華為，重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)來臨！
4月18日，德國新政府聯(lián)盟協(xié)議中刪除“華為條款”的決定，標(biāo)志著該國對華5G政策出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)向。
這也印證了華為5G的強(qiáng)大。
其一，德國5G建設(shè)成本中，華為設(shè)備較歐洲廠商低30%-40%，成本優(yōu)勢極強(qiáng)。
其二，技術(shù)層面上，華為也占據(jù)了制高點(diǎn)。
要知道，華為已為德國三大電信商提供超50%的5G無線接入設(shè)備，品牌依賴度極高。此外，德國工程院評估部分華為主導(dǎo)的技術(shù)已被納入歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會核心規(guī)范，若強(qiáng)行替換，將導(dǎo)致5G部署延遲2-3年。
5G作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層基建，其全球化滲透邏輯未變，而華為無疑成為了該領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。
本期為大家梳理了8家具備“華為+5G”概念的核心龍頭，均有望爆發(fā)翻倍潛力，建議重點(diǎn)關(guān)注起來！
第8家：通宇通訊（002792）
公司亮點(diǎn)：業(yè)界少有的同時具備基站天線和濾波器集成化設(shè)計(jì)技術(shù)的公司。
概念關(guān)聯(lián)：華為5G基站射頻器件核心供應(yīng)商，參與了華為5.5G技術(shù)研發(fā)，全球5G濾波器市占率超30%。
第7家：武漢凡谷（002194）
公司亮點(diǎn)：專注于濾波器領(lǐng)域20多年，在業(yè)內(nèi)處于龍頭地位。
概念關(guān)聯(lián)：公司芯片主要用于智能家電、變頻電機(jī)、智能物聯(lián)等領(lǐng)域，在生活電器MCU領(lǐng)域市占率處于領(lǐng)先地位。
第6家：大富科技（300134）
公司亮點(diǎn)：國內(nèi)領(lǐng)先的移動通信基站射頻器件、射頻結(jié)構(gòu)件的提供商。
概念關(guān)聯(lián)：華為基站濾波器長期供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋4G/5G通信設(shè)備，在波蘭設(shè)立生產(chǎn)基地，服務(wù)歐洲運(yùn)營商。
第5家：碩貝德（300322）
公司亮點(diǎn)：全球領(lǐng)先的無線通信終端生產(chǎn)廠商。
概念關(guān)聯(lián)：華為天線核心供應(yīng)商，5G天線技術(shù)領(lǐng)先，在德國政策松綁后有望承接更多歐洲訂單，2025年5G-A基站天線訂單增長50%。
第4家：燦勤科技（688182）
公司亮點(diǎn)：元器件技術(shù)國產(chǎn)化進(jìn)程中的領(lǐng)頭企業(yè)。
概念關(guān)聯(lián)：華為陶瓷濾波器獨(dú)家供應(yīng)商，全球市占率超70%，華為營收占比72%，參與中國移動的5G聯(lián)合創(chuàng)新中心項(xiàng)目。
第3家：寧德時代（300750）
公司亮點(diǎn)：全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，動力電池使用量連續(xù)多年排名全球第一。
概念關(guān)聯(lián)：華為5G基站儲能電池供應(yīng)商，2025年歐洲5G基站儲能訂單增長50%，為華為5G基站的穩(wěn)定運(yùn)行提供儲能支持。
第2家：歐菲光（002XXX）
公司亮點(diǎn)：光學(xué)光電行業(yè)龍頭，市占率中國第一，指紋識別模組出貨量穩(wěn)居全球前列。
概念關(guān)聯(lián)：華為5G手機(jī)攝像頭模組供應(yīng)商，2025年高端機(jī)型訂單占比提升至40%，滿足華為手機(jī)在拍照功能上的不斷升級需求。
第1家：華脈科技（603XXX）
公司亮點(diǎn)：專注為電信運(yùn)營商，主設(shè)備商和網(wǎng)絡(luò)集成商提供一流的通信網(wǎng)絡(luò)連接。這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊供眾耗：神板，發(fā)送大牛。
概念關(guān)聯(lián)：5G室內(nèi)分布系統(tǒng)供應(yīng)商，布局WiFi6+5G融合設(shè)備，專注為電信運(yùn)營商、主設(shè)備商和網(wǎng)絡(luò)集成商提供一流的通信網(wǎng)絡(luò)連接，華為核心供應(yīng)商。2024年凈利潤大增117%，前10大流通股東5家新進(jìn)2家增持，主力搶籌意識強(qiáng)烈，前期數(shù)次漲停釋放重要拉升信號。
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