提醒各位投資者，共封裝光學(xué)（CPO）領(lǐng)域可能已經(jīng)形成了一個(gè)極具吸引力的投資洼地！當(dāng)前，全球?qū)λ懔Φ男枨笳悦磕?0倍的速度迅猛增長，這使得CPO行業(yè)迅速崛起，成為推動(dòng)AI、6G以及元宇宙等前沿信息技術(shù)發(fā)展的核心動(dòng)力源。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，全球CPO的市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的5萬端口急劇擴(kuò)張至2027年的450萬端口，并預(yù)計(jì)到2033年，該市場(chǎng)的規(guī)模有望達(dá)到26億美元。
這一趨勢(shì)不僅揭示了CPO技術(shù)在未來數(shù)年內(nèi)具有巨大的增長潛力，同時(shí)也為投資者提供了一個(gè)難得的機(jī)會(huì)窗口。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的日益豐富，CPO行業(yè)的前景顯得尤為光明。對(duì)于那些尋求長期增值機(jī)會(huì)的投資者而言，關(guān)注這一領(lǐng)域或許能夠收獲意想不到的回報(bào)。
此外，政策層面也在為CPO行業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。工信部發(fā)布的《光通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中，已明確將共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)納入“十四五”新基建的核心發(fā)展領(lǐng)域，并計(jì)劃通過專項(xiàng)財(cái)政支持，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程。據(jù)透露，中央財(cái)政已安排高達(dá)500億元的資金用于扶持相關(guān)企業(yè)發(fā)展。
在政策紅利與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，CPO本應(yīng)迎來快速發(fā)展期，成為新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵支撐。然而，受中美關(guān)稅貿(mào)易摩擦升級(jí)影響，市場(chǎng)情緒一度承壓。不少投資者擔(dān)憂高額關(guān)稅將壓縮企業(yè)利潤空間，導(dǎo)致CPO板塊出現(xiàn)明顯回調(diào)，形成階段性“價(jià)值洼地”。
基于此，我們深度挖掘了兩家極具潛力的標(biāo)的，其中最后一家企業(yè)堪稱"
第一家:新易盛
專注于高速光模塊研發(fā)，2024年業(yè)績?cè)鲩L312%，2025年一季度凈利潤又增長384%，主要受益于數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)。公司通過收購硅光子公司切入硅光及CPO技術(shù)領(lǐng)域，已推出800光模塊
最后一家：重點(diǎn)關(guān)注
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊公中號(hào)：子龍說市事。它是華為的光通信核心供應(yīng)商，并且已與英偉達(dá)、微軟、ARISTA、Meta、Intel等頭部客戶對(duì)接，有望實(shí)現(xiàn)北美大客戶訂單突破。(由于關(guān)稅戰(zhàn)，這個(gè)進(jìn)度可能被推遲)公司月線仍在上升通道，量價(jià)關(guān)系良好，社保，外資都都還在堅(jiān)守。而且近期公司股東戶數(shù)急劇下降，籌碼更加集中。行業(yè)該發(fā)展還得發(fā)展，相信繼續(xù)走高只是時(shí)間問題！
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