自當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日美國宣布加征所謂“對等關(guān)稅”政策以來，多次提高對華進(jìn)口商品關(guān)稅稅率。截至4月11日，美國對華進(jìn)口商品關(guān)稅稅率升至145%。
暫且不論具體稅率，美國近期稅率變化本身就存極大不確定性。但是，值得注意的是，在其不斷升級貿(mào)易戰(zhàn)的同時(shí)，美國還公布了所謂“對等關(guān)稅”政策對應(yīng)的22頁“豁免清單”。其中，天然石墨作為關(guān)鍵礦物之一，赫然在列，不受“對等關(guān)稅”的限制。
01
美國多次“豁免”天然石墨引關(guān)注
實(shí)際上，此次豁免對天然石墨加征所謂“對等關(guān)稅”，是美國此前多次推遲對天然石墨加征關(guān)稅決策邏輯的延續(xù)。
綜合路透社等國際媒體的報(bào)道，自2020年5月以來，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)多次應(yīng)電動汽車制造企業(yè)的申請，為特定類型的合成及天然石墨提供關(guān)稅豁免。此間，美國多次對中國商品加征“301關(guān)稅”，截至2024年9月“301關(guān)稅”再次更新前，已連續(xù)四次延長天然石墨豁免期，而該關(guān)稅更新實(shí)施后，又將天然石墨加征25%的關(guān)稅推遲到了2026年，同時(shí)，美國電動汽車和電池制造商仍在爭取繼續(xù)延長這一期限。
疊加此次所謂“對等關(guān)稅”再次“豁免”天然石墨，足以說明其對美國重要的戰(zhàn)略地位，這也引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。
02
為何“豁免”天然石墨?
結(jié)合經(jīng)濟(jì)與市場現(xiàn)狀，美國多次“豁免”天然石墨或與以下因素密切相關(guān)：
其一，石墨現(xiàn)階段具有不可替代性。
石墨用途廣泛，科技、新能源等產(chǎn)業(yè)都離不開石墨。如在半導(dǎo)體、航空、鋰電池等領(lǐng)域，石墨都發(fā)揮著重要應(yīng)用。
作為鋰電池負(fù)極的關(guān)鍵材料，石墨制品影響電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性等核心性能。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，每1kWh的電池容量，大約需要消耗1公斤石墨。據(jù)此測算，一輛乘用車若搭載50kWh電池包，則需要約50公斤石墨。
隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，對石墨的需求持續(xù)攀升。國際能源署(IEA)預(yù)測，到2040年，全球?qū)κ男枨笥型^1600萬噸。多領(lǐng)域的剛性需求，使石墨成為供應(yīng)鏈的“戰(zhàn)略咽喉”。
其二，我國天然石墨儲量高，供應(yīng)鏈韌性高、成本低。
資源方面，我國石墨儲量豐富，美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球天然石墨的總儲量約3.3億噸，土耳其、巴西與中國儲量位列前三。同時(shí)，我國還是全球石墨及其制品主要出口國之一，儲量和產(chǎn)量均有優(yōu)勢。
供應(yīng)鏈方面，我國經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)布局，已實(shí)現(xiàn)天然石墨“開采-提純--加工-應(yīng)用”的生產(chǎn)供應(yīng)閉環(huán)，且石墨及其制品交貨周期短，成本優(yōu)勢顯著。
其三，美國石墨供應(yīng)鏈較為脆弱。
據(jù)報(bào)道，美國本土石墨儲量僅占全球約1.8%，其石墨產(chǎn)品產(chǎn)能匱乏，約80%依賴進(jìn)口(大部分來自中國)。
同時(shí)，業(yè)界人士指出，美國在石墨提純、球形化等關(guān)鍵加工環(huán)節(jié)的技術(shù)儲備不足，形成“資源+技術(shù)”對外雙重依賴。
現(xiàn)階段如果對天然石墨加征關(guān)稅，美國或?qū)⒚媾R石墨大面積斷供的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而可能給當(dāng)?shù)劁囯姵亍㈦妱悠嚰跋嚓P(guān)其它產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊。
由此可見，天然石墨多次被豁免關(guān)稅，反映出美國在全球供應(yīng)鏈博弈中的復(fù)雜權(quán)衡。
03
出口管制下，石墨“未經(jīng)允許，不得出口”
從石墨市場看，以下兩個(gè)方面值得關(guān)注，或?qū)⒂绊懯袌鲒厔荩?/p>
一方面，近年來多國采取“以購代采”策略。
據(jù)相關(guān)報(bào)道，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓國2022年進(jìn)口約2.41億美元的人造和天然石墨，其中93.7%來自中國。
不僅是韓國，日本石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，日本約九成的石墨是從中國進(jìn)口。更有媒體報(bào)道稱，日本將部分進(jìn)口的石墨礦石存儲于海底，以備不時(shí)之需。
此外，美國和印度也是中國石墨進(jìn)口大國。需要提及的是，這些地區(qū)鮮少披露石墨資源開采、提純情況。
由此可見，中國石墨多個(gè)主要出口目的國，其石墨供應(yīng)仍多以購買為主，且對中國供給存高依賴度。
另一方面，石墨出口管制持續(xù)。
資料顯示，我國于2023年、2024年分別公布和更新了涉及石墨的出口管制政策。2024年11月15日，海關(guān)總署發(fā)布《中華人民共和國兩用物項(xiàng)出口管制清單》，其中1C108石墨及其制品項(xiàng)目，對以下三類石墨及其制品進(jìn)行了管制。
表：1C108石墨及其制品管制項(xiàng)目
(來源：海關(guān)總署)
具體管制措施為：以上石墨及其制品未經(jīng)許可，不得出口。經(jīng)營者需要按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，通過省級商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請，待獲得出口許可后方可出口。
隨后的12月3日，國家商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部公告2024年第46號關(guān)于加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口管制的公告》。其中提到，“禁止兩用物項(xiàng)對美國軍事用戶或軍事用途出口。對石墨兩用物項(xiàng)對美國出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。
結(jié)合美國市場看，其加征所謂“對等關(guān)稅”，表面看似乎是對天然石墨“手下留情”，實(shí)則透露出美國在該領(lǐng)域?qū)χ袊仁饕隹趪母叨纫蕾?，而此輪“關(guān)稅風(fēng)暴”對我國天然石墨產(chǎn)業(yè)影響并不大。
業(yè)內(nèi)人士表示，我國采取上述措施，意味著我國石墨目前對美國出口仍處于被嚴(yán)格管制階段，即使美國不加關(guān)稅，也并非可以任意采購。
整體看，美國多次豁免石墨關(guān)稅，意在為其本土企業(yè)爭取供應(yīng)鏈重構(gòu)的緩沖期，有消息稱，美國能源部已撥款，用來支持其本地化硅基負(fù)極等替代技術(shù)的研發(fā)，試圖降低對石墨材料的依賴。盡管如此，分析人士認(rèn)為，美國本土石墨供應(yīng)鏈建設(shè)并非一朝一夕之功，短期內(nèi)仍難以撼動中國在全球石墨供應(yīng)鏈中的產(chǎn)能和產(chǎn)品性能競爭力。
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