2025年4月29日18:50，一條重磅消息在資本圈引發(fā)震動(dòng)——我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌03組衛(wèi)星成功發(fā)射，標(biāo)志著商業(yè)航天領(lǐng)域正式進(jìn)入“狂飆時(shí)代”。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，這場(chǎng)發(fā)射不僅拉開(kāi)了今年密集組網(wǎng)的序幕，更讓一個(gè)規(guī)模超2.5萬(wàn)億元的藍(lán)海市場(chǎng)浮出水面。
從“千帆星座”的全球化布局到上海商業(yè)航天政策的加碼，從民營(yíng)火箭企業(yè)的技術(shù)突破到海外巨頭的加速入局，一場(chǎng)圍繞衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的“太空爭(zhēng)奪戰(zhàn)”已然打響。
我國(guó)低軌衛(wèi)星星座建設(shè)正以“火箭速度”推進(jìn)。作為核心項(xiàng)目，“千帆星座”已完成五個(gè)批次的組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射，正式進(jìn)入常態(tài)化發(fā)射階段。這一速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期——僅垣信衛(wèi)星一家企業(yè)，就已與泰國(guó)國(guó)家電信達(dá)成戰(zhàn)略合作，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)推向東南亞市場(chǎng)。
更令人振奮的是，其核心衛(wèi)星制造單位格思航天已斬獲超600顆組網(wǎng)衛(wèi)星訂單，累計(jì)發(fā)射36顆衛(wèi)星，第三批次18顆衛(wèi)星也即將升空，預(yù)計(jì)2025年將交付超200顆“千帆一代”衛(wèi)星。
這一進(jìn)度背后，是政策與技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)。4月24日，上海發(fā)布《關(guān)于加快培育商業(yè)航天先進(jìn)制造業(yè)集群的若干措施》，明確提出到2027年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，并設(shè)定了“三個(gè)100”目標(biāo)：商業(yè)火箭年總裝制造能力100發(fā)、商業(yè)衛(wèi)星年智能制造能力1000顆、應(yīng)用終端年批量制造能力100萬(wàn)個(gè)。這意味著，上海將打造一個(gè)從衛(wèi)星制造到終端應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
如果說(shuō)衛(wèi)星發(fā)射是“太空基建”，那么火箭技術(shù)就是“太空電梯”的核心。在這一領(lǐng)域，我國(guó)民營(yíng)航天企業(yè)正實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。星際榮耀與藍(lán)箭航天雙雙宣布，將在2025年發(fā)射可回收火箭，這一技術(shù)將大幅降低發(fā)射成本，推動(dòng)商業(yè)航天進(jìn)入“平價(jià)時(shí)代”。目前，兩家企業(yè)已完成10公里級(jí)垂直起降返回飛行試驗(yàn)，技術(shù)成熟度已接近國(guó)際領(lǐng)先水平。
可回收火箭的意義不僅在于成本降低，更在于發(fā)射頻次的提升。以SpaceX為例，其“獵鷹9號(hào)”火箭通過(guò)回收技術(shù)，單次發(fā)射成本從6000萬(wàn)美元降至2000萬(wàn)美元，發(fā)射頻次從每年10次提升至60次。我國(guó)企業(yè)若能實(shí)現(xiàn)類似突破，將直接推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座的規(guī)?；渴?。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)賽道已非中國(guó)獨(dú)舞。4月28日，亞馬遜“柯伊伯計(jì)劃”首批量產(chǎn)衛(wèi)星成功發(fā)射，目標(biāo)是在近地軌道部署超3200顆衛(wèi)星，為全球用戶提供高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。這一計(jì)劃與SpaceX的“星鏈”、英國(guó)OneWeb形成三足鼎立之勢(shì)，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)正式進(jìn)入“放量組網(wǎng)”階段。
競(jìng)爭(zhēng)背后是萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)蛋糕。據(jù)摩根士丹利預(yù)測(cè)，到2040年，全球太空經(jīng)濟(jì)規(guī)模將突破1萬(wàn)億美元，其中衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)占比超50%。我國(guó)作為全球最大的通信市場(chǎng)，對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的需求尤為迫切。尤其是“千帆”與“GW”兩大萬(wàn)星規(guī)模星座計(jì)劃的推進(jìn)，將推動(dòng)“手機(jī)直連衛(wèi)星”時(shí)代提前到來(lái)——未來(lái)，用戶無(wú)需更換設(shè)備，即可通過(guò)普通手機(jī)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通話與上網(wǎng)。
在政策、技術(shù)與資本的三重推動(dòng)下，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈已形成“上游衛(wèi)星制造、中游火箭發(fā)射及地面設(shè)備、下游衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及應(yīng)用創(chuàng)新”的完整閉環(huán)。以下10家龍頭股，將成為這場(chǎng)“太空革命”的核心受益者：
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