電力需求高漲與核電發(fā)展的新篇章
2025年3月，我國全社會用電量呈現(xiàn)出4.8%的同比增長，顯示出電力需求的強(qiáng)勁勢頭。而隨著夏季的酷熱逐漸逼近，華東、川渝等地區(qū)的高溫天氣預(yù)計(jì)將導(dǎo)致空調(diào)用電負(fù)荷急劇增加，預(yù)計(jì)將達(dá)到1.8億千瓦，電力供應(yīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在應(yīng)對這一挑戰(zhàn)的過程中，我國核電產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著舉足輕重的作用。作為全球核電規(guī)模最大的國家，我國在核電領(lǐng)域的發(fā)展不僅保障了能源的穩(wěn)定供應(yīng)，還兼具高分紅和成長潛力。預(yù)計(jì)2025年，我國核電發(fā)電量將突破5500億千瓦時，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力支撐。
與此同時，國企電力改革正步入收官階段，央企重組的預(yù)期日益增強(qiáng)。全國統(tǒng)一電力市場的加速落地，以及綠電交易量的不斷攀升，為電力行業(yè)注入了新的活力。2025年，綠電交易量已突破6000億千瓦時，標(biāo)志著我國電力市場化改革取得了顯著進(jìn)展。在此背景下，電力板塊借力能源轉(zhuǎn)型與市場化改革，形成了需求增長、技術(shù)升級、政策支持三重驅(qū)動下的黃金發(fā)展格局。
在此背景下，以下三大核心投資標(biāo)的備受市場關(guān)注
首當(dāng)其沖的是中國核建
這家核電工程建設(shè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，憑借其全球唯一的全鏈條核電建造能力，已經(jīng)連續(xù)30年致力于核電建造事業(yè)。在國內(nèi)在建核電機(jī)組中，中國核建的市占率高達(dá)100%，彰顯了其在核電領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2025年一季度，公司新簽合同金額高達(dá)541.75億元，同比增長30.7%，核電工程訂單飽滿。中國核建還主導(dǎo)了“華龍一號”三代核電站的建設(shè)，并積極參與四代高溫氣冷堆、釷基熔鹽堆等前沿技術(shù)的研發(fā)工作，為核電技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。
緊隨其后的是融發(fā)核電
這家企業(yè)在核島主管道與泵殼制造領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢。作為全球唯一同時掌握二代加、AP1000及華龍一號主管道制造技術(shù)的企業(yè)，融發(fā)核電在核電主管道市場上占據(jù)了領(lǐng)先地位。2024年，公司核電訂單實(shí)現(xiàn)了142%的同比增長，成功中標(biāo)山東海陽核電1號機(jī)組主管道項(xiàng)目。融發(fā)核電還打破了國外在主泵泵殼領(lǐng)域的壟斷地位，為三代機(jī)組提供了大量優(yōu)質(zhì)的泵殼產(chǎn)品。憑借其在核電主管道市場的卓越表現(xiàn)，融發(fā)核電榮獲了工信部“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”的稱號。
最后值得一提的是一家在核電機(jī)組運(yùn)營與綜合能源開發(fā)領(lǐng)域具有卓越表現(xiàn)的企業(yè)。
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領(lǐng)取。作為全球最大在運(yùn)和在建核電機(jī)組的運(yùn)營商，該企業(yè)在“華龍一號”WANO綜合指數(shù)上獲得了滿分評價(jià)，充分展示了其在核電運(yùn)營方面的卓越能力。公司的裝機(jī)規(guī)模高達(dá)1.13億千瓦，位居全球首位；核能發(fā)電年利用小時數(shù)超過7000小時，體現(xiàn)了高效的能源利用水平。企業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)了核能供熱覆蓋5000萬平方米的壯舉，為節(jié)能減排和綠色發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。同時，公司還積極推動“核能+AI”智慧運(yùn)維的發(fā)展模式，并探索核能制氫等多元化應(yīng)用前景廣闊。
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