作者｜Chester
原創(chuàng)首發(fā)｜騎鯨出海
特朗普的關稅威脅，首先嚇到了美國老百姓。
密歇根大學最新發(fā)布的消費者信心調(diào)查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期達到了40年以來的最高水平，美國人民已經(jīng)開始恐懼即將到來的通脹。
有外媒報道，不少美國消費者在關稅的反復調(diào)整中“感到陷入癱瘓狀態(tài)”，“完全跟不上節(jié)奏”。耶魯大學預測稱，美國的服裝價格在短期內(nèi)可能飆升60%以上，基礎藥品價格可能上漲12%，食品價格上漲2.6%。而一個普通美國家庭的花銷成本，將因新關稅而上漲大約4700美元。美國多地已經(jīng)出現(xiàn)了恐慌性的“囤貨潮”。
而在大洋彼岸，中國賣家早在今年2月那波10%關稅加征潮中，就開始了漲價的準備。
4月18日，Temu和Shein均發(fā)布聲明，將從2025年4月25日起進行價格調(diào)整。并督促顧客，“趁現(xiàn)在價格還沒漲，趕快下單”。
沒有退路的美區(qū)賣家
在2月初，特朗普首次宣布加征關稅以及T86清關取消之后，漲價就已經(jīng)成為了許多跨境賣家的共識。當時，各大物流商向賣家預收關稅，多退少補所產(chǎn)生的各項成本，賣家們都不得已轉移到美國消費者身上。
有賣家說：“大家要么趕緊提高售價，要么提高運費，打價格戰(zhàn)我們不會贏的?！笨深A期的漲價潮，也讓美國網(wǎng)友跑到小紅書來抱怨：“（關稅）只會傷害普通美國人?！?/p>
美國是跨境圈最大的市場：Temu最早上線美區(qū)，TikTok在美國有最多用戶，亞馬遜以美國為主…….各平臺的大量賣家都從美區(qū)起家，相比新興市場，美區(qū)體量大、購買力高，這讓美區(qū)賣家難以割舍。
2月初10%的關稅尚且能夠以漲價應對，但4月3日，特朗普宣布的54%關稅，直接讓各大賣家群一片哀嚎：天吶，美區(qū)還能做嗎？
而Temu賣家阿明早已開始布局其他市場：“不能坐以待斃，等川普發(fā)善心吧”，但美區(qū)一直在他的生意中占比最大，4月3日當天，距離4月9日的關稅政策生效還有6天時間，在調(diào)整方向的同時，他決定讓“子彈再飛一會兒”。
政策的反復讓美區(qū)賣家捉摸不定，但也顯示出賣家群體對美國、甚至對特朗普的盲目期待。分析認為：“市場過去所犯的錯誤就是普遍盲目樂觀，因為大家都希望有交易機會?！?/p>
阿明是眾多Temu全托管賣家的一員，在2月份T86宣布取消之后，不少全托賣家也因為T86的“光速復活”而對全托的未來繼續(xù)盲目樂觀。而在宣布本次關稅加征的同時，特朗普終于給T86判了真正的“死刑”：5月2日起，T86清關正式取消。
其實，即使沒有拜登或者特朗普取消T86，各大平臺也早已將大量流量導向半托，而大批賣家也跟隨平臺，開始從“全托+航空直郵”，轉向“半托+海運海外倉”。盡管如此，就像許多賣家難以放棄美區(qū)市場一樣，全托的低成本讓不少賣家很難做出轉型的決定。但這一次除了T86的取消，還有關稅的全面加征，這讓全托賣家失去了所有退路。
“全托還有未來嗎？”——一位賣家在Temu交流群里發(fā)出了疑問，馬上就有同行回答：“沒有了，單量哐哐掉，利潤哐哐掉”。
阿明的目的非常明確——繼續(xù)漲價：“羊毛出在羊身上，最終都是由美國消費者承擔?！?/strong>
賣家們也在群商討對策：
“可以低申報降低稅率？”
“不行，（關稅政策）剛開始，低申報容易被查?！?/p>
“頭程運費肯定要飛漲了?！?/p>
“那就漲價、降傭，讓他們自己人買單”。
漲價也是一門學問
不僅商家對美區(qū)難以割舍，對于美國消費者來說，就算加了關稅漲了價，還是得買中國商品。
一位從中國進口鋼鐵制品的美國老板，在社交媒體上分享了自己的經(jīng)歷：進口一臺中國造的金屬機箱，生產(chǎn)加上噴涂處理，不計運費的話是250美元，在特朗普加關稅后，他開始向美國制造商詢價，得到的卻是“500臺起訂”，或者“不含噴涂處理與運費1200美元一臺”等答復，甚至給了圖紙美國廠商也生產(chǎn)不出來。
但作為商家，漲價也是門學問?！皾q價還得看競品是不是有默契一起漲。之前曾經(jīng)和同行說好不內(nèi)耗低價競爭，結果來了個攪局的?！币恍?a class="keyword-search" >亞馬遜賣家也坦言，為了維持競爭力，他們計劃盡可能延緩漲價。
在關稅面前可以不漲價的，往往是有海外倉庫存的商家，一名義烏商家告訴騎鯨出海，“現(xiàn)在我們在美國的海外倉還有大概一個月的庫存。這批賣完之后，如果還是這么高的關稅，那后續(xù)肯定是要漲價的。”
供應鏈也是成本與價格控制的關鍵。相比走航空直郵的賣家，海外倉本土發(fā)貨的賣家具備更大的供應鏈優(yōu)勢，也因此具備了更高的抗風險能力。即使在關稅加征的情況下，漲價幅度也不會太大。賣家阿森認為：“（海外倉賣家）就不會產(chǎn)生太大的影響，只不過，可能原本一百元的成本變成了110、120，但是（漲價后的價格）對于美國的高收入群體不會有什么影響”，阿森認為：“美國的很多政策是有利于中上層的精英人士的?！?/strong>
特朗普實際上也對關稅加征帶來的物價上漲非常清楚，據(jù)外媒報道，特朗普在今年一月時堅稱“關稅不會引起通貨膨脹”，2月終于承認“短期內(nèi)價格可能會上漲”，3月，特朗普又改口稱“會有一點擾動”。美國前財政部長薩默斯指出，特朗普的關稅政策對中產(chǎn)階級家庭造成的沖擊是20世紀70年代以來最大的，特朗普政府的關稅計劃“完全沒有考慮周全”。
不少美國消費者已經(jīng)開始瘋狂地、盡可能多的囤積商品，他們擔心一旦關稅開始生效，美國零售品價格將迅速上漲。
大洋彼岸的中國商家也在積極響應。要么搶時間給海外倉補貨，要么計劃將大的訂單拆分成小包分批發(fā)貨。不少原本做B2B批發(fā)的商戶，甚至在最近反其道而行之，試水美區(qū)跨境電商，爭取趕在5月2號T86清關取消之前，搶奪最后一波政策紅利，保住物美價廉的優(yōu)勢，“希望趕上最后一班免稅車”。
但5月2日之后，甚至5月2日之前，關稅與T86還會有什么變動仍然是個未知數(shù)，就連美國人都猜不透自己家的總統(tǒng)而瘋狂囤貨。阿森保持著自己的判斷：“美區(qū)賺的就是渠道，拼價格是走不動的。”
對供應鏈的大調(diào)整
渠道與供應鏈的韌性，決定了在關稅面前，能漲得起價的除了大賣就是大牌。
作為出海頭部品牌，同時也是跨境大賣，安克創(chuàng)新自2022年起，就開始預判外部的政策變化風險，并開始制定預案。在關稅落地生效之前，安克創(chuàng)新除了美國本土倉儲庫存之外，還從分布全球多地的物流倉儲網(wǎng)絡加速向美國“補貨”，利用現(xiàn)有庫存緩沖短期的成本壓力。
據(jù)外媒報道，自4月3日以來，安克創(chuàng)新在亞馬遜平臺出售的商品中，有五分之一提高了售價，127件安克創(chuàng)新商品的平均價格上漲了18%，其中有大部分在4月7日特朗普宣布再對中國輸美商品加征50%關稅后漲價。像安克創(chuàng)新近期發(fā)布的Anker 25000毫安時充電寶，在亞馬遜美國站上的售價已從原本的88美元漲至110美元。安克創(chuàng)新曾表示，由于自身具備的一定議價能力，使其得以實施漲價策略，“關稅是短期過路費，產(chǎn)品才是長期通行證?！?/strong>
美國市場同樣是出海頭部品牌泡泡瑪特的重點。面對關稅，泡泡瑪特首席運營官司德表示：“關稅確實對我們會有一定的影響，但沒那么大。我們內(nèi)部做預算的時候，其實對關稅有更壞的預期，所以其實我們提前已經(jīng)做了很多準備。”潮玩行業(yè)同樣具備較高的毛利率水平，這讓泡泡瑪特并沒有選擇立即漲價，但司德表示未來還是可能考慮漲價來應對關稅。
歸根結底，無論是安克創(chuàng)新與泡泡瑪特，品牌與產(chǎn)品力才是漲價的真正底氣。但與此同時，除了海外倉儲，泡泡瑪特與安克創(chuàng)新也在布局全球化生產(chǎn)，以此提高供應鏈的韌性與抗風險能力。
泡泡瑪特已經(jīng)在東南亞布局生產(chǎn)，目前越南的生產(chǎn)比例已經(jīng)達到了10%左右，泡泡瑪特同時還在其他國家尋找優(yōu)質(zhì)的供應鏈，逐漸增加海外生產(chǎn)的比例。
據(jù)安克創(chuàng)新的管理層透露，在對美出口的安克產(chǎn)品中，近半數(shù)已實現(xiàn)海外生產(chǎn)，主要依托東南亞供應鏈體系，同時正加快推進全球柔性供應鏈戰(zhàn)略。
但無論供應鏈如何轉移，終究也回不到美國本土，相反，隨著關稅反制措施的實施，將有800萬美國人的就業(yè)將受到?jīng)_擊。
但特朗普似乎正急于證明“美國制造”正在“再次偉大”。就在賣家們正在為關稅焦頭爛額的時候，特朗普還抽空在亞馬遜開了店鋪，專門售賣其周邊產(chǎn)品，如服飾、家具以及紀念品等等，并且明確宣稱所有產(chǎn)品均在美國本土生產(chǎn)。
在特朗普的亞馬遜店里，一頂經(jīng)典的“MAGA小紅帽”售價47美元。而在去年競選期間，這頂帽子只賣40美元，而在亞馬遜的第三方中國賣家店里，同款的帽子只賣15美元。原來，帶頭漲價的竟然就是特朗普本人。
看來，關稅這筆“過路費”，還沒能滿足特朗普的胃口。
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