驅(qū)動事件：
2025年4月2日，大漂亮對所有貿(mào)易伙伴設(shè)立10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”，并對數(shù)十個貿(mào)易伙伴征收更高關(guān)稅，對中國實施34%的對等關(guān)稅。4月8日，這一額度提升到84%，綜合達到104%，4月11日加增至125%。
此霸權(quán)行徑嚴重踐踏國際貿(mào)易準(zhǔn)則，直接觸發(fā)中國反制措施。
4月11日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告稱，4月12日起，調(diào)整《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整對原產(chǎn)于漂亮國的進口商品加征關(guān)稅措施的公告》規(guī)定的加征關(guān)稅稅率，由84%提高至125%
在這場沒有硝煙的關(guān)稅博弈中，兩類企業(yè)或?qū)⒚摲f而出：
①替代型企業(yè)：受益于漂亮國商品退出市場空出的份額，涵蓋農(nóng)產(chǎn)品、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。
②內(nèi)循環(huán)企業(yè)：深耕本土市場且對漂亮國依賴度低的基建、消費類企業(yè)。
基于上述產(chǎn)業(yè)邏輯，我們團隊深度篩選出4家核心受益企業(yè)，其中最后一家壓軸登場的企業(yè)即將赴港上市，有望成為最大贏家：
第四名：中國稀土
公司具備資源壟斷地位，隨著2025年出口管制升級，海外訂單溢價突破50%，戰(zhàn)略稀缺性持續(xù)放大。
第三名：中微公司
半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代標(biāo)桿，公司是國內(nèi)唯一一家在 5nm 級別實現(xiàn)量產(chǎn)出貨的企業(yè)。
第二名：邁瑞醫(yī)療
中國最大、全球領(lǐng)先的綜合性醫(yī)療器械廠商，其FDA認證超聲設(shè)備在毛衣中逆勢擴張，海外營收占比達40%，充分受益全球替代加速。
第一名：基建出海隱形冠軍
★公司海外布局有效規(guī)避了25%關(guān)稅壁壘，毛利率領(lǐng)先同行8個百分點，北美市占率從5%躍升至12%。這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱公眾號：禮漲。
★與沙特達成智慧城市合作，中東訂單激增200%，2025年Q1凈利潤預(yù)增150%。
★4月3日公司董事會通過港股上市決議，啟動A+H雙平臺戰(zhàn)略。
★公司獲超830家機構(gòu)重倉，中央?yún)R金與中國證金聯(lián)合注資56億元，半數(shù)股東集體增持，資金搶籌態(tài)勢顯著。
關(guān)稅催化與港股上市雙重利好下，公司股價有望迎來爆發(fā)式增長。
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