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海外市場的重心轉(zhuǎn)移，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性重構(gòu)。

鯨商(ID：bizwhale)原創(chuàng)

作者 | 胡篤之

貿(mào)易戰(zhàn)仍在持續(xù)擾動全球金融市場。

自4月5日特朗普宣布對加拿大、中國、墨西哥等國家加征關(guān)稅政策正式落地后，全球金融市場都發(fā)生了波動。多國股市開盤大幅下跌，原油期貨、貴金屬、加密貨幣等各類資產(chǎn)紛紛受到影響。

近日，白宮發(fā)布行政命令，將對華關(guān)稅增加至145%。這包括9日對華商品征收的125%新關(guān)稅，以及之前美方以芬太尼問題為由對華征收的20%關(guān)稅。

而就在強(qiáng)硬推出“對等關(guān)稅”后不久，特朗普又上演一出“逆轉(zhuǎn)態(tài)度”的大戲，聲稱已授權(quán)對不采取報復(fù)行動的國家實(shí)施90天的關(guān)稅暫緩。

戲劇性出現(xiàn)在，4月12日美國海關(guān)和邊境保護(hù)局發(fā)布警報：告知用戶其用于豁免貨運(yùn)關(guān)稅的系統(tǒng)出現(xiàn)故障。受影響的貨運(yùn)包括現(xiàn)在處于特朗普政府實(shí)施的90天關(guān)稅暫停期內(nèi)的國家的所有貿(mào)易貨物。

顯然，這場史詩級貿(mào)易戰(zhàn)已對全球經(jīng)濟(jì)造成了影響。亞馬遜也取消多個在中國及其他亞洲國家制造的產(chǎn)品訂單。國內(nèi)的跨境電商企業(yè)更是大為受創(chuàng)。接下來，各國和各大企業(yè)能否找到有效應(yīng)對之策？

關(guān)稅戰(zhàn)的“不確定性”

在特朗普接二連三提升對中國關(guān)稅政策的同時，對全球貿(mào)易都有深刻的影響。對美國自身而言，也是“殺敵一千、自損八百”。

更值得關(guān)注的是，特朗普還針對特殊領(lǐng)域進(jìn)行加碼，尤其是針對中國的取消800美元以下低值包裹免稅政策（5月2日生效）。此舉無疑壓縮了依賴小額包裹出口的跨境電商商家的利潤，讓運(yùn)營成本大幅增大，商品價格競爭力下降。此后的物流企業(yè)也受到影響，清關(guān)速度降低，查驗(yàn)和退貨風(fēng)險大幅增加。

一番操作下來，市場對全球供應(yīng)鏈斷裂、通脹狂飆的擔(dān)憂迅速演變?yōu)閽伿劭癯?。美國也違反世界貿(mào)易組織非歧視原則和公平貿(mào)易精神，破壞了中美正常貿(mào)易秩序，讓市場因經(jīng)濟(jì)衰退陷入焦慮恐慌。

目前，已有眾多美股劇烈震蕩，市場的慌亂顯而易見。并且，在特朗普關(guān)稅政策的刺激下，其他國家的反制“貿(mào)易戰(zhàn)”愈演愈烈。

歐盟先對如肉類、葡萄酒、汽車零部件等產(chǎn)品加征報復(fù)性關(guān)稅，又在4月15日對價值260億歐元的美國商品征收25%關(guān)稅。加拿大則對美汽車加征25%關(guān)稅，對鋼鋁產(chǎn)品加征25%報復(fù)性關(guān)稅，總理卡尼稱美國“不再是可靠貿(mào)易伙伴”。

中國自2025年4月10日12時01分起，對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅，并向WTO提交訴訟文件，系統(tǒng)性指控美國違反非歧視原則等12項(xiàng)規(guī)則，鞏固“多邊規(guī)則捍衛(wèi)者”形象。

而面對中國政府宣布了一系列反制措施。特朗普目前表示對中國的關(guān)稅要增加至145%。顯然，中國的外貿(mào)商人面臨著巨大的壓力。

義烏從事3C電子產(chǎn)品行業(yè)的外貿(mào)商家張立鋼（化名）向鯨商表示，他目前主要向歐美、東南亞、非洲等地區(qū)出口產(chǎn)品，日常也通過TikTok、Temu、阿里國際站等渠道經(jīng)營流量?！鞍雮€月前20%關(guān)稅的時候，還能和客戶咬咬牙能談下來?，F(xiàn)在說要到104%，已經(jīng)無法和客戶談了。”包成鋼十分無奈。

“但目前我們大部分產(chǎn)品沒受到過多影響。我更擔(dān)心的是有美國客戶拖欠款項(xiàng)，收不到貨款，我們自己承擔(dān)損失。很多朋友手里的訂單都趕在4月9日之前發(fā)掉，4月9日以后的訂單暫時不敢接。萬一發(fā)貨后真的有104%的稅，那客戶很有可能棄貨?！睆埩撓蝣L商表示，最近和外商朋友們交流，如果美國的關(guān)稅落地，外貿(mào)上要保證利潤，產(chǎn)品只有漲價，漲價之后就會不可避免地發(fā)現(xiàn)單量下滑，是兩敗俱傷的結(jié)果。

可以看出，各個國家的反制措施，使得全球貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，進(jìn)一步加劇了全球金融市場的不確定性。但在貿(mào)易戰(zhàn)升級的當(dāng)下，外貿(mào)人仍在尋找新的出路。

跨境電商“受阻”

跨境貿(mào)易的難，不止體現(xiàn)在單量下滑。特朗普對關(guān)稅的調(diào)整，還會影響跨境商家的成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品迭代、市場競爭格局。

之前鯨商走訪義烏產(chǎn)業(yè)帶商家時，美妝工具品牌“詩美逸”創(chuàng)始人孫敏向鯨商表示，現(xiàn)在很多日用百貨，低附加值行業(yè)正在加速向東南亞轉(zhuǎn)移，部分訂單就流失了。這也倒逼國內(nèi)的工廠不斷升級迭代，從低價走量向高附加值進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

這也讓眾多產(chǎn)業(yè)帶品牌為了出海，不斷在貨品層面進(jìn)行升級。如果一直陷入低價區(qū)間的價格戰(zhàn)，很快會被湮沒。

但在成本層面，關(guān)稅提高必然會讓利潤壓縮，外貿(mào)商只能通過提升價格來保障利潤。有從事櫥柜行業(yè)的商家向鯨商表示：“我出整柜，運(yùn)費(fèi)5萬，關(guān)稅昨天15w美金今天變20w美金。這樣的成本沒法做生意。我們準(zhǔn)備看非洲、拉美的客戶了。”簡言之，較多外貿(mào)商都在思考加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品附加值的路徑，減少對美國市場的依賴。

除了傳統(tǒng)外貿(mào)，“關(guān)稅大棒”也對跨境電商平臺有深刻影響。

首當(dāng)其沖的是主攻美國市場的Temu、速賣通。目前Temu約40%的GMV來自美國市場。高盛曾預(yù)測，每1%的關(guān)稅增加將使Temu利潤下降0.9%。

加征關(guān)稅后，部分商品價格可能翻倍（如10美元商品稅后達(dá)20.4美元），削弱其價格優(yōu)勢。所以，Temu已開始調(diào)整策略。其之前的全托管模式下的商品價格敏感度高?，F(xiàn)在，Temu把爆款多轉(zhuǎn)移到半托管模式下，同時給予商家更多定價權(quán)，減少從中國直接發(fā)貨，降低關(guān)稅風(fēng)險和物流成本。

同時，其在加速拓展歐洲、東南亞市場，減少對美國的依賴。4月9日，Temu宣布正式進(jìn)軍馬爾代夫市場，與馬爾代夫郵政有限公司（Maldives Post Limited）達(dá)成戰(zhàn)略合作。這是其加速拓展新興市場的重要行動。

速賣通正從“商品出?！鞭D(zhuǎn)向“品牌出海”，通過百億補(bǔ)貼扶持1000個新品牌。比如宇樹科技等中國品牌借助速賣通進(jìn)入美國市場，主打高附加值產(chǎn)品（如智能機(jī)器人、儲能電池）。這種策略可部分抵消關(guān)稅影響，因?yàn)槠放埔鐑r能覆蓋部分稅費(fèi)。此外，速賣通通過菜鳥物流優(yōu)化配送時效，提升用戶體驗(yàn)。

再看社交電商平臺TikTok Shop。其在美國市場面臨雙重壓力，一方面是政治風(fēng)險，美國政府多次威脅封禁TikTok，盡管近期延期75天，但長期不確定性仍存。另一方面是運(yùn)營限制，美國要求TikTok Shop美區(qū)小店必須本地發(fā)貨、限制中國賣家直播帶貨。

為此，TikTok Shop采取半閉環(huán)模式，在歐美市場推廣“TikTok+獨(dú)立站”，通過外鏈引流至品牌官網(wǎng)，規(guī)避政策風(fēng)險。為降低美國關(guān)稅政策的影響，TikTok正式面向跨境商家開放西班牙、德國、意大利、法國等市場。其還將接受有亞馬遜、eBay、Wayfair等第三方平臺運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的商家入駐，以及支持符合條件的已運(yùn)營TikTok Shop美區(qū)跨境的商家入駐。

主攻東南亞市場的Shopee，受美國關(guān)稅影響較小。其在2024年，取得了GMV同比增長25%的成績。不過，在全球貿(mào)易一體化的背景下，美國關(guān)稅的調(diào)整還會在其他方面對Shopee產(chǎn)生影響。

實(shí)際上，貿(mào)易保護(hù)主義向來無法真正解決任何國家的經(jīng)濟(jì)問題。美國此舉有利于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。但美國是大型消費(fèi)國家，對本土消費(fèi)者來說，長期且直觀的體驗(yàn)是大量進(jìn)口產(chǎn)品因調(diào)整生產(chǎn)布局，增加成本，大幅漲價，最終由消費(fèi)者承擔(dān)。

接下來的貿(mào)易戰(zhàn)走向，依舊是各個企業(yè)、全球消費(fèi)者密切關(guān)注的問題。

商家“另謀出路”

諸多外貿(mào)商家和跨境電商從業(yè)者認(rèn)為，“我們需要跟他硬剛”。畢竟對中國的關(guān)稅政策開始執(zhí)行了，其他國家有緩期。而所謂的緩期的一個月，是特朗普想爭取的談判期。雖然現(xiàn)在東盟國家有很多都要加關(guān)稅，真正的結(jié)果，或許要等一個月后再看。

張立鋼坦言：“這次美國加關(guān)稅，最先受到波及的是美國大采購商。比如說，我有一款產(chǎn)品原來美國采購商給我做貼牌后能賣10美元。

現(xiàn)在關(guān)稅上升，那我需要上調(diào)產(chǎn)品價格，我還要在美國建立海外倉，再雇個人幫我售賣發(fā)貨，那我的最終成交價可能是8美元，比10美元低。那我的目標(biāo)群體就不再是美國大采購商，而是美國C端，C端中一定有小B。所以這次加關(guān)稅，最先受到迫害的可能只有大采購商，C端和中小型采購商可能更活躍。這就是跨境電商的底層邏輯?！?/p>

誠然，上文已經(jīng)提到平臺對于美國之外地區(qū)的開拓。對商家來說，向外尋求新的機(jī)會，不再將美國市場當(dāng)作大頭，也是當(dāng)務(wù)之急。

跨境商家張巍向鯨商表示：“現(xiàn)在算算如果繼續(xù)做美國市場會虧本。就算美國不能做了，我們也在東南亞建廠了。東南亞本身也是增量市場，本地的購買力雖然比美國差的遠(yuǎn)，但是上升快。”

今年跨境電商圈內(nèi)都在討論的話題之一，即雖然早就有品牌出海的概念，但或許2025年才是真正的品牌出海元年?？缇迟u家劉正（化名）說：“起初做美國市場其實(shí)很卷，終端價格下降，成本又不斷提升，利潤就下降了?，F(xiàn)在，歐美市場的不確定性更高，工廠產(chǎn)能過剩。以往國內(nèi)的產(chǎn)品通過貼牌進(jìn)入歐美市場，但是東南亞藍(lán)海市場的品牌很少，GDP增長快，還有機(jī)會。所以很可能我們的企業(yè)要創(chuàng)立自己的品牌，下沉做渠道。我們在2022年就向東南亞、拉美市場轉(zhuǎn)移，去年的營收額過億，目前美國市場所占的比重僅在20%左右?！?/p>