美國關(guān)稅政策左右搖擺，商家們都不想在此時(shí)報(bào)價(jià)冒險(xiǎn)！
2025年4月，深圳華強(qiáng)北電子市場超300家檔口暫停CPU、顯卡等熱門芯片報(bào)價(jià)，近百家中小商家臨時(shí)歇業(yè)。
▲ 圖源：微博
早在2024年底，關(guān)稅稅率從原來的3%飆升至21%。
而在現(xiàn)在的關(guān)稅風(fēng)暴下，芯片的關(guān)稅率恐怕只會漲得更猛。商家們只能繼續(xù)觀望市場，這種集體觀望情緒導(dǎo)致市場流動性幾近凍結(jié)。
深圳華強(qiáng)北電子商會的抽樣調(diào)查顯示，78%的商家認(rèn)為關(guān)稅波動是當(dāng)前最大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
某從業(yè)15年的資深經(jīng)銷商坦言："2018年貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)期也有過漲價(jià)，但這次政策變化更精準(zhǔn)，直接打擊美國原產(chǎn)芯片。我們現(xiàn)在不敢輕易進(jìn)貨，手里的庫存要按客戶訂單量分批釋放，生怕砸在手里。"
所以，芯片中小商家的出路到底在哪里？
關(guān)稅風(fēng)暴下，
全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈格局正在重塑
美國出招，中國猛烈回?fù)?。去“美”化正在加速?/p>
中國海關(guān)總署同步發(fā)布的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地條例》實(shí)施細(xì)則，明確將"集成電路的實(shí)質(zhì)性改變標(biāo)準(zhǔn)"界定為"流片環(huán)節(jié)所在地"。
這一規(guī)則讓美國IDM企業(yè)遭受重創(chuàng)。德州儀器在達(dá)拉斯工廠生產(chǎn)的模擬芯片，關(guān)稅成本占比從5%躍升至25%，迫使該公司不得不將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至菲律賓和馬來西亞工廠。
中國商家開始將目光投向了非美代工廠商。
臺積電南京12nm產(chǎn)線利用率從2024年的70%提升至2025年Q1的95%，中芯國際北京14nm產(chǎn)線更是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移催生了新的貿(mào)易路徑：美國原產(chǎn)芯片經(jīng)第三地封裝后再進(jìn)入中國市場，香港電子元器件貿(mào)易商的轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)量激增。
終端消費(fèi)市場感受到的沖擊更為直接。
在手機(jī)維修領(lǐng)域，美國原產(chǎn)芯片受關(guān)稅等因素影響，價(jià)格波動劇烈，致使更換美國原產(chǎn)的射頻前端芯片成本大幅攀升。這使得消費(fèi)者在面臨手機(jī)維修時(shí)，決策更為謹(jǐn)慎。
▲ 圖源：AI制圖
華為、小米等主流品牌售后部門反饋，高額的維修成本讓眾多消費(fèi)者放棄官方售后，轉(zhuǎn)而尋求第三方維修渠道，或者擱置維修，導(dǎo)致手機(jī)維修行業(yè)格局發(fā)生變化。
第三方維修市場雖迎來業(yè)務(wù)增長，但亂象叢生，部分商家以次充好，甚至使用來源不明芯片，嚴(yán)重影響消費(fèi)者權(quán)益與手機(jī)使用安全，也催生了“芯片翻新”這類游走在灰色地帶的產(chǎn)業(yè)。
在工業(yè)控制領(lǐng)域，西門子PLC模塊因核心芯片漲價(jià)，給國內(nèi)中小制造企業(yè)帶來沉重壓力。
企業(yè)在推進(jìn)自動化改造進(jìn)程中，原本就需大量資金投入，核心芯片成本的增加使資金預(yù)算愈發(fā)緊張。
值得注意的是，市場分化正在加劇：高端消費(fèi)電子（如4K顯卡、服務(wù)器CPU）領(lǐng)域，因其技術(shù)含量高、研發(fā)難度大，長期被少數(shù)國際巨頭壟斷。在復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢下，供應(yīng)受限使得價(jià)格一路飆升。
而中低端MCU芯片市場則呈現(xiàn)出截然不同的景象。意法半導(dǎo)體的STM32F103系列芯片，因流片地在法國，受當(dāng)前關(guān)稅政策影響較小，價(jià)格穩(wěn)定。
這種價(jià)差效應(yīng)，正在加速下游企業(yè)的供應(yīng)鏈"去美化"進(jìn)程。
國產(chǎn)替代太必要了！
如果芯片無法找到國產(chǎn)替代，美國將可以為所欲為。
中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟測算，若車規(guī)級芯片斷供，2025年新能源汽車產(chǎn)能將減少百萬輛，相關(guān)產(chǎn)業(yè)損失亦超千億元。
更嚴(yán)重的是，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的芯片"后門"風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。某省級政務(wù)云平臺檢測發(fā)現(xiàn)，其使用的美國原產(chǎn)芯片中，存在未公開的調(diào)試接口，可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露。
芯片是如此重要，國產(chǎn)替代早已經(jīng)從市場選擇演變?yōu)閲野踩谋剡x項(xiàng)。
為什么美國要對中國亂加關(guān)稅呢？
從地緣政治角度看，美國通過關(guān)稅和出口管制構(gòu)建的"技術(shù)鐵幕"，實(shí)質(zhì)是對中國科技崛起的系統(tǒng)性遏制。
2024年美國商務(wù)部將12家中國AI芯片企業(yè)列入實(shí)體清單，試圖通過切斷技術(shù)供應(yīng)鏈延緩中國技術(shù)進(jìn)步。
▲ 圖源：澎拜新聞
這種"新冷戰(zhàn)"思維下，國產(chǎn)替代不僅是產(chǎn)業(yè)升級的路徑，更是維護(hù)國家主權(quán)的底線。
正如中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事長所言："美國越是封鎖，我們的'中國芯'就越爭氣——當(dāng)年斷供GPS，我們有了北斗；斷供光刻機(jī)，我們正在突破28nm瓶頸。"
此外，美國加征關(guān)稅的本質(zhì)是維護(hù)其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。
根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會數(shù)據(jù)，2024年中國在全球半導(dǎo)體市場的份額達(dá)33%，在AI芯片、存儲芯片等領(lǐng)域的技術(shù)突破直接威脅到美國的技術(shù)優(yōu)勢。
這種技術(shù)追趕引發(fā)美國的戰(zhàn)略焦慮，關(guān)稅成為其遏制中國科技崛起的"非對稱武器"。
當(dāng)然，美國關(guān)稅政策也企圖將中國從全球的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈踢走。
通過對中國產(chǎn)品維持高關(guān)稅，美國同時(shí)給予越南、墨西哥等"友好國家"關(guān)稅優(yōu)惠，比如美國通過《芯片與科學(xué)法案》向本土及盟友半導(dǎo)體企業(yè)提供527億美元補(bǔ)貼。
這種"關(guān)稅大棒+補(bǔ)貼胡蘿卜"的組合拳，暴露了美國產(chǎn)業(yè)政策的雙重標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)。
更值得關(guān)注的是，美國正試圖通過關(guān)稅政策將盟友捆綁在其技術(shù)聯(lián)盟中，日本、韓國、臺灣地區(qū)在半導(dǎo)體領(lǐng)域與中國的脫鉤，很大程度上源于美國關(guān)稅政策造成的隱性壓力。
都在為中國芯片的未來鋪路！
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭，本質(zhì)是文明形態(tài)的較量。
美國的技術(shù)霸權(quán)建立在全球化分工和知識產(chǎn)權(quán)壟斷之上，而中國的國產(chǎn)替代戰(zhàn)略則試圖構(gòu)建一種"自主創(chuàng)新+開放合作"的新型發(fā)展模式。
這種模式既不同于美國的"技術(shù)霸權(quán)主義"，也不同于傳統(tǒng)的"進(jìn)口替代"，而是通過技術(shù)自主實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈安全，通過開放合作融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。
比如，華為的昇騰AI芯片在性能上超越國際競品的同時(shí)，仍與全球開發(fā)者共享MindSpore開源框架；中芯國際的14nm工藝在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，也為國際客戶提供代工服務(wù)。
這種"自主而不封閉、開放而不依賴"的發(fā)展路徑，為全球科技治理提供了新的可能性。
華強(qiáng)北電子市場的封庫存事件，既是中美芯片博弈的微觀縮影，更是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)破繭重生的歷史注腳。
▲ 圖源：視頻截圖
當(dāng)關(guān)稅壁壘豎起時(shí)，我們看到的不是退縮，而是寒武紀(jì)在AI芯片領(lǐng)域的生態(tài)破局，華為在系統(tǒng)級封裝的技術(shù)創(chuàng)新，以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在設(shè)備、材料、封測環(huán)節(jié)的集體突破。
這些努力正在改寫全球半導(dǎo)體的競爭格局。2024 年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售總額預(yù)計(jì)達(dá)到 6460 億元人民幣，同比增長 11.9%。同年，中國半導(dǎo)體制造產(chǎn)能占全球 19%，同比增長 4 個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)稅帶來的陣痛，終將轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)升級的動力。
大基金三期的3440億元資本賦能，華為每年投入研發(fā)的1600億元資金（2024年數(shù)據(jù)），以及數(shù)萬半導(dǎo)體從業(yè)人員的日夜攻堅(jiān)，正在編織一張覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。
站在2025年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)回望，華強(qiáng)北的暫時(shí)寂靜，恰是產(chǎn)業(yè)變革前夜的寧靜。
當(dāng)國產(chǎn)芯片真正實(shí)現(xiàn)從"能用"到"好用"，從"替代"到"引領(lǐng)"，那些曾經(jīng)的封鎖與制裁，都將成為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的注腳。
這不是一場簡單的技術(shù)競賽，而是一個(gè)國家在全球化浪潮中重構(gòu)產(chǎn)業(yè)競爭力的戰(zhàn)略抉擇，更是人類文明在技術(shù)裂變時(shí)代尋找新平衡的集體探索。
參考消息：
南方都市報(bào)：《華強(qiáng)北多款熱門芯片“封庫存”國產(chǎn)芯片廠商咨詢量增多》
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