機器人產(chǎn)業(yè)迎來政策春風(fēng)，減速器成關(guān)鍵受益者！
近日，工信部發(fā)布了《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，明確提出到2025年，制造業(yè)機器人密度要實現(xiàn)翻倍，同時核心零部件的國產(chǎn)化率要超過50%。這一政策無疑為機器人產(chǎn)業(yè)注入了強勁的動力，而作為機器人“關(guān)節(jié)”的關(guān)鍵部件——減速器，更是迎來了前所未有的發(fā)展機遇。
減速器在機器人中的成本占比超過35%，是機器人運動的核心部件。此次政策直接點名扶持減速器產(chǎn)業(yè)，預(yù)示著萬億補貼即將到位，為產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的保障。
與此同時，特斯拉人形機器人Optimus的量產(chǎn)也進入了倒計時。馬斯克宣布，特斯拉將在2024年實現(xiàn)Optimus的量產(chǎn)，而每臺Optimus都需要搭載12個精密減速器。這無疑為減速器產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場需求，推動了諧波和RV減速器需求的井噴式增長。
從市場數(shù)據(jù)來看，2024年全球減速器市場規(guī)模將超過800億元，其中中國占比超過40%。然而，盡管中國市場需求巨大，但國產(chǎn)化率卻不足30%，這意味著國產(chǎn)替代的空間巨大。機構(gòu)預(yù)測，到2025年，國產(chǎn)機器人減速器市場規(guī)模將突破300億元，年復(fù)合增長率超過50%。
那么，為什么減速器會成為“機器人心臟”呢？
這主要得益于其高技術(shù)壁壘、強業(yè)績爆發(fā)力和政策強扶持。精密減速器堪比“芯片”，全球僅少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)，因此國產(chǎn)替代的空間巨大。
同時，隨著機器人需求的不斷增長，減速器的訂單量和單價都將實現(xiàn)雙升，為龍頭企業(yè)帶來豐厚的利潤。此外，政策的持續(xù)加碼也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持。
在減速器產(chǎn)業(yè)中，有三大核心龍頭值得投資者重點關(guān)注。
首先是綠的諧波
作為國內(nèi)諧波減速器的絕對龍頭，其全球市占率超過25%，是特斯拉Optimus的核心供應(yīng)商。
其次是中大力德
公司RV減速器+諧波減速器雙線布局，綁定了多家國產(chǎn)機器人巨頭，市占率超過15%。
最后是機器人減速器隱形冠軍企業(yè)
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來訟眾呺：上板，免米領(lǐng)取。其旗下環(huán)動科技專攻機器人關(guān)節(jié)減速器，諧波產(chǎn)品性能比肩日本，并已送樣特斯拉。該企業(yè)業(yè)績炸裂，2023年一季度凈利潤同比增長200%，是新能源車齒輪+機器人減速器雙輪驅(qū)動的典型代表。
綜上所述，隨著政策的持續(xù)加碼和市場需求的不斷增長，減速器產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。投資者可以關(guān)注上述三大核心龍頭，分享產(chǎn)業(yè)盛宴。
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