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作者：格隆匯小編

來源：格隆匯IPO研究院

一、滬指八連陽表明我們穩(wěn)股市意圖，持續(xù)性題材機會有3個方向

今天三大指數(shù)全天呈現(xiàn)窄幅震蕩格局，最終滬指微漲0.13%收獲8連陽，深成指小跌0.16% ，創(chuàng)業(yè)板微漲0.09%，市場總成交9995億元縮量10%，年內(nèi)第三次跌破萬億關(guān)口。個股漲多跌少，兩市近3000只個股上漲，99只個股漲停，12只個股跌停，23只股票炸板，炸板率22%，市場整體仍保持一定活躍度，但成交量偏低迷。

題材板塊表現(xiàn)上，呈現(xiàn)多點開花但持續(xù)性不足的特點。光刻機（國產(chǎn)替代）、房地產(chǎn)（舊改）、大消費（乳業(yè)食品飲料等）、化工、部分半導(dǎo)體細分等板塊漲幅居前，另有大飛機概念、AI算力和MCP、旅游板塊、阿里巴巴概念、跨境電商等盤中脈沖式快速輪動，黃金（沖高回落）、跨境支付、數(shù)據(jù)要素、汽車整車等板塊跌幅居前。

其中大消費延續(xù)強勢，國芳集團十天九板，國光連鎖、安記食品等快速晉級，乳業(yè)、白酒、電商等多個細分方向走強，一鳴食品、麥趣爾、中銳股份、華天酒店等多股漲停，反映出消費板塊在當(dāng)前市場環(huán)境下的防御性優(yōu)勢，同時也符合我們之前一直強調(diào)的“無論關(guān)稅戰(zhàn)戰(zhàn)況如何，提振消費內(nèi)需都是我們中長期都必須要做的事情”。今天地產(chǎn)有傳相關(guān)舊改和收儲小作文刺激，酒店旅游等服務(wù)消費也是有周一新聞發(fā)布會刺激，兩個方向的持續(xù)性還需要關(guān)注。當(dāng)然今天MCP和元寶AI也有不錯表現(xiàn)，包括石基信息、泛微網(wǎng)絡(luò)、稅友股份等多股漲停，畢竟最近openAI、騰訊元寶、豆包AI都有很亮眼的功能升級。

短線情緒修復(fù)后尾盤分化，人氣股紅寶麗三連板再創(chuàng)趨勢新高，國芳集團回封十天九板，貝因美、兩面針尾盤跳水，泰慕士6板回封但封單顫抖，高標(biāo)股開始明天淘汰賽預(yù)計更血腥，明天預(yù)計3進4相對好做些。

二、主動出擊“以我為主”，明天股指交割日看考驗

昨晚美股在鮑威爾講話后加速殺跌，我們也在圈子第一時間提示了鮑威爾講話傳遞的鷹派強硬市場信號（我擔(dān)心市場所擔(dān)心，我就看經(jīng)濟數(shù)據(jù)，我不管川普脅迫，我不會被炒魷魚），以及背后的更多信息是幾乎證實所有市場各方正擔(dān)心的問題（比如關(guān)稅帶來的滯漲風(fēng)險、對沖基金去杠桿操作、財政赤字和縮表問題、政府不確定性帶來的結(jié)構(gòu)性問題減少了市場吸引力等），可以看出美聯(lián)儲最后要救市本質(zhì)也是債市而非股市，所以在關(guān)稅戰(zhàn)沒有明確好轉(zhuǎn)信號下，每次對待美股反彈還是要小心為妙。

值得重視的是在國家隊超強穩(wěn)股市和關(guān)稅戰(zhàn)主動出擊的背景下，目前A股節(jié)后行情很明顯經(jīng)從第一周的農(nóng)業(yè)稀土等反制題材，很順暢過渡到了以“消費內(nèi)需+國產(chǎn)替代+績優(yōu)/漲價”為主的“以我為主”關(guān)稅戰(zhàn)思路和行情主導(dǎo)邏輯，這些我們也在圈子提前給大家做了邏輯分析和具體機會分享，具體細分表現(xiàn)為乳業(yè)休閑食品等大消費（疊加多胎和消費的乳業(yè)細分板塊股性最好）、模擬芯片（國產(chǎn)替代空間和邏輯更順暢）、SOC（持續(xù)業(yè)績高增并驗證行業(yè)景氣度上升）、化工（漲價疊加油價下跌）等持續(xù)性很強的題材表現(xiàn)上。