冬炒煤炭，夏炒電！電力作為現(xiàn)代文明的基礎設施之一，承載著人們?nèi)粘Ｉ睢⒐I(yè)制造和交通運輸?shù)确椒矫婷娴男枨?。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和人口的增長，電力需求不斷攀升。
一、數(shù)據(jù)背后的行業(yè)變革
新能源裝機超越火電，打破火電主導格局，推動電力行業(yè)估值邏輯轉變。天風證券指出，組件降價、風電技術升級及一季度資源條件好，共同促成裝機數(shù)據(jù)超預期。
二、驅(qū)動板塊上漲的兩重因素
需求升級
隨著 “雙碳” 目標推進，電動汽車充電、數(shù)據(jù)中心等高耗能新基建興起，電力需求結構升級。新型電力需求增長，給傳統(tǒng)火電企業(yè)帶來轉型機會，也為新能源運營商拓展成長空間，形成雙輪驅(qū)動格局。
成本改善
煤價下跌疊加容量電價機制，火電盈利修復；水電、核電同步向好，行業(yè)多能互補。
在能源革命的關鍵節(jié)點，電力板塊的變化或許只是開始。當新能源裝機超越火電成為常態(tài)，新型電力系統(tǒng)逐步成型，一個更清潔、智能的能源時代正加速到來。
相關概念股梳理
長江電力
全球最大的水電上市公司，運營三峽、葛洲壩等巨型水電站，盈利穩(wěn)定性強，現(xiàn)金流充沛，分紅率常年維持高位。
華能水電
瀾滄江流域水電開發(fā)主力，兼營風電、光伏。受益于來水偏豐及電價穩(wěn)定，2025 年業(yè)績預期提升。
華電國際
以火電為主，正加速向新能源轉型。動力煤成本下降推動了利潤增長。
國電電力
火電與新能源雙輪驅(qū)動，是央企能源轉型代表。容量電價政策利好其盈利。
三峽能源
全球最大風電運營商，風光裝機占比超 90%。綠證強制消費政策推動需求，2025 年新增裝機有望提速。
最后就是我給大家挖掘那家重慶電改第一龍頭！
為避免打擾主力，想知曉公司名字的朋友唻忪樅?：是婷婷子，既可以知曉。深知小散不易，愿與大家共前行!
1，公司背靠中字頭央企，是重慶電改急先鋒！
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