電力需求高漲與核電發(fā)展新機(jī)遇
2025年3月，我國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.8%，預(yù)示著電力需求的持續(xù)高漲。隨著夏季的來(lái)臨，華東、川渝等地區(qū)的高溫天氣將使得空調(diào)用電負(fù)荷急劇上升，預(yù)計(jì)將達(dá)到1.8億千瓦，電力供應(yīng)缺口因此持續(xù)擴(kuò)大。
在能源供應(yīng)方面，我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力。作為全球核電規(guī)模最大的國(guó)家，我國(guó)核電發(fā)電量預(yù)計(jì)在2025年將突破5500億千瓦時(shí)。核電不僅具備穩(wěn)定的能源供應(yīng)能力，還擁有高分紅和成長(zhǎng)潛力，為我國(guó)的能源安全提供了有力保障。
在國(guó)企電力改革的推動(dòng)下，央企重組的預(yù)期日益增強(qiáng)，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)也在加速形成。2025年，綠電交易量已經(jīng)突破了6000億千瓦時(shí)，標(biāo)志著電力市場(chǎng)化改革取得了顯著成效。在此背景下，電力板塊迎來(lái)了黃金發(fā)展期，需求增長(zhǎng)、技術(shù)升級(jí)和政策支持共同推動(dòng)了電力行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
在此背景下，以下三大核心投資標(biāo)的備受關(guān)注
首先是中國(guó)核建
這家企業(yè)在核電工程建設(shè)領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的地位。作為全球唯一具備全鏈條核電建造能力的企業(yè)，中國(guó)核建已經(jīng)連續(xù)30年致力于核電建造，國(guó)內(nèi)在建核電機(jī)組的市占率高達(dá)100%。2025年一季度，公司新簽合同金額達(dá)到了541.75億元，同比增長(zhǎng)30.7%，核電工程訂單充足。中國(guó)核建還主導(dǎo)了“華龍一號(hào)”三代核電站的建設(shè)，并積極參與了四代高溫氣冷堆、釷基熔鹽堆等前沿技術(shù)的研發(fā)。
其次是融發(fā)核電
這家企業(yè)在核島主管道與泵殼制造領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。作為全球唯一同時(shí)掌握二代加、AP1000及華龍一號(hào)主管道制造技術(shù)的企業(yè)，融發(fā)核電在核電主管道市場(chǎng)上占據(jù)了領(lǐng)先地位。2024年，公司核電訂單同比增長(zhǎng)142%，成功中標(biāo)山東海陽(yáng)核電1號(hào)機(jī)組主管道項(xiàng)目。融發(fā)核電還打破了國(guó)外在主泵泵殼領(lǐng)域的壟斷地位，為三代機(jī)組提供了大量泵殼產(chǎn)品。因此，公司榮獲了工信部“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”的稱(chēng)號(hào)。
最后是一家在核電機(jī)組運(yùn)營(yíng)與綜合能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域表現(xiàn)突出的企業(yè)。
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱(chēng)來(lái)公眾號(hào)：上板，免米領(lǐng)取。作為全球最大在運(yùn)和在建核電機(jī)組的運(yùn)營(yíng)商，該企業(yè)在“華龍一號(hào)”WANO綜合指數(shù)上獲得了滿(mǎn)分評(píng)價(jià)。公司的裝機(jī)規(guī)模高達(dá)1.13億千瓦，位居全球首位；核能發(fā)電年利用小時(shí)數(shù)超過(guò)7000小時(shí)。2024年，公司核能供熱面積覆蓋了5000萬(wàn)平方米，夏季最大負(fù)荷應(yīng)對(duì)能力在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。公司還積極推動(dòng)“核能+AI”智慧運(yùn)維的發(fā)展，并探索核能制氫等多元化應(yīng)用，為未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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