美國政府近期出臺的關(guān)稅政策，正對全球市場造成一系列深遠(yuǎn)影響，以蘋果為代表的手機(jī)行業(yè)也或?qū)⒃馐軇×覜_擊。
目前，美國對中國加征關(guān)稅已經(jīng)超過100%。當(dāng)?shù)貢r間4月8日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮簽署行政令，宣布對中國產(chǎn)品再加征50%的關(guān)稅，相關(guān)措施已于4月9日凌晨12點(diǎn)01分生效。
當(dāng)?shù)貢r間4月2日，特朗普宣布，對所有國家的進(jìn)口商品征收10%的基準(zhǔn)關(guān)稅。針對與美國存在顯著貿(mào)易逆差的國家，特朗普計劃起征收更高的“對等關(guān)稅”，稅率將根據(jù)貿(mào)易失衡程度個性化設(shè)定。
Counterpoint認(rèn)為，蘋果在美國本土并不生產(chǎn)智能手機(jī)，該產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈和制造主要集中在中國、韓國、臺灣地區(qū)、印度和越南等亞洲國家及地區(qū)，美國消費(fèi)者將立即感受到被加征關(guān)稅的智能手機(jī)價格沖擊。
截至發(fā)稿，蘋果股價為172.4美元，過去四個交易日，蘋果股價已下滑超過20％。
關(guān)稅風(fēng)暴下
美國iPhone價格或上漲20%
在美國關(guān)稅政策波及的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中，蘋果公司是受到最快、最猛烈沖擊的科技公司之一。
Canalys高級分析師朱嘉弢告訴旺旺屋，對于美國市場來說，去年整體的體量是1.3億左右，其中蘋果占了60%，三星占21%，聯(lián)想占10%，所以中國公司受到的影響比較小，蘋果受到的影響比較大。
“要看關(guān)稅影響，其實主要看手機(jī)生產(chǎn)地，其中蘋果在美國銷售產(chǎn)品80%是中國生產(chǎn)的，聯(lián)想、TCL、谷歌工廠也都主要在中國?！?/strong>
他估算，假設(shè)廠商把所有的關(guān)稅的成本全部轉(zhuǎn)嫁到零售端，那么終端產(chǎn)品上漲的幅度算下來平均是百分之二十左右。終端價格的波動對中低端手機(jī)的影響會比較大，所以聯(lián)想、三星也會受到不小的影響。
對于美國的消費(fèi)者來說，iPhone可能會即將漲價。有調(diào)研機(jī)構(gòu)指出，iPhone 16系列的價格或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅上漲，頂配版iPhone 16 Pro Max漲價幅度可能高達(dá)43%，最終零售價或?qū)⒔咏?300美元。
不過，朱嘉弢認(rèn)為iPhone漲價的幅度不會像網(wǎng)傳40％那么多，因為加稅是基于進(jìn)價而非零售價的。
“假如一臺零售價格1000美元的iPhone，進(jìn)口價格也就五六百美金，所以最多也就20％左右?！?/p>
和國內(nèi)不同，美國手機(jī)市場以運(yùn)營商為主導(dǎo)，所以很多的換機(jī)需求是通過運(yùn)營商的套餐、以舊換新、分期等方式推動。朱嘉弢表示，iPhone具體到底會漲多少還不一定，蘋果也可以通過和運(yùn)營商合作來吸收一部分上漲的成本。
蘋果包機(jī)搶運(yùn)iPhone
供應(yīng)鏈或?qū)⒓铀俎D(zhuǎn)移
規(guī)避關(guān)稅政策帶來的沖擊，是一場和時間賽跑的游戲。
據(jù)《印度時報》報道，蘋果公司緊急安排5架貨機(jī)，在3月底的3天內(nèi)滿載iPhone和其他產(chǎn)品，從印度和中國飛往美國。蘋果供應(yīng)鏈總監(jiān)在內(nèi)部會議上直言：“每延遲一天，美國倉庫就會損失800萬美元?！?/strong>
為了滿足消費(fèi)者未來幾個月的購買需求，避免iPhone在短期內(nèi)價格大幅上漲，蘋果不得不加緊備貨。數(shù)據(jù)顯示，蘋果美國倉庫目前已儲備超150億美元的iPhone庫存，相當(dāng)于去年第四季度美國市場銷量的3倍。
而從長期影響來看，蘋果或根據(jù)關(guān)稅政策優(yōu)化供應(yīng)鏈布局。目前，美國對中國加征關(guān)稅已經(jīng)超過100%。與之對比的是，美國對印度加征關(guān)稅稅率為26%。
事實上，特朗普政府在第一個任期內(nèi)便對中國加征關(guān)稅，也是從那時起蘋果公司開始推動供應(yīng)鏈多元化，比如將部分手機(jī)和耳機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至印度，將部分耳機(jī)、手表和電腦生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至越南。
過去幾年，蘋果在印度的iPhone產(chǎn)能，已經(jīng)提升至14%，并計劃2028年達(dá)到25%。蘋果還曾探索在美國組裝iPhone的可能性，但因成本問題放棄。有分析稱，僅組裝環(huán)節(jié)，一部iPhone手機(jī)的成本可能從4美元增至30-40美元，若全供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，iPhone售價或翻倍。
Counterpoint研究副總裁 Neil Shah 表示：“我猜他們的邏輯是‘讓海外生產(chǎn)變得過于昂貴，這樣廠商最終會遷回美國’。但沒有巨額補(bǔ)貼和更便宜、熟練的勞動力，這是絕不可能實現(xiàn)的。美國制造沒有任何成本優(yōu)勢。”
朱嘉弢認(rèn)為，關(guān)稅政策會加速供應(yīng)鏈向印度轉(zhuǎn)移。不過因為涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的配套設(shè)施，所以不會那么快。
中國市場影響較小
整體來看，在售價面臨上漲壓力的情況下，美國手機(jī)市場或?qū)⒚媾R下跌。
“具體美國市場要跌多少，目前我們還在評估當(dāng)中，可能要到五六月才看得出來?！敝旒螐|表示，品牌一般會提前備貨，等以前的庫存賣完之后，市場變化就很清晰了。
此外有不少用戶擔(dān)心，國內(nèi)iPhone價格也會隨著美國iPhone價格上漲。畢竟，全球協(xié)調(diào)的定價策略對于維護(hù)品牌形象和市場穩(wěn)定至關(guān)重要。
而朱嘉弢認(rèn)為，國內(nèi)iPhone價格不太可能價格上漲，從競爭的角度看，這會大大影響iPhone在國內(nèi)的銷量。一位來自河南的渠道商向旺旺屋表示，目前國內(nèi)市場行情還沒看到有影響。
受匯率、稅收和市場需求等因素的影響，iPhone目前在全球各國的定價也有差異，比如土耳其iPhone價格約中國的兩倍，因為消費(fèi)者購買電子產(chǎn)品需要交納消費(fèi)稅，以及進(jìn)口關(guān)稅更高。
值得一提的是，中國對原產(chǎn)于美國的商品也有反制措施，但目前來看對手機(jī)行業(yè)的影響比較小。
朱嘉弢強(qiáng)調(diào)，消費(fèi)電子產(chǎn)品很少有直接在美國生產(chǎn)的，比如高通這些美國手機(jī)芯片公司，其實也是在臺灣地區(qū)生產(chǎn)，即使有少部分在美國生產(chǎn)，國內(nèi)廠商也可以通過切換供應(yīng)商、推動國產(chǎn)替代去解決。
他更擔(dān)心的是，很多亞太的新興市場，也有被加征巨額關(guān)稅的情況，這意味著這些新興國家的經(jīng)濟(jì)在未來的幾個季度、甚至一兩年內(nèi)，會受到比較大的影響。
“這會間接影響到新興市場的智能機(jī)需求，畢竟美國市場只占全球體量的10%左右，新興市場增速快、體量也大。長期來看，比如東南亞、南亞等新興市場出口受影響后，對手機(jī)需求量會有比較大幅度的縮減。”
近兩年，國產(chǎn)手機(jī)品牌正紛紛加速開拓海外新興市場。比如，憑借在新興市場的強(qiáng)勢拓展，傳音這個此前名不經(jīng)傳的手機(jī)品牌，也在去年進(jìn)入了全球前五的銷量榜單。vivo近日宣布推出旗下第二個子品牌JOVI，面向巴西市場。
這意味著，如果新興國家經(jīng)濟(jì)受關(guān)稅政策影響面臨較大動蕩，也會間接阻礙國產(chǎn)手機(jī)品牌們的出海步伐。
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