21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 曹媛 深圳報(bào)道

“我行堅(jiān)決不抽貸、不斷貸！”4月29日，在某國(guó)有行深圳分行的活動(dòng)上，一位行領(lǐng)導(dǎo)向在座的民營(yíng)企業(yè)許下承諾。

在美國(guó)濫施所謂的“對(duì)等關(guān)稅”下，外貿(mào)企業(yè)正在尋找新的發(fā)展模式。其間，金融是支持外貿(mào)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)、開拓市場(chǎng)的關(guān)鍵力量。

深圳是“中國(guó)外貿(mào)第一城”。今年一季度深圳市進(jìn)出口總值9901億元，同比增長(zhǎng)2.8%。在不確定性風(fēng)險(xiǎn)下，金融監(jiān)管部門、銀行保險(xiǎn)業(yè)正在拿出各項(xiàng)舉措，支持外貿(mào)企業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)、拓市場(chǎng)。

近日，深圳發(fā)布2025年深圳穩(wěn)外貿(mào)支持政策要點(diǎn)十條，《深圳市深化支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制加大金融支持外貿(mào)力度工作方案》也發(fā)布。

深圳金融監(jiān)管局最新披露數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月末，深圳轄內(nèi)外貿(mào)企業(yè)貸款達(dá)1.1萬億元。繼續(xù)實(shí)施出口信用保險(xiǎn)“大統(tǒng)?！?，推動(dòng)出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全市中小外貿(mào)企業(yè)全覆蓋；2024年服務(wù)小微企業(yè)突破2.2萬家，支持深圳市企業(yè)出口909.1億美元，同比增長(zhǎng)27.5%。

持續(xù)跟進(jìn)調(diào)研外貿(mào)企業(yè)

今年3月，記者采訪了多位銀行業(yè)從業(yè)人士，了解到多家國(guó)有銀行一線支行都在第一時(shí)間，或自發(fā)或在相關(guān)安排下，對(duì)外貿(mào)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口。由于不同轄區(qū)銀行的企業(yè)客戶屬性不同，敞口也不一。

記者了解到，中國(guó)工商銀行深圳市分行對(duì)深圳市外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行了“壓力測(cè)試”。在深圳金融監(jiān)管局此前召開的新聞發(fā)布會(huì)上，深圳工行行長(zhǎng)助理黃凱介紹，從工行對(duì)深圳市外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行的“壓力測(cè)試”結(jié)果來看，第一類企業(yè)受影響較小或無影響：對(duì)于出口銷售市場(chǎng)沒有美國(guó)或者美國(guó)占比極低的企業(yè)、產(chǎn)品在美國(guó)沒有可替代性的企業(yè)，關(guān)稅政策基本無影響或影響較少。

另一位國(guó)有銀行支行行長(zhǎng)也證實(shí)了這一點(diǎn)，他告訴記者，“對(duì)轄內(nèi)企業(yè)摸排后，至少在我們支行轄區(qū)內(nèi)，企業(yè)回復(fù)說‘沒有太大影響’，因?yàn)檫@些企業(yè)并沒有全部押注美國(guó)市場(chǎng)，他們還布局了東南亞、歐洲等其他海外市場(chǎng)?！?/p>

上述支行位于深圳市南山區(qū)粵海街道，大量高新技術(shù)企業(yè)聚集于此。根據(jù)深圳市南山區(qū)資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2025年4月13日，深圳擁有上市企業(yè)583家，南山區(qū)現(xiàn)有上市企業(yè)217家，其中超百家位于粵海街道。

該支行行長(zhǎng)進(jìn)一步說道，“我行在粵海街道的企業(yè)客戶質(zhì)量較高，企業(yè)資金流普遍健康，且他們的技術(shù)、產(chǎn)品等可替代性相對(duì)較低。傳統(tǒng)制造業(yè)科技含量較低、創(chuàng)新能力較弱，可替代性較高，所受沖擊會(huì)更為明顯，但銀行一定會(huì)給這些企業(yè)堅(jiān)實(shí)支撐?！?/p>

此外，上述“壓力測(cè)試”顯示，對(duì)于已提前備貨、已布局海外或已在美國(guó)建廠的企業(yè)，短期內(nèi)可通過低稅率國(guó)家生產(chǎn)出口，或在美關(guān)聯(lián)公司生產(chǎn)等方式降低關(guān)稅影響。

據(jù)深圳建行介紹，2025年4月以來，該行密切跟蹤演變動(dòng)態(tài)，對(duì)部分有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的信貸企業(yè)客戶進(jìn)行了調(diào)研溝通。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，外貿(mào)企業(yè)正通過多種方式應(yīng)對(duì)關(guān)稅沖擊，如短期內(nèi)利用海外倉作為“緩沖帶”，通過提前備貨和靈活調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃。長(zhǎng)期舉措包括加速供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、積極拓展新興市場(chǎng)、內(nèi)外貿(mào)并進(jìn)等。

銀行業(yè)優(yōu)化跨境金融服務(wù)

基于目前面臨的多重挑戰(zhàn)，企業(yè)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)也提出了各類服務(wù)需求。

“目前企業(yè)對(duì)銀行的服務(wù)需求，主要集中在協(xié)助拓展新興市場(chǎng)、支持企業(yè)出海布局、應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷金融支持等領(lǐng)域，希望銀行在融資、結(jié)算、避險(xiǎn)、信息咨詢等方面提供相應(yīng)服務(wù)?！敝袊?guó)銀行深圳市分行副行長(zhǎng)周特立介紹稱。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，受“關(guān)稅風(fēng)波”影響的外向型小微企業(yè)，首先要緩解其短期內(nèi)現(xiàn)金流緊張問題。據(jù)黃凱介紹，針對(duì)這類企業(yè)，深圳工行已開啟續(xù)貸綠色通道，幫助企業(yè)釋放流動(dòng)性。另一家國(guó)有行深圳分行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)也公開表示，“不抽貸、不斷貸?！?/p>

同時(shí)，針對(duì)外貿(mào)企業(yè)的差異化融資需求，銀行機(jī)構(gòu)也在加大信貸投放力度、創(chuàng)新相關(guān)金融產(chǎn)品。

例如，深圳中行結(jié)合小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制下的“千企萬戶大走訪”活動(dòng)，摸排外貿(mào)企業(yè)的融資需求；制定《外貿(mào)小微客群服務(wù)方案》，通過“出口E貸”、“跨境E貸”、跨境電商貸、匯率保值業(yè)務(wù)等產(chǎn)品為外貿(mào)小微企業(yè)提供融資服務(wù)。深圳工行將基于主流跨境電商等平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)，推出“跨境電商貸”，給予最高500萬元的純信用貸款，在利率方面也將提供差異化支持。

“將緊盯國(guó)際形勢(shì)變化，根據(jù)外貿(mào)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展前景，‘一戶一策’制定授信及風(fēng)險(xiǎn)管控方案，不會(huì)簡(jiǎn)單采取‘一刀切’方式收緊對(duì)外貿(mào)企業(yè)或涉美貿(mào)易企業(yè)的授信支持。”中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行資深副經(jīng)理游德忠表示，“在小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、逆全球化、美國(guó)所謂‘對(duì)等關(guān)稅’等因素疊加沖擊影響下，加大逆向投放力度，提供幫扶服務(wù)貸款金額229億元。下調(diào)普惠貸款利率，2024年以來普惠貸款利率下調(diào)了35BPs，向10萬戶小微企業(yè)讓利超10億元?！?/p>

為支持企業(yè)拓展新興市場(chǎng)、出海布局等，各家銀行也拿出了優(yōu)化跨境金融服務(wù)措施。

例如，據(jù)深圳金融監(jiān)管局介紹，指導(dǎo)轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)與“中國(guó)（深圳）國(guó)際貿(mào)易單一窗口”公共服務(wù)平臺(tái)開展系統(tǒng)對(duì)接，依托“外貿(mào)金融超市”創(chuàng)新線上外貿(mào)專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸款產(chǎn)品，為外貿(mào)企業(yè)提供交易結(jié)算、貿(mào)易融資一站式跨境金融服務(wù)。目前“單一窗口”上線金融產(chǎn)品11個(gè)，“外貿(mào)金融超市”累計(jì)上架63家單位229個(gè)金融產(chǎn)品。

再如，針對(duì)外貿(mào)企業(yè)的出口收結(jié)匯和匯率避險(xiǎn)等需求，據(jù)周特立介紹，深圳中行提供跨境電商出口收結(jié)匯服務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注跨境電商客群的出口收結(jié)匯業(yè)務(wù)需求，持續(xù)加大對(duì)海外倉客戶的綜合金融支持；該行還提供匯率避險(xiǎn)保值服務(wù)，依托該行已推出的中小微企業(yè)防范極端匯率風(fēng)險(xiǎn)方案，加大對(duì)美貿(mào)易小微企業(yè)的專項(xiàng)關(guān)注和服務(wù)；還提供供應(yīng)鏈金融脫核服務(wù)模式，聚焦外貿(mào)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)，推出“雙鏈貸”服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)脫核授信，降低外貿(mào)小微企業(yè)的融資成本。

此外，針對(duì)“關(guān)稅戰(zhàn)”影響，深圳銀行業(yè)還從多維度評(píng)估企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，運(yùn)用多種風(fēng)控保障措施支持企業(yè)。

據(jù)深圳工行介紹，該行會(huì)持續(xù)關(guān)注國(guó)際形勢(shì)帶來的影響，從企業(yè)的行業(yè)分類、市場(chǎng)布局、關(guān)鍵原材料來源、關(guān)稅成本轉(zhuǎn)嫁能力等多維度對(duì)企業(yè)的抗關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，運(yùn)用信用保險(xiǎn)、海外倉存貨、專利技術(shù)、政府扶持政策、關(guān)稅對(duì)沖金融工具等風(fēng)控保障措施，支持企業(yè)提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)加強(qiáng)與融資客戶的溝通協(xié)商，共同做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。

“大統(tǒng)?！弊o(hù)企出海，“跨境電商?！甭涞?/p>

在“關(guān)稅風(fēng)波”下，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)企業(yè)的支持也格外重要。據(jù)介紹，深圳將繼續(xù)實(shí)施出口信用保險(xiǎn)“大統(tǒng)?！?，推動(dòng)出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全市中小外貿(mào)企業(yè)全覆蓋。

據(jù)深圳金融監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)的小微企業(yè)突破2.2萬家，支持深圳企業(yè)出口金額為909.1億美元，同比增長(zhǎng) 27.5%。

“一旦遇到應(yīng)收賬款收不回來的情況，我分公司會(huì)應(yīng)企業(yè)要求啟動(dòng)理賠程序。同時(shí)，大統(tǒng)保保單的融資增信屬性可幫助企業(yè)在貸款方面提額降本?！敝袊?guó)信保深圳分公司總經(jīng)理助理崔京濤介紹，“因此，有了出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下賠款和貸款的雙重加持，將有效幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，化解有單不敢接、有單無力接的難題?！?/p>

同時(shí)，“跨境電商?！痹圏c(diǎn)近日也在深圳正式啟動(dòng)，能幫助跨境電商應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易中的不確定性影響。傳統(tǒng)跨境電商企業(yè)境內(nèi)采買通常是現(xiàn)款采購，但隨著全球貿(mào)易不確定不穩(wěn)定因素增多，現(xiàn)款采購使外貿(mào)交易面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大，導(dǎo)致跨境電商企業(yè)“有單不敢接”。

而“跨境電商保”以深圳地區(qū)跨境電商為投保人，依托真實(shí)貿(mào)易場(chǎng)景開發(fā)，具有開發(fā)期限短、費(fèi)率低、保障靈活等特點(diǎn)，承?？缇畴娚虒?duì)外應(yīng)付賬款風(fēng)險(xiǎn)，為跨境電商境內(nèi)賒購采買提供信用支持。

目前，跨境電商境內(nèi)采購應(yīng)付賬款保證保險(xiǎn)產(chǎn)品已上架，深圳轄內(nèi)6家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)組成共保體，主動(dòng)對(duì)接深圳跨境電商陽光化企業(yè)“白名單”。據(jù)介紹，6家深圳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)包括：人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、大家財(cái)險(xiǎn)。

此外，針對(duì)近期的關(guān)稅擾動(dòng)問題，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)采取了針對(duì)性措施支持外貿(mào)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)。據(jù)崔京濤介紹，中國(guó)信保深圳分公司的初步方案是：一是優(yōu)化承保方案，對(duì)小微外貿(mào)企業(yè)最高賠償限額進(jìn)行提升，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障。同時(shí)，通過提升限額滿足率及限額審批時(shí)效支持企業(yè)積極向“一帶一路”共建國(guó)家、東盟國(guó)家、RCEP成員國(guó)擴(kuò)大出口規(guī)模，對(duì)沖關(guān)稅擾動(dòng)對(duì)外貿(mào)企業(yè)帶來的不利影響。

二是提升理賠效率，針對(duì)美國(guó)項(xiàng)下的案件設(shè)定處理優(yōu)先級(jí)，加快案件處理速度。三是加快推廣資信服務(wù)，通過為企業(yè)提供海外采購商報(bào)告、海外買方資信報(bào)告以及其他的線上線下資信服務(wù)產(chǎn)品，幫助企業(yè)開拓新興市場(chǎng)，尋找新買家。四是深化銀保合作，以出口信用保險(xiǎn)保單的增信屬性，擔(dān)保機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)能力，強(qiáng)化合作銀行的融資意愿，為小微外貿(mào)企業(yè)融資進(jìn)一步降本增量。