關(guān)稅豁免！
消費(fèi)電子僅是冰山一角！真正的最大贏家，非半導(dǎo)體莫屬！特別是那三家在自研半導(dǎo)體芯片與穩(wěn)健增長(zhǎng)業(yè)績(jī)上雙管齊下的企業(yè)，在國(guó)家政策與市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，或?qū)⑾破鹨还沙缴詈？萍嫉某?jí)浪潮。
4月12日，美國(guó)意外宣布對(duì)智能手機(jī)、筆記本電腦等電子產(chǎn)品免征關(guān)稅，這對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈而言，無(wú)疑是一個(gè)振奮人心的積極信號(hào)。
短期內(nèi)，成本優(yōu)勢(shì)的釋放將直接增強(qiáng)我國(guó)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，更有助于推動(dòng)供應(yīng)鏈本土化與技術(shù)革新，加速國(guó)產(chǎn)替代的步伐。在此過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片逆流而上，成為市場(chǎng)競(jìng)相追逐的“香餑餑”。
據(jù)研究顯示，2024年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.05萬(wàn)億美元，其中半導(dǎo)體全球市場(chǎng)在消費(fèi)電子的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，規(guī)模一舉突破1171億美元大關(guān)。
加之近期國(guó)家大基金二期、三期紛紛布局半導(dǎo)體領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈得到政策的重點(diǎn)扶持，“無(wú)極”等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)替代正加速推進(jìn)。
毋庸置疑，在關(guān)稅優(yōu)惠、政策扶持與市場(chǎng)需求的三重利好疊加下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體已站上時(shí)代的風(fēng)口，隨時(shí)可能爆發(fā)一波超越深?？萍嫉某?jí)浪潮。
但也要清醒地認(rèn)識(shí)到，在這場(chǎng)變革中，只有那些掌握芯片核心科技并業(yè)績(jī)持續(xù)攀升的企業(yè)，才能盡享產(chǎn)業(yè)紅利，笑到最后。
寧德時(shí)代便是前車之鑒，憑借對(duì)活性電池核心技術(shù)“高鎳三元正極體系”的掌握，以及每年兩位數(shù)以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，在行業(yè)中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
而在當(dāng)前市場(chǎng)中，符合條件的企業(yè)僅有三家，尤其是最后一家，極有可能成為下一個(gè)“寧王”。
第一家 珂瑪科技
自主研發(fā)高純度半導(dǎo)體氧化鋁、氮化鋁等關(guān)鍵技術(shù)，打破國(guó)外壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，三季度扣非凈利潤(rùn)激增3071.26%。
第二家 長(zhǎng)川科技
深耕半導(dǎo)體集成電路封裝測(cè)試領(lǐng)域，推動(dòng)設(shè)備自主可控，三季度業(yè)績(jī)飆升26859.25%。
第三家 市占率+業(yè)績(jī)雙料第一！
這家我最看好，為避免主力干擾，想知道名稱的萊忪眾呺：暉板。專注于超星光級(jí)芯片系列，并且2024年第三季度CIS芯片出貨量超1億顆，打破全球單月出貨量紀(jì)錄。加上安防傳感器芯片30%的市占率，穩(wěn)居全球第一，彰顯其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力和龐大的市場(chǎng)需求。近期國(guó)家大基金二期重倉(cāng)2954萬(wàn)股，華為通過(guò)其參股公司間接持股791萬(wàn)股，緊隨其后。業(yè)績(jī)情況更是亮眼，三季度扣非凈利潤(rùn)狂飆63898%，吸引400多家機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研。隨著市場(chǎng)情緒持續(xù)火熱，其股價(jià)有望率先起飛！
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