屏幕又亮了。推送彈出來，還是：關(guān)稅。
這一輪輪關(guān)稅，可把我們團(tuán)隊(duì)小伙伴折騰壞了。每天早上起來第一件事，是看看老美的關(guān)稅，又在半夜加了多少，加到了誰頭上。
雖然，在大多數(shù)人看來，這只是一條條新聞，一個(gè)個(gè)需要右滑清除的通知。
但是，在大洋彼岸，在墨西哥的工廠里，在馬來西亞吉隆坡的寫字樓里，在印尼、越南擁擠的街道旁，這是彌漫在悶熱空氣中，實(shí)實(shí)在在的低氣壓。
那些扎根在這里的創(chuàng)業(yè)者，現(xiàn)在過的怎么樣？
于是，我遲疑了一下，試著撥了幾個(gè)號(hào)碼。
聽筒里傳來電流聲，然后是那邊的聲音。
“喂？” B總的聲音傳來，帶著點(diǎn)疲憊。他在墨西哥做家居。
我問起一個(gè)月前的那場(chǎng)“鬧劇”。3月4日，美國給墨西哥加征25%關(guān)稅的決定，正式生效。但2天后，特朗普又宣布，加征關(guān)稅的行政令暫緩。先談判。
哦，那兩天啊。B總回憶。
怎么說呢？就像坐過山車，車子沖到最高點(diǎn)，心剛提到嗓子眼。
然后，沒了。
沒了？
對(duì)。天塌了，塌了兩天。然后，沒事了。像一場(chǎng)鬧劇。
“那家大廠，沒有清關(guān)，掉頭回去了。”
但對(duì)于每一個(gè)身處其中的人來說，這可不是鬧劇。
政策一變，好多中資企業(yè)覺得“干不下去了”。有人想轉(zhuǎn)租廠房，有人想賣地。
還有家大廠。設(shè)備剛剛運(yùn)到墨西哥的港口，關(guān)都沒清，掉頭回去了。
設(shè)備漂洋過海，臨門一腳，卻又踏上歸途。背后，是咬牙承擔(dān)的成本，和徹底的失望。
另一位C總，那幾天更是焦頭爛額。特朗普一發(fā)話加稅，他電話就沒停過。
（圖片來源：央視網(wǎng)）
產(chǎn)線？快調(diào)。美國的單子？必須在關(guān)稅生效之前弄完，發(fā)走。甚至還不夠。抓緊趕。往前趕。
為什么這么急？
因?yàn)闆]人說得清，該死的關(guān)稅，到底從哪一刻開始算。
是按貨離開墨西哥算？還是按貨到美國算？要知道，墨西哥和美國陸路連著，卡車可以直接過去。
“或許是按出關(guān)的時(shí)間算？” 有人這么猜。
但規(guī)則模糊，誰敢賭？只能往前搶。結(jié)果呢？才兩天，關(guān)稅，停了。
C總苦笑，有客戶一看加稅，立馬跑越南找廠了。后來關(guān)稅沒了，又回來談。
但是，誰知道下次會(huì)怎么樣呢？
“你不知道，特朗普什么時(shí)候又發(fā)瘋?！?/strong>
按理說，在墨西哥，對(duì)美出口只要符合“美墨加協(xié)定”（USMCA），大部分貨物，還是免稅的。所以，很多人都說，墨西哥是“最大贏家”。
那么，虛驚之后，是不是該趕緊抓住機(jī)會(huì)，大干一場(chǎng)？
確實(shí)，來打聽的企業(yè)不少。尤其是，原本在越南設(shè)廠的企業(yè)。因?yàn)?，美國也很可能?huì)對(duì)越南加稅，堵住中國企業(yè)“轉(zhuǎn)口”的路子。
聽起來，墨西哥似乎真的要火了。但是。請(qǐng)注意這個(gè)“但是”。
大部分企業(yè)，嘴上說著有計(jì)劃，實(shí)際上都在“靜觀其變”。
奇怪了。明明有免稅的好處，為啥大家反而不敢動(dòng)了？
就是那兩天的關(guān)稅鬧的。你不知道他（特朗普），什么時(shí)候又發(fā)瘋。
我投那么多錢建廠，萬一剛弄好，他又來個(gè)新政策，我找誰哭去？
“他們不急，因?yàn)橛X得是沖著中國來的?！?/strong>
更要命的是，那個(gè)被視為“護(hù)身符”的美墨加協(xié)定，也快到期了。
（圖片來自：路透社）
協(xié)議還在有效期，都能一棍子打翻友誼的小船。收兩天稅，玩兒似的。那等真要重談協(xié)議了，還不知道要鬧出啥幺蛾子。
所以，先靜觀其變吧。實(shí)在不行，就轉(zhuǎn)向本地或者拉美市場(chǎng)。反正好多廠剛來不久，還在試水，攤子鋪得不大。船小，好掉頭。
當(dāng)然，在墨西哥干，也有難處。比如，人工成本。雖然基本工資看上去不高，但墨西哥是個(gè)高福利國家，獎(jiǎng)金、福利，幾乎要占35%~40%。
有意思的是，不少墨西哥本地人，反而保持了沉默。
因?yàn)樗麄冇X得，這次關(guān)稅風(fēng)暴，主要是沖著中國的。
墨西哥嘛，鄰居，美國離不開我們這邊的東西。他們相信政府能談好。好像離風(fēng)暴中心遠(yuǎn)一點(diǎn)，雨就“淋不到我”。
這種心態(tài)，在馬來西亞也挺普遍。
“我是挺慘，但一看你比我還慘，舒服多了?！?/strong>
吉隆坡。D總，他是IT相關(guān)的從業(yè)者。
“關(guān)稅？我們其實(shí)還好。我們不從美國買東西，也不賣東西給美國。很多東西也早就換成國產(chǎn)了?！?/p>
確實(shí)，關(guān)稅這事，對(duì)做線上生意（不是跨境電商，是像TikTok MCN那種服務(wù)內(nèi)容型）的影響，不算太大。主播們舞照跳，錢照賺。
美國的榜一大哥們，還是很慷慨。
但那些搞實(shí)體的，做生產(chǎn)的，搞物流的，肯定難受。
比如，有家做橡膠制品的客戶，大頭市場(chǎng)就在美國。他們老板，現(xiàn)在估計(jì)正在對(duì)著一堆來自美國的訂單發(fā)愁。愁加上關(guān)稅后，這生意是虧是賺，還能不能干。
那么，馬來西亞本地人呢？他們?cè)趺纯矗?/p>
相對(duì)來說，比較樂觀。
因?yàn)?，他們覺得，相比東盟的其他國家來說，馬來西亞的關(guān)稅比較少，只有24%。其他國家，可能有30%、40%。
我是挺慘，但一看你比我還慘，心里舒服多了。
更重要的，他們相信，這是兩個(gè)大塊頭（中美）之間的長期較量，短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束。馬來西亞？是小國。影響，也大概率是短期的。政府好好談?wù)劊瓦^去了。
但現(xiàn)實(shí)，真的如此樂觀嗎？
我把電話打到印尼。E總，給這份樂觀，潑了盆冷水。
“整個(gè)印尼政府，只有4個(gè)人能回應(yīng)?！?/strong>
印尼。E總從事汽車行業(yè)，在這里打拼多年。
談到當(dāng)?shù)卣畬?duì)這波關(guān)稅的態(tài)度，E總說的挺直接：有點(diǎn)慌。
據(jù)說，能公開表態(tài)的，好像只有四個(gè)人。經(jīng)濟(jì)部長、財(cái)政部長、外交部長，和總統(tǒng)本人。
其他所有人，都不能亂說話。別把美國惹毛了。
政府一邊小心翼翼跟美國溝通，一邊趕緊找鄰居（馬來西亞、越南、泰國）商量。
畢竟，印尼家底不厚。主要賣點(diǎn)礦石、能源，或者做點(diǎn)衣服鞋子這種粗加工。再說，最近印尼的日子，本就不好過。截至2025年2月，印尼已有超過1.8萬名勞動(dòng)者遭遇裁員。
這時(shí)候美國再來一棒子，那真是要命。
“對(duì)民生的沖擊，會(huì)非常大。” 他說。那些靠歐美訂單活著的廠子，要是丟了美國市場(chǎng)，可能就真倒了。得多少人沒飯吃？
雖然，對(duì)于E總來說，關(guān)稅對(duì)他的直接影響，比較有限。因?yàn)樗饕龅模潜镜厣?。在中國買零部件，在本地賣汽車。
但另一件事，更讓他頭疼。
“你看這匯率?！庇∧岫軆睹涝?，都快奔著1萬7去了。貶的非常厲害。從中國買零件，這成本，嘩嘩地漲啊。
（圖片來自互聯(lián)網(wǎng)）
關(guān)稅的風(fēng)暴，雖然沒直接刮到他身上，但匯率貶值的浪潮，已經(jīng)打濕了他的褲腳。
同樣煩惱的，還有在越南做紡織業(yè)的F總。
“三個(gè)月之后的訂單，沒人敢下”
就在特朗普宣布“對(duì)不采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的國家，實(shí)施90天的關(guān)稅暫緩”時(shí)，無數(shù)越南的創(chuàng)業(yè)者，不約而同地松了一口氣。
尤其是，做服裝紡織的。他們好多廠，一半生意靠美國。
（圖片來自：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)）
而目前，他們正在加足馬力生產(chǎn)。聽起來還挺好。對(duì)吧？
F總嘆了口氣。那你是不知道。
服裝這一行，周期本來就長。打版，定料……四五個(gè)月，都是常事。所以，現(xiàn)在干的，都是幾個(gè)月甚至半年前就定下的老訂單。
那，三個(gè)月之后的單子呢？沒什么人敢下。不少廠子的訂單系統(tǒng)里，還是一片空白。
這90天緩沖，就像在懸崖邊上，暫時(shí)給你找了塊能落腳的地。你可以暫時(shí)停下，甚至還能往前挪兩步。
但三個(gè)月后，這塊地會(huì)不會(huì)消失？沒人知道。
那怎么辦？
“世界上，已經(jīng)沒有關(guān)稅的凈土了?！?/strong>
F總的話，很實(shí)在，甚至有點(diǎn)扎心。
“世界上，已經(jīng)沒有關(guān)稅的凈土了?！?/strong>
你想啊，連墨西哥這種鐵哥們都挨打，哪里還敢說絕對(duì)安全？
所以，光盯著哪個(gè)地方關(guān)稅低幾個(gè)點(diǎn)，就往哪兒跑，可能要吃虧。建廠、運(yùn)營，也要錢。當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈、工人效率、政策穩(wěn)不穩(wěn)定，這些都得算總賬，不是簡單的加減法。
而說回越南，F(xiàn)總覺得，大概率會(huì)“軟”。沒辦法，小國沒太多牌可打。
可能，給美國降點(diǎn)關(guān)稅（比如汽車、奢侈品），或者在金融、基建這些領(lǐng)域多開放點(diǎn)口子。但這樣一來，越南自己想搞的高端產(chǎn)業(yè)，可能就難了。
更要命的是，為了撇清關(guān)系，證明自己不是中國的中轉(zhuǎn)站，越南很可能把“越南制造”的門檻抬得很高。比如，要求70%的本地增值。
什么意思？
就是說，以后光運(yùn)零件過去組裝一下，貼個(gè)“越南產(chǎn)”標(biāo)簽，這路子可能行不通了。越南會(huì)要求你把實(shí)實(shí)在在的供應(yīng)鏈，比如紡紗、織布環(huán)節(jié)，都搬過去。
這對(duì)只想做簡單加工的，是壞消息。但對(duì)那些有能力、有決心在當(dāng)?shù)卦闳a(chǎn)業(yè)鏈的，反而是個(gè)機(jī)會(huì)。畢竟，中國企業(yè)在技術(shù)、管理、快速建廠上，是有優(yōu)勢(shì)的。
是?，F(xiàn)在心里，是沒底。但，能干等著嗎？
“三、四個(gè)月以后，布局可能又晚了。” F總語速很快，“夠膽的話...你該談的東西先談，對(duì)吧？該完善的東西也得完善。”
別等了。就算看不清，也要摸索著往前走。哪怕變化真的發(fā)生，也有資本去轉(zhuǎn)向。
而關(guān)于這個(gè)問題，G總想得更深。
“如果只盯著美國市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大?！?/strong>
G總說話，不帶太多情緒，但道理很硬。
如果你要出海，那選目的地前，得搞清楚一件事：到底要把東西，賣給誰？
以前簡單。去海外找便宜地方，造東西賣給美國人?；蛘呖创罂蛻簦ㄦ溨鳎┤ツ膬?，咱就跟到哪兒。
但現(xiàn)在，這老路子風(fēng)險(xiǎn)太大了。
很多越南的廠子，都在琢磨換地方。這關(guān)稅大棒，時(shí)不時(shí)來這么一下，太嚇人了。再說，美國以后經(jīng)濟(jì)到底行不行，誰也說不準(zhǔn)。萬一你廠建好了，那邊不買了，不就傻眼了？
只靠美國一條腿走路，太懸了。指不定哪天，就給你打瘸了。
有人說，那干脆去美國建廠？
晚了?，F(xiàn)在運(yùn)設(shè)備過去，也要交重稅，成本扛不住。當(dāng)然，手快的，3月前就玩命把設(shè)備搶運(yùn)過去了，跟蘋果包機(jī)運(yùn)iPhone一樣。
頓時(shí)，一種沉甸甸的感覺，壓在了所有人心上：原來，今天再出海，客戶是不是美國，打法已經(jīng)完全不一樣了。
那如果不盯著美國，去哪兒？
G總，給了一個(gè)有點(diǎn)意外的答案：摩洛哥。
“摩洛哥，暫時(shí)還是自貿(mào)區(qū)”
“摩洛哥？”
你可能也納悶。非洲西北角那個(gè)地方，聽著就不像能裝下多少工廠的。
是的。這個(gè)地方池子很小。不像越南。大批量的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，吃不下來。
但是，它暫時(shí)還算美國和歐盟的自貿(mào)區(qū)。關(guān)稅不高。而且你看地圖，它離歐洲多近？運(yùn)費(fèi)省不少。加上招商環(huán)境還行，人工成本也有優(yōu)勢(shì)。
所以，就算美國真的又來一棍子，大不了不賣給老美了。我歐洲也可以賣，印度也能賣，算是有退路。
聊到最后，電話那頭沉默了片刻，然后傳來一聲嘆息。
“關(guān)稅這個(gè)事兒……像什么呢？就是那個(gè)‘百年未有之大變局’，講了這么久，今天，終于開始落地了?！?/p>
“大家，真的開始感受到了?！?/strong>
幾通電話，跨越不同的時(shí)區(qū)，連接起不同的焦慮。
墨西哥，有人在猶豫要不要擴(kuò)產(chǎn)；吉隆坡，有人慶幸自己沒做實(shí)體；雅加達(dá)，有人在愁匯率；越南，有人埋頭干，有人想跑路。國內(nèi)做外貿(mào)的，也在頭疼：這運(yùn)費(fèi)漲的，衣服一件加6塊，鞋子加20塊，怎么報(bào)價(jià)？
“靜觀其變”——這個(gè)詞反復(fù)出現(xiàn)。聽著像沒辦法，又好像是現(xiàn)在唯一的辦法。
美國的政策，像個(gè)沒譜的編劇，隨時(shí)可能改劇本。下一步，特朗普打算怎么演？USMCA協(xié)定明年到底續(xù)不續(xù)約？怎么續(xù)？關(guān)稅的具體執(zhí)行細(xì)節(jié)，到底是按離港算還是到港算？小船換大船怎么算？
連美國海關(guān)內(nèi)部，對(duì)此似乎都沒有完全統(tǒng)一、明確的執(zhí)行口徑。
特朗普這波，幾乎破壞了所有人的預(yù)期?！伴L期投資”這四個(gè)字，幾乎成了忌諱。
“等一等，看清楚再說”，幾乎成了唯一理性的選擇。
但“等”，不代表“?！?。水面看著靜，底下沒閑著。大家都在悄悄計(jì)算、試探、調(diào)整。
就像我們前幾天寫到的，關(guān)稅風(fēng)暴前的48小時(shí)，外貿(mào)人的那句話：
“終歸是要做生意的?！?/strong>
電話掛了。窗外，天色漸暗。
太平洋彼岸的燈火，此刻是明是暗？那些遠(yuǎn)方的身影，又在為什么而忙碌？
答案，或許就在下一次的通話里?；蛟S，還在風(fēng)中。
P.S.
很多人相信，人工智能是未來。卻不知道，該如何擁抱這個(gè)未來。
很多人認(rèn)為，人工智能是機(jī)會(huì)。卻不知道，如何才能不錯(cuò)過機(jī)會(huì)。
所以今年，我和我的團(tuán)隊(duì)，也正式推出了，2025“進(jìn)化的力量·劉潤年中大課”。
6月7日，在上海影城，我會(huì)用一天的時(shí)間，和你好好聊聊人工智能。
不做現(xiàn)場(chǎng)直播。也不做事后回放。就讓我與你，獨(dú)家分享。
6月7日，就讓我們，現(xiàn)場(chǎng)見！
*個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。 參考資料
美國對(duì)墨加兩國加征25%關(guān)稅今日生效，哪些人群和產(chǎn)業(yè)受重?fù)?/p>
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30296580
美墨加協(xié)定要重審，中國汽車出海更難了？
https://finance.sina.com.cn/roll/2024-09-29/doc-incqvais9219590.shtml
這是劉潤公眾號(hào)的第2567原創(chuàng)文章
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