電力需求激增與核電發(fā)展新機遇
2025年3月，我國全社會用電量實現(xiàn)了4.8%的同比增長，彰顯了電力需求的強勁勢頭。而隨著夏季的臨近，華東、川渝等地區(qū)的高溫天氣預(yù)計將導(dǎo)致空調(diào)用電負(fù)荷飆升至1.8億千瓦，電力供應(yīng)的緊張局勢進(jìn)一步加劇。
在此背景下，我國核電產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?strong>作為全球核電規(guī)模最大的國家，我國核電發(fā)電量預(yù)計在2025年將突破5500億千瓦時，為能源的穩(wěn)定供應(yīng)提供了有力保障。核電不僅具備高分紅的特點，還兼具成長潛力，成為能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。
隨著國企電力改革的不斷深入，央企重組的預(yù)期日益強烈，全國統(tǒng)一電力市場也在加速構(gòu)建。2025年，綠電交易量已經(jīng)突破了6000億千瓦時，電力板塊正借力能源轉(zhuǎn)型與市場化改革，迎來前所未有的發(fā)展機遇。需求增長、技術(shù)升級以及政策扶持，共同推動了電力板塊的黃金發(fā)展。
在此背景下，以下三大核心投資標(biāo)的值得高度關(guān)注
首先是中國核建
這家企業(yè)在核電工程建設(shè)領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的地位。作為全球唯一具備全鏈條核電建造能力的企業(yè)，中國核建已經(jīng)連續(xù)30年不間斷地從事核電建造工作，國內(nèi)在建核電機組的市占率高達(dá)100%。2025年一季度，中國核建的新簽合同金額達(dá)到了541.75億元，同比增長30.7%，核電工程在手訂單十分充裕。公司還主導(dǎo)了“華龍一號”三代核電站的建設(shè)，并積極參與了四代高溫氣冷堆、釷基熔鹽堆等前沿技術(shù)工程的研究與開發(fā)。
其次是融發(fā)核電
這家企業(yè)在核島主管道與泵殼制造領(lǐng)域具有獨特的競爭優(yōu)勢。作為全球唯一同時掌握二代加、AP1000及華龍一號主管道制造技術(shù)的企業(yè)，融發(fā)核電在核電主管道制造市場上占據(jù)了超過50%的份額。2024年，公司的核電訂單實現(xiàn)了142%的同比增長，成功中標(biāo)了山東海陽核電1號機組主管道項目。公司在主泵泵殼國產(chǎn)化方面也取得了重大突破，打破了國外壟斷，為三代機組提供了超過13臺的泵殼產(chǎn)品。因此，融發(fā)核電榮獲了工信部“制造業(yè)單項冠軍”的稱號。
最后是一家在核電機組運營與綜合能源開發(fā)領(lǐng)域具有爆發(fā)力的企業(yè)。
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領(lǐng)取。作為全球最大在運和在建核電機組的運營商，這家企業(yè)在“華龍一號”WANO綜合指數(shù)上獲得了滿分的優(yōu)異成績。公司的裝機規(guī)模達(dá)到了1.13億千瓦，位居全球首位；核能發(fā)電年利用小時數(shù)超過了7000小時。2024年，公司的核能供熱覆蓋了5000萬平方米的區(qū)域，夏季最大負(fù)荷應(yīng)對能力在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司還積極推動“核能+AI”智慧運維的發(fā)展，并探索核能制氫、供熱等多元化應(yīng)用，為未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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