周末討論最多 的事就是老美的關(guān)稅豁免。
先給大家講下這是怎么一個事： 美國海關(guān)與邊境保護(hù)局(CBP)宣布部分進(jìn)口商品可申報豁免本次“對等關(guān)稅”，類別包括了通訊設(shè)備（智能手機(jī)）、計算機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路器件等。其中就包含了備受關(guān)注的蘋果鏈和英偉達(dá)鏈，也是本周跌幅最大的方向。很多人就在爭論，到底中國產(chǎn)品有沒有豁免，對消費電子是利好，對國產(chǎn)替代是不是利空？
現(xiàn)在的說法有以下幾種：
1、中國出口產(chǎn)品被豁免
2、中國出口到美國，仍需征收125%關(guān)稅
3、只豁免美國成分
對于原產(chǎn)于任何國家的商品，若其中 “美國成分” 占該進(jìn)口商品海關(guān)報關(guān)總價的 20% 及以上，那么 “美國成分” 將免于加征額外關(guān)稅，僅對 “非美國成分” 加征對等關(guān)稅。
4、豁免只是針對后面新加的對等關(guān)稅，之前加的20%不豁免
總之就是特別亂，因為白宮那邊政策朝令夕改，懂王一邊口嗨，一邊也要看實際情況，蘋果等大公司都會去求情，不然生意沒法做了。
海螺也看了很多資料，個人理解本次“對等關(guān)稅”確實豁免了中國的125%，因為芬太尼問題加的20%照常收，副國家安全顧問斯蒂芬·米勒(Stephen Mier)證實，對中國進(jìn)口商品征收的 20% 關(guān)稅仍然有效。
路透也報道了懂王對半導(dǎo)體的豁免，具體的細(xì)節(jié)懂王會在周一公布細(xì)節(jié)。
富士康母公司鴻海也發(fā)了關(guān)稅豁免聲明，確實包含了中國：
官媒參考消息（國家通訊社新華通訊社旗下）也轉(zhuǎn)發(fā)了臺灣報道，本次關(guān)稅豁免所有受‘對等關(guān)稅’影響的國家。
懂王為啥認(rèn)慫 ，主要還是關(guān)稅直接沖擊美國對外依賴度高的下游消費品，要是這些關(guān)稅真的落地，蘋果手機(jī)價格都要漲很多。此外明確豁免GPU、智能手機(jī)的關(guān)稅對蘋果、英偉達(dá)等科技巨頭公司也是大利好，而他們也是美股的重要權(quán)重股，標(biāo)普和納指估計也要大漲，這也算是救一把美股，不知道懂王的朋友這一把又要賺多少。
周一基本上可以斷定，果鏈的股票要大漲，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的股票也要大漲，對A股科技股也是個好信號，我認(rèn)為半導(dǎo)體也會漲，半導(dǎo)體現(xiàn)在就是制裁了也會漲，國產(chǎn)替代，不制裁了也會漲，畢竟也都是科技股，沾點消費電子和CPO的光也很合理。
但是懂王后續(xù)會不會繼續(xù)亂搞，確實也無法確定，今朝有酒今朝醉，明天先準(zhǔn)備收米！
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