作為連接內(nèi)地與國(guó)際資本的核心樞紐，香港股市歷來(lái)是觀察資金流向與市場(chǎng)情緒的關(guān)鍵窗口。在地緣博弈反復(fù)的背景下，國(guó)家隊(duì)、外資機(jī)構(gòu)的配置動(dòng)向，或許暗含對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)前景的研判。為了給讀者帶來(lái)一定的啟示，本文特梳理國(guó)家隊(duì)、外資機(jī)構(gòu)以及知名內(nèi)資機(jī)構(gòu)的港股持倉(cāng)。
「國(guó)家隊(duì)」港股布局超萬(wàn)億！2大持倉(cāng)年內(nèi)漲超45%！
截至4月19日（下同），以中央?yún)R金、中國(guó)國(guó)新、社?；鹪趦?nèi)的“國(guó)家隊(duì)”共持有15只港股，持股市值合計(jì)12291億元。其中，持股市值超百億的個(gè)股達(dá)6只，中央?yún)R金持有的建設(shè)銀行以 9528 億元持股市值位居首位；持股比例在30%以上的個(gè)股共有4只，均為中央?yún)R金持倉(cāng)。
從行業(yè)分布來(lái)看，中央?yún)R金、財(cái)政部、社保基金的港股持倉(cāng)均為金融業(yè)；中國(guó)國(guó)新、國(guó)有企業(yè)改革基金、中國(guó)國(guó)金的持股則分別涵蓋工業(yè)、原材料、非日常生活消費(fèi)品和日常消費(fèi)品公司。
從持倉(cāng)表現(xiàn)來(lái)看，「國(guó)有企業(yè)改革基金」持有的金力永磁以及「中國(guó)國(guó)金」持有的佑駕創(chuàng)新，今年以來(lái)漲幅居前，分別錄得55.7%、45.98%的漲幅；同時(shí)，「中國(guó)國(guó)金」持有的友寶在線、百果園集團(tuán)也分別下跌33.14%、29.08%。
公開(kāi)資料顯示，佑駕創(chuàng)新是智能駕駛和座艙解決方案龍頭供應(yīng)商之一，具備優(yōu)秀的全棧自研能力、平臺(tái)化及軟硬件一體化研發(fā)能力，2024年?duì)I收保持快速增長(zhǎng)，商業(yè)化進(jìn)展不斷。金力永磁則是全球稀土永磁行業(yè)產(chǎn)銷量排名第一的企業(yè)，聚焦新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，專注于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)、3C、低空飛行器等核心應(yīng)用領(lǐng)域。
外資機(jī)構(gòu)10大持倉(cāng)不謀而合！高盛年內(nèi)浮虧或超45億！
外資機(jī)構(gòu)方面，貝萊德、花旗集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行、摩根大通、摩根士丹利以及高盛等6大外資機(jī)構(gòu)共持有38只港股，持股市值合計(jì)2203.7億元。
具體來(lái)看，貝萊德作為全球最大的資管平臺(tái)，共有16只港股持倉(cāng)，持股市值合計(jì)973.4億元，比亞迪股份、中國(guó)銀行、中國(guó)平安持股市值均超百億。花旗集團(tuán)也有7只港股持倉(cāng)，持股市值合計(jì)486億元，比亞迪股份、中國(guó)平安分別持股246.6億元、171.7億元；瑞士聯(lián)合銀行則持有5只港股，持股市值合計(jì)607億元，中國(guó)平安獨(dú)占529.7億元。
有意思的是，高盛公司在港股僅持有一只股票——一脈陽(yáng)光，該股年初至今已跌超69.3%，預(yù)計(jì)帶來(lái)超45.5億元的浮虧。一脈陽(yáng)光核心業(yè)務(wù)為醫(yī)學(xué)影像中心運(yùn)營(yíng)、醫(yī)學(xué)影像云平臺(tái)服務(wù)、影像設(shè)備銷售及技術(shù)支持，被視為“醫(yī)療新基建”概念股，受益于國(guó)家推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉政策，但其商業(yè)模式對(duì)重資產(chǎn)投入的依賴性較強(qiáng)。例如單臺(tái)影像設(shè)備的成本便超過(guò)千萬(wàn)元，導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期維持在70%以上。
查閱股東名錄發(fā)現(xiàn)，一脈陽(yáng)光的股東陣容還包括京東集團(tuán)、劉強(qiáng)東、江西省國(guó)資委及百度集團(tuán)等知名機(jī)構(gòu)，反映出資本對(duì)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施賽道的關(guān)注。
最后，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前共有10只港股被兩家及以上外資機(jī)構(gòu)同時(shí)持有：如中國(guó)平安，同時(shí)被貝萊德、花旗集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行、摩根大通4家外資機(jī)構(gòu)共同持有，累計(jì)持股市值達(dá)919億元；比亞迪股份同時(shí)被貝萊德、花旗集團(tuán)同時(shí)持有，持股市值達(dá)521億元。
74股被持股超10億！高瓴資本盯上這家公司！
除國(guó)家隊(duì)和外資機(jī)構(gòu)之外，還有「香港中央結(jié)算公司」頻頻現(xiàn)身港股的股東名冊(cè)，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前共有74只港股被其持股超10億元，持股市值居前的公司多為國(guó)企：建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油股份、紫金礦業(yè)。
公開(kāi)資料顯示，香港中央結(jié)算公司是港交所全資子公司，是港股中央結(jié)算系統(tǒng)的法定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)所有通過(guò)該系統(tǒng)交易股份的集中登記和托管職能。其持股數(shù)據(jù)主要包含：內(nèi)資機(jī)構(gòu)（如公募基金、保險(xiǎn)公司、QFII/RQFII 等）；港股通投資者（通過(guò)內(nèi)地券商經(jīng)港股通渠道投資的內(nèi)地資金）；通過(guò)國(guó)際券商的全球投資者。
最后，筆者梳理發(fā)現(xiàn)，知名千億級(jí)私募高瓴資本持有諾誠(chéng)健華18.4億元，這是一家聚焦惡性腫瘤及自身免疫性疾病領(lǐng)域的生物醫(yī)藥公司，年初至今漲幅已達(dá)44.28%，在港股、A股均有上市。
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