“物流老板們紛紛開始破防，表面冷靜，但私下集體焦慮且觀望著。”
作者丨姚單
編輯丨劉偉
“公司美線集裝箱貨量直線下滑60%~70%。深圳倉日均能收個(gè)1000多方，而昨天（4月16日）只收了200多方?！?/p>
“很多公司直接停了業(yè)務(wù)，而我們公司美線跨境小包貨量實(shí)現(xiàn)了100%的同比增長，還是有點(diǎn)夸張。”
這一對(duì)話背后，是海運(yùn)物流企業(yè)與直發(fā)物流企業(yè)在中美關(guān)稅影響下，遭遇了冰火兩重天的境遇。
自今年2月1日起，美國對(duì)華關(guān)稅政策持續(xù)上演。進(jìn)入4月份，關(guān)稅稅率提升至34%、125%、145%……亦或是，特朗普宣布將于5月2日針對(duì)中國取消800美元小額包裹免稅政策，正在一步步擊穿全行業(yè)的最后一道心理防線。
原本，跨境物流巨頭們分別有三種心態(tài)：一是對(duì)美國加稅一事抱有幻想；二是想趁機(jī)發(fā)美國財(cái)；三是沉穩(wěn)觀望。隨著關(guān)稅愈演愈烈，各位物流老板紛紛開始破防，表面冷靜，但私下集體焦慮且觀望著。
關(guān)稅棒打之下，跨境物流服務(wù)商受到的影響是最直接、最前置的，他們到底面臨了怎樣的處境？又將如何應(yīng)對(duì)如此艱難的一戰(zhàn)？
01
近兩個(gè)月美國貨量翻倍增長，空運(yùn)頭程服務(wù)商進(jìn)入最后狂歡
“近期2個(gè)月，特別是在4月中下旬， 空運(yùn)大貨出貨量激增?！?/p>
一名跨境物流從業(yè)者表示，大家之前集體觀望了很久，然而所期盼的中美關(guān)系并沒有如期改善，反而越加嚴(yán)峻，這使得大家陷入了恐慌?！澳悴徽{(diào)價(jià)，那你就得虧本賣；而你調(diào)價(jià)后，可能又沒人買?！?/p>
基于這樣的不確定性，賣家從4月中旬到4月25號(hào)瘋狂備貨，試圖抓住T86稅改前的最后一波機(jī)會(huì)。
事實(shí)上，自特朗普上臺(tái)初期，市場(chǎng)就開始擔(dān)憂其會(huì)增加關(guān)稅，這種擔(dān)憂導(dǎo)致一般貿(mào)易商品和電商貨物的出貨量在2月和3月有所增加，4月中旬迎來了狂歡式的增長。原因是800美元小額包裹免稅政策或?qū)⒈唤K結(jié)，而且僅針對(duì)中國。
兩個(gè)月前，也就是特朗普剛上臺(tái)后不久的2月1日，其宣布取消800美元小額包裹免稅政策，但沒過多久，到了2月7日，又暫時(shí)恢復(fù)了這一政策，原因在于美國海關(guān)清關(guān)系統(tǒng)尚未完善等因素。
然而，到了4月2日，特朗普再次宣布將于5月2日針對(duì)中國正式取消800美元小額包裹免稅政策。
一次又一次的朝令夕改，讓跨境電商行業(yè)的從者們經(jīng)歷了過山車式的心理變化。
起初，跨境電商從業(yè)者們?nèi)员в幸唤z局面反轉(zhuǎn)的幻想。
“我們干跨境的時(shí)候都沒有T86，最開始就是一般貿(mào)易過去，大多還是使用郵政包裹發(fā)全球?！币幻诳缇澄锪餍袠I(yè)深耕十余年的企業(yè)高管言語間表露出了他的樂觀，他相信物流商總會(huì)有辦法應(yīng)對(duì)T86清關(guān)模式的終結(jié)。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易便是最常見的操作方式。貿(mào)易的貨品能夠由中國運(yùn)往第三國，在第三國不通過加工（轉(zhuǎn)換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往美國。
假若中國不能走T86清關(guān)模式，但其他國家仍能享受800美元以下的小額豁免政策。不少跨境物流物流服務(wù)商推出了外地T86轉(zhuǎn)運(yùn)等產(chǎn)品。
兩周過去，雷峰網(wǎng)再和上述在跨境物流行業(yè)深耕十余年的企業(yè)高管交談，他的言語間已經(jīng)從樂觀轉(zhuǎn)變?yōu)榻箲]。
“轉(zhuǎn)口貿(mào)易也行不通了，你問直發(fā)包裹還有出路嗎？我不知道，現(xiàn)在不能下定論。”
這名企業(yè)高管表示，需要看關(guān)稅談判的結(jié)果。如果他們沒談好，很多企業(yè)或個(gè)人要去別的區(qū)域拓展地盤。畢竟這樣的關(guān)稅太高了，我們出口的商品又不是必需品。（如你有更好的見解，歡迎添加作者微信ydinitialheart探討。）
空運(yùn)頭程服務(wù)商的焦慮，是有跡可循的。關(guān)稅越漲越離譜，加之同期轉(zhuǎn)口貿(mào)易的希望也被扼殺，大家的希望處于逐漸落空的狀態(tài)。
比如，美國海關(guān)自4月15日起啟用全新“原產(chǎn)地核查系統(tǒng)”，嚴(yán)打轉(zhuǎn)口貿(mào)易和避稅。尤其是對(duì)經(jīng)越南、墨西哥等國轉(zhuǎn)口避稅的行為進(jìn)行嚴(yán)查，違者最高面臨逃稅金額300%的罰金，追繳10年利潤且賬戶凍結(jié)。
另外，美國行政令提到，待系統(tǒng)成熟會(huì)針對(duì)所有國家取消T86。屆時(shí)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易更難走通。中國5月2號(hào)落地取消T86，是因?yàn)槊绹ｊP(guān)在1個(gè)月前已經(jīng)做過測(cè)試，而別的國家涉及更為復(fù)雜的系統(tǒng)升級(jí)流程。
而其他備選方案也可能面臨當(dāng)頭一棒。
“從當(dāng)前的備選方案來看，大家都在通過T11（中小貨值<2500美金）的報(bào)關(guān)方式。根據(jù)原本的報(bào)關(guān)估算，T11模式下小包的量會(huì)降到原本的40%，而在特朗普加稅到145%以后，原本T11的路也走不通了，小包的量預(yù)計(jì)會(huì)降到10%，甚至有些悲觀的說會(huì)降到3-4%?！币患颐绹就廖锪鞴緛喬貐^(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)外表示。
關(guān)稅的沖擊以及賣家的焦慮，對(duì)跨境小包專線公司的影響是巨大的。
除了部分跨境小包專線公司暫停美線業(yè)務(wù)，部分公司短期內(nèi)試圖通過較為靈活的定制化解決方案或漲價(jià)的方式來應(yīng)對(duì)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。不過，相關(guān)從業(yè)者認(rèn)為大家都很害怕會(huì)出現(xiàn)問題，進(jìn)而不敢收貨，漲價(jià)是觀望的一種手段。
4月25日前后，4px、燕文等跨境小包專線公司陸續(xù)對(duì)美國航線漲價(jià)，單個(gè)包裹的成本大概上升5-10美金。一些公司短暫提價(jià)后，又將美國運(yùn)費(fèi)每千克下調(diào)0-30元，理由是原來上調(diào)后的運(yùn)費(fèi)過高。
“因?yàn)門86稅改不確定性高，他們定價(jià)的時(shí)候過于恐慌，定價(jià)很不合理，沒有從根本上解決客戶的需求。”另有業(yè)者表示，定價(jià)過高反而適得其反。
隨著Temu、Shein、TikTok等以美國市場(chǎng)為主導(dǎo)的跨境平臺(tái)緊急加入漲價(jià)大潮中，似乎已經(jīng)暗示結(jié)局。
一名空運(yùn)分析師表示，由于平臺(tái)策略調(diào)整，不確定性因素增多，美線包機(jī)航班在5月份預(yù)計(jì)會(huì)減少，進(jìn)而導(dǎo)致美國運(yùn)輸需求下降。同時(shí)，全球運(yùn)力調(diào)整不僅影響美線，大西洋航線等其他線路也會(huì)受到波及，整體上全球運(yùn)價(jià)受到壓制。
此時(shí)距離靴子落地的時(shí)間越來越近了，跨境小包專線公司們?nèi)栽谂ふ页雎分小?/p>
02
美線海運(yùn)貨量跌近七成，歐洲市場(chǎng)成救命草
“公司美線集裝箱貨量直線下滑60%~70%。以深圳倉為例，深圳倉一般能收個(gè)1000多方，而昨天（4月16日）只收了200多方?！?/p>
一家頭部亞馬遜FBA承運(yùn)商的高管近期表示，公司服務(wù)的客戶有線上、線下兩類，線下出口訂單增長基本停滯。加100%的稅后商品價(jià)格貴一倍，線下很難賣出去?，F(xiàn)在大量進(jìn)貨，線下貿(mào)易商顧慮若一兩個(gè)月后特朗普政策變動(dòng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
這不是特例，另一家成立二十余年的貨代公司毛利直接下滑幾百萬元。
“老板最近的心態(tài)也不行，美線業(yè)務(wù)毛利掉幾百萬，誰接受得了？這意味著后續(xù)要開始收縮或裁員，不然發(fā)不起工資。”這家貨代公司的一名員工表示。
海運(yùn)方面，尤其是集裝箱運(yùn)輸，中美之間的貨量急劇下跌。與跨境小包專線公司相比，美線船運(yùn)公司或貨代公司的境遇明顯更不樂觀。
往年同一時(shí)期，跨境賣家們基本開始為兩個(gè)月后的亞馬遜會(huì)員日備貨。亞馬遜會(huì)員日定在每年6~7月，賣家一般在4月~5月提前備貨。如果沒有關(guān)稅影響，目前大批集裝箱正駛向太平洋彼岸。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國集裝箱進(jìn)口貨物約38%來自中國，部分商品原料依賴度超95%。這表明中國商品在美國市場(chǎng)難以替代，而高關(guān)稅將擾亂供應(yīng)鏈。
如此一來，美線貨代公司必然陷入被動(dòng)局面。
“面對(duì)中美關(guān)稅問題，沒有什么好的辦法。我們只能多做歐洲和加拿大的貨，沒有別的辦法。我們能改變什么？”上述亞馬遜FBA承運(yùn)商高管無奈地說道，如果沒有關(guān)稅影響，公司2025年凈利潤突破億元根本不在話下。
由于形勢(shì)所逼，這家公司原本要推進(jìn)融資或并購事宜，現(xiàn)在不得不一心放在業(yè)務(wù)上。
上述兩家貨代公司的業(yè)務(wù)除了覆蓋美國市場(chǎng)，還有歐洲、拉美等市場(chǎng)，面對(duì)關(guān)稅尚有生存空間。而專注做美線業(yè)務(wù)的公司若沒有有效應(yīng)對(duì)貨量下滑，利潤大幅降低，很可能面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。只有航線分散且擁有核心競(jìng)爭力產(chǎn)品的公司才能生存下來。
關(guān)稅上漲后，美線海運(yùn)業(yè)務(wù)均受到直接影響，赫伯羅特、馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)等船司已經(jīng)紛紛開始漲價(jià)。
為了吸引客戶發(fā)貨，部分貨代公司試圖通過低申報(bào)降低關(guān)稅成本，但該操作風(fēng)險(xiǎn)非常大。例如近期多家中國貨代企業(yè)因涉嫌協(xié)助客戶“低報(bào)避稅”遭美國貨主集體舉報(bào)，甚至登上美媒頭條。亦或是某亞馬遜賣家因低報(bào)貨值，突遭美200萬關(guān)稅追繳，直接陷入經(jīng)營絕境。（如你有更好的洞察，歡迎添加作者微信ydinitialheart探討。）
種種因素驅(qū)使下，導(dǎo)致很多客戶越發(fā)不敢發(fā)貨。而客戶敢發(fā)貨，有的貨代也不敢收貨。
為追求穩(wěn)妥的貨代會(huì)暫停業(yè)務(wù)，而想賭一把的則繼續(xù)接貨。他們?cè)谫€貨物能否過關(guān)，若被美國海關(guān)攔截將面臨關(guān)稅問題，屆時(shí)將成本轉(zhuǎn)嫁給貨主，這是不負(fù)責(zé)任的行為。
“145%的稅，客戶不愿承擔(dān)，物流商也不會(huì)承擔(dān)?！币幻洿鷱臉I(yè)人員表示，行業(yè)甚至出現(xiàn)了離譜協(xié)議，如果產(chǎn)生稅金，貨代要求客戶承擔(dān)稅金，否則不發(fā)貨，具有脅迫性質(zhì)。
好消息是，各貨代公司在歐洲、南美等其他市場(chǎng)國家的業(yè)務(wù)量普遍沒有受到影響。海運(yùn)方面，目前轉(zhuǎn)口貿(mào)易到東南亞及其它國家的貨量也有明顯增加。
一家貨代公司透露，其集裝箱海運(yùn)量普遍增長了20%至30%，其中去歐洲方向的貨量較多。
03
鑒于海關(guān)系統(tǒng)、規(guī)則完善度等因素，T86目前還面臨不確定性。
但對(duì)于高稅率，除了觀望之外，業(yè)內(nèi)仍認(rèn)為145%的稅率不會(huì)持續(xù)下去，因?yàn)樘乩势找苍硎鞠Ｍㄟ^談判降低稅率。
而在關(guān)稅等因素加速下，Temu、Shein、TikTok等平臺(tái)從全托管模式轉(zhuǎn)向力推半托管模式，正在加速行業(yè)供應(yīng)鏈變革，海外倉和落地配則被視為跨境物流全鏈路中的機(jī)會(huì)點(diǎn)所在。
頭部綜合物流服務(wù)商明顯具備更強(qiáng)的馬太效應(yīng)，對(duì)海外倉、落地配進(jìn)行了全面布局，而缺乏規(guī)模效應(yīng)的小型物流企業(yè)未來可能面臨更大的壓力。
值得探討的是，中美關(guān)稅沖擊美線直發(fā)物流后，又會(huì)如何重塑落地配市場(chǎng)的競(jìng)爭格局？雷峰網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注，歡迎添加作者微信ydinitialheart了解更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
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