(biāo)準(zhǔn), 將發(fā)射質(zhì)量≤1.2噸的航天器定義為小衛(wèi)星(涵蓋6個最小質(zhì)量等級),中型以上(>1.2噸)衛(wèi)星不納入本統(tǒng)計。
統(tǒng)計范圍:包含2015-2024年所有已發(fā)射的小衛(wèi)星(無論是否在軌正常運(yùn)行)。

參考及引用
《BryceTech Smallsats by the Numbers 2025》;
FAA商業(yè)太空運(yùn)輸辦公室(AST)數(shù)據(jù)分析;
央視新聞、BryceTech、灰機(jī)wiki及網(wǎng)絡(luò)公開信息。
>End
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