文丨直通IPO王非
李書福第10個(gè)IPO，邁出關(guān)鍵一步。
4月18日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于CaoCao Inc.（曹操出行有限公司，下稱：曹操出行）境外發(fā)行上市備案通知書，該公司擬發(fā)行不超過約1.92億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)截圖
IPO進(jìn)程顯示，2024年4月29日，曹操出行正式向港交所遞交招股書，并于當(dāng)年10月底更新招股書，繼續(xù)朝著港交所主板沖刺。需要注意的是，本月底，曹操出行即將再次更新招股書，而這也將揭示該公司2024年度的運(yùn)營(yíng)詳情。
證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件顯示，曹操出行需自本備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
換言之，曹操出行最快有望于2025年內(nèi)完成港股上市，正式成為李書福收獲的第10個(gè)IPO。此前，李書福已手握吉利汽車、沃爾沃汽車、極星、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、力帆科技、路特斯科技、極氪這9個(gè)IPO。另外，遠(yuǎn)程汽車赴美上市計(jì)劃，也正在穩(wěn)步推進(jìn)中。
2015年5月，吉利內(nèi)部孵化"曹操專車"，成為車企布局網(wǎng)約車的第一塊"試驗(yàn)田"。在最初的4年前期摸索中，該公司歷經(jīng)Uber退出中國(guó)市場(chǎng)、網(wǎng)約車平臺(tái)取得合法地位，順利完成1億美元A輪、3.5億元A1輪融資，并于2019年2月正式改名為曹操出行。
2021年8月，曹操出行完成的18億元B輪融資，即為該公司最后一次融資行為，每股成本為37.6元，投前估值為170億元。
招股書顯示，IPO前，吉利控股創(chuàng)始人李書福旗下Ugo Investment Limited持股約83.9%，B輪投資方相城相行創(chuàng)投持股約7.4%，A輪投資方三川基金持股約4.3%，B輪投資方農(nóng)銀投資（蘇州）持股約1.6%，A輪投資方天堂硅谷天晟持股約1.3%。
曹操出行的招股書
經(jīng)過近10年發(fā)展，如今的曹操出行，已逐步成長(zhǎng)為中國(guó)最大的網(wǎng)約車平臺(tái)之一。截至2024年6月30日，曹操出行在83個(gè)城市運(yùn)營(yíng)；該公司于2023年的總GTV為122億元，同比增長(zhǎng)37.5%，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，其市場(chǎng)占有率為4.8%；截至2024年6月30日的GTV則達(dá)71億元。
值得一提的是，背靠吉利集團(tuán)，自2022年便開始部署定制車的曹操出行，已經(jīng)成為開發(fā)定制車的領(lǐng)軍者。截至2024年6月30日，該公司在29個(gè)城市擁有一支超過3.3萬輛車的定制車隊(duì)。2023年，曹操出行定制車履行的訂單占其GTV的20.1%；2024年上半年，這一比例增至26.4%。
招股書顯示，2021-2023年及2024年上半年（下稱：報(bào)告期），曹操出行收入分別約為71.53億、76.31億、106.68億、61.60億元；毛利分別約為-17.47億、-3.39億、6.15億、4.28億元；毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%、7.0%。
曹操出行2021-2023年及2024年上半年的收入
報(bào)告期內(nèi)，曹操出行年/期內(nèi)虧損分別約為30.07億、20.07億、19.81億、7.78億元。換言之，該公司在三年半內(nèi)，累計(jì)虧損約77.43億元。經(jīng)調(diào)整虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）則分別約為30.07億、16.51億、9.66億、5.00元；經(jīng)調(diào)整虧損率分別為42.0%、21.6%、9.1%、8.1%。
截至2024年6月30日，曹操出行持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為15.35億元。
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