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? 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈上中下游細分市場全景調(diào)研及發(fā)展前景預測
近年來，我國政府在一系列政策及指導意見中均強調(diào)輪胎行業(yè)綠色化、高性能、智能化，對于低效落后產(chǎn)能進行優(yōu)化整合，進一步做強中國輪胎業(yè)，為我國輪胎行業(yè)加速國際化、高品質(zhì)發(fā)展，提升自主品牌影響力提供了良好的政策環(huán)境，為輪胎業(yè)務(wù)的經(jīng)營發(fā)展帶來了積極正面的影響。
Part.01
行業(yè)產(chǎn)品分類及應(yīng)用市場
輪胎與汽車產(chǎn)業(yè)鏈密不可分，是支撐經(jīng)濟生活的重要商品，在經(jīng)濟和社會發(fā)展中一直承擔著重要的角色。輪胎作為車體與路面接觸的核心耗材，被廣泛應(yīng)用于交通運輸行業(yè)、礦業(yè)及建筑業(yè)在內(nèi)的各個領(lǐng)域，為多個行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支撐。
輪胎產(chǎn)品分類示意圖
全鋼子午線輪胎內(nèi)部結(jié)構(gòu)全部采用鋼簾線作為補強層，并采用子午線排列的尼龍簾布使輪胎更加堅固耐用。由于完全采用鋼簾線進行增強，全鋼子午線輪胎具有更高的抗磨損性、抗沖擊性和操控穩(wěn)定性，更適用于高速行駛、重負荷和惡劣路況下的車輛，常見搭載車輛類型包括卡車、客車和工程機械車輛等。半鋼子午線輪胎，胎面部位用鋼絲作為補強層，胎體是用人造絲、尼龍、聚酯或者其他纖維材料，帶束層則用鋼絲簾線，一般適用于轎車、SUV 和商務(wù)車等。相比之下，全鋼子午線輪胎在整體性能上有著更為出色的表現(xiàn)，全鋼子午線輪胎中，卡車輪胎和客車輪胎以及工程輪胎是當前主要產(chǎn)品類型。
Part.02
輪胎行業(yè)細分市場發(fā)展分析及前景預測
在采礦業(yè)繁榮、城市化快速推進以及新興國家大規(guī)?；ㄍ度氲谋尘跋拢こ梯喬ズ涂ㄜ囕喬フ蔀榈V業(yè)和建筑業(yè)（后文簡稱“礦建”或“礦建領(lǐng)域”）發(fā)展的重要物資。
1）工程輪胎
隨著世界基建工程、礦石原料需求的快速推動，工程輪胎正在迎來重要的發(fā)展窗口期。工程輪胎根據(jù)應(yīng)用場景可劃分為礦業(yè)、建筑業(yè)、港口等多類場景，工程輪胎作為礦業(yè)和建筑業(yè)重要生產(chǎn)物料，在世界經(jīng)濟復蘇發(fā)展，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要的支撐作用。礦業(yè)、建筑業(yè)是工程輪胎的重點使用領(lǐng)域，占據(jù) 36.38%的市場份額，卡車輪胎中也有約10%應(yīng)用于礦業(yè)、建筑業(yè)領(lǐng)域。
工程輪胎細分市場占比
工程輪胎作為“礦建領(lǐng)域”核心輪胎類型，2022 年全球工程輪胎市場已恢復至104 億美元，同比上升7.5%。未來，隨著全球人口增長和城市化程度提升以及各國低碳規(guī)劃的驅(qū)動，將推動新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求和綠色能源基礎(chǔ)體系建設(shè)需求的持續(xù)釋放。全球工程輪胎市場將繼續(xù)保持高速增長，至2027 年該市場規(guī)模將突破140 億美元。工程輪胎因其作業(yè)場景的復雜工況，子午線結(jié)構(gòu)更加有競爭力，因此工程子午線輪胎是主要作業(yè)車輛及機械的采用品類。2022 年全球工程子午線輪胎市場規(guī)模約為70 億美元左右，預計其規(guī)模將于2027 年逼近100 億美元。
2）卡車輪胎
近幾年全球卡客車輪胎銷售呈震蕩上揚趨勢，整體市場已于2021 年迎來較強恢復。2022 年全球卡車輪胎市場容量已超400 億美元，預計未來全球卡車輪胎市場規(guī)模將以年均2.6%的增長率保持增長，2027 年市場有望提升至450 億美元左右。卡車輪胎主要由子午線卡車胎構(gòu)成，行業(yè)子午化率已逾90%，全鋼子午線卡車輪胎則是卡車輪胎細分品類中的核心構(gòu)成。我國作為世界最大卡車輪胎生產(chǎn)國和最大消費市場，行業(yè)年產(chǎn)能規(guī)模已超2 億條，龐大的生產(chǎn)能力和廣闊的市場可以充分把握市場先機，穩(wěn)固競爭優(yōu)勢。從使用場景上來看，卡車輪胎主要應(yīng)用于物流運輸場景中，但在采礦業(yè)和建筑業(yè)這類場景中也有部分卡車輪胎運用其中。
3）“礦建領(lǐng)域”輪胎
“礦建領(lǐng)域”主要作業(yè)輪胎從類型來看，以工程輪胎為主，在部分場景中也有卡車輪胎參與其中。在“礦建領(lǐng)域”，2021 年全球“礦建領(lǐng)域”輪胎市場規(guī)模創(chuàng)下近三年來新高，達147 億美元，同比提升15.7%；我國礦用、建筑用領(lǐng)域的輪胎市場，雖起步晚于歐 美日 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）等輪胎先發(fā)大國，近年來也保持著穩(wěn)定的增長。2021 年中國礦用、建筑用領(lǐng)域輪胎市場規(guī)模約為22 億元，較2017 年的14 億元，增幅高達57%。隨著未來全球采礦業(yè)、建筑業(yè)的快速發(fā)展，“礦建”領(lǐng)域輪胎有望得到進一步的發(fā)展。由于采礦業(yè)和建筑業(yè)作業(yè)區(qū)工況、路況復雜，致使輪胎耗損較大以及細分化場景需求較為突出，因此替換市場是這個細分市場的主導部分，2021 年全球替換市場為103 億美元，同期中國替換市場為15 億美元。
Part.03
部分領(lǐng)域的下游應(yīng)用情況分析
輪胎是礦建領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)消耗品之一，采礦業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的周期發(fā)展以及工程機械設(shè)備的產(chǎn)銷情況對該領(lǐng)域輪胎市場的發(fā)展有著重要影響。
1）替換市場：采礦業(yè)
在礦業(yè)生產(chǎn)方面，隨著世界經(jīng)濟的景氣發(fā)展，世界礦業(yè)生產(chǎn)取得了重大進展；過去十年間全世界礦物生產(chǎn)總量年均產(chǎn)能維持在170 億噸以上，從地理分布上來看，過去20 年亞太地區(qū)保持著最高的生產(chǎn)效能。
在世界礦業(yè)持續(xù)景氣的大背景下，我國企業(yè)對海外礦業(yè)投資熱度持續(xù)走高，我國在海外采礦業(yè)領(lǐng)域投資額從2018 年的46.3 億美元發(fā)展至2022 年的151.0 億美元，較上年增長79.5%，期間復合增速達34.4%。在世界主要礦產(chǎn)國經(jīng)濟恢復政策激勵疊加礦產(chǎn)品價格持續(xù)走高的推動效應(yīng)，未來世界礦業(yè)整體規(guī)模將迎來上升窗口期。結(jié)合全球信息化、數(shù)字化社會的轉(zhuǎn)型的浪潮，世界各國正圍繞新能源、數(shù)字經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)進行大規(guī)模投資。作為新能源汽車和電子產(chǎn)品的重要原料，新能源和數(shù)字化新經(jīng)濟的高速發(fā)展將帶動以銅、金、鋰、鋁土礦等為代表重要礦產(chǎn)資源發(fā)掘開采，有效促進工程輪胎和卡車輪胎的替換市場的發(fā)展。
2）替換市場：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，新基建和城市化是當前各大主要國家和新興國家的重點關(guān)注領(lǐng)域，當前全球基建投資仍然難以匹配日益提升的需求。2016-2040 年間全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求將達到94 萬億美元，于2040 年全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求將有15 萬億美元缺口。中國在基建領(lǐng)域有著出色的表現(xiàn)，2022 年國家繼續(xù)加快推進基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，2022 年我國國家發(fā)改委審批核準的固定資產(chǎn)項目總投資額達到1.48 萬億元，主要集中在能源、交通、水利等行業(yè)，同比2021 年提升1.9 倍。未來隨著“十四五”規(guī)劃的逐步開展，我國即將迎來新的一輪基建投資周期。
中資企業(yè)圍繞“一帶一路”投資呈加速趨勢，截至2022 年末，中國境內(nèi)投資者在“一帶一路”沿線設(shè)立境外企業(yè)超過4.6 萬家，當年實現(xiàn)直接投資1,631.2 億美元。自2016 年到2023 年10 月，我國在“一帶一路”沿線國家非金融投資規(guī)模提升113.2 億美元，期間年均復合增長率達8.58%，整體保持極高增長。截至2023 年10 月非金融投資已達258.5 億美元，較去年同比上升20.1%。
2017-2023年10月中國對“一帶一路”沿海國家非金融投資情況
Part.04
輪胎行業(yè)技術(shù)水平及特點
當前我國輪胎行業(yè)雖然已經(jīng)構(gòu)建起完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠滿足國內(nèi)汽車和機械工業(yè)快速增長的需求，同時也實現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)和出口，但在全球輪胎行業(yè)中仍面臨以下幾方面的挑戰(zhàn)和不足：
其中，工程輪胎作為輪胎行業(yè)的細分類別，相較乘用車輪胎和卡客車輪胎市場，屬于小眾市場。由于產(chǎn)品極高的質(zhì)量和適配性要求，輪胎行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)頭部企業(yè)和領(lǐng)域?qū)＞髽I(yè)布局于此，我國輪胎行業(yè)在該領(lǐng)域整體起步晚于世界發(fā)達國家，近年來隨著工程輪胎市場高速增長，我國輪胎行業(yè)在該領(lǐng)域布局發(fā)展的企業(yè)數(shù)量也逐步提升。
綜上所述，我國輪胎行業(yè)在保持規(guī)模優(yōu)勢的同時，亟待通過加大科研投入、提升核心技術(shù)、嚴格質(zhì)量控制以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，來解決現(xiàn)存的問題，以進一步提升整體行業(yè)競爭力，更好地參與國際高端市場競爭，并在全球輪胎產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更高價值的位置。
文章來源：普華有策
剎車盤
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