文 / 大力財(cái)經(jīng)
作者 / 魏力
在電動(dòng)化浪潮席卷全球的當(dāng)下，動(dòng)力電池?zé)o疑是新能源產(chǎn)業(yè)的“心臟”。
在這片戰(zhàn)場(chǎng)上，寧德時(shí)代與比亞迪，這對(duì)被稱(chēng)作“寧王”與“迪王”的巨頭之間的較量，早已超越了普通商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的范疇。
2023年，這兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了全球53%的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。然而，在這看似平靜的數(shù)字背后，實(shí)則是激烈的技術(shù)廝殺、市場(chǎng)份額的此消彼長(zhǎng)，以及商業(yè)哲學(xué)的強(qiáng)烈碰撞。
有人說(shuō)，這是“技術(shù)流”與“成本控”的對(duì)決；也有人認(rèn)為，這是“開(kāi)放生態(tài)”與“垂直帝國(guó)”的較量。但當(dāng)我們深入研究財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，走進(jìn)實(shí)驗(yàn)室，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行交流后，會(huì)發(fā)現(xiàn)這場(chǎng)世紀(jì)之爭(zhēng)遠(yuǎn)比想象中精彩。
寧德時(shí)代投入186億進(jìn)行研發(fā)，砸出12C超充黑科技；比亞迪憑借75%的自制率，將成本壓縮到比特斯拉還低。
寧德時(shí)代構(gòu)建起全球最大的電池帝國(guó)，比亞迪則把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到近乎消費(fèi)者的家門(mén)口。當(dāng)行業(yè)還在為固態(tài)電池的量產(chǎn)時(shí)間爭(zhēng)論不休時(shí)，這兩家巨頭已在鈉離子、磷酸錳鐵鋰、CTC技術(shù)等新戰(zhàn)場(chǎng)上短兵相接。
這場(chǎng)較量，不僅關(guān)系到兩家萬(wàn)億巨頭的興衰存亡，更將決定中國(guó)能否穩(wěn)固占據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)。讓我們一同走進(jìn)這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，看看寧王如何憑借技術(shù)突破邊界，迪王怎樣依靠模式顛覆規(guī)則，共同書(shū)寫(xiě)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的未來(lái)故事？
01
市場(chǎng)份額：貼身肉搏的拉鋸戰(zhàn)
2024年Q1全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單公布的那個(gè)凌晨，寧德時(shí)代總部大樓內(nèi)燈火通明。當(dāng)看到36.6%的全球市占率數(shù)據(jù)時(shí)，工程師們集體起身鼓掌，這個(gè)數(shù)字意味著他們守住了全球市場(chǎng)的三分之一。然而，歡呼聲還未消散，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人看著比亞迪16%市占率的曲線圖，眉頭緊鎖：“去年同期，他們的增速比我們快2.3個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>
這絕非簡(jiǎn)單的數(shù)字對(duì)比。在磷酸鐵鋰（LFP）這一關(guān)鍵領(lǐng)域，根據(jù)SNE Research 2023年報(bào)顯示，比亞迪已以38%的市占率超越寧德時(shí)代的35%。更令寧德時(shí)代警覺(jué)的是，比亞迪電池外供比例從2021年的5%急劇攀升至2023年的25%，其客戶(hù)名單中甚至出現(xiàn)了特斯拉、豐田、現(xiàn)代等以往被視為“寧王專(zhuān)屬”的車(chē)企。
“如今的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不是大魚(yú)吃小魚(yú)，而是快魚(yú)吃慢魚(yú)?！北葋喌隙麻L(zhǎng)王傳福在內(nèi)部會(huì)議上，重重地敲著桌子強(qiáng)調(diào)。這一論斷在數(shù)據(jù)中得到了充分印證：2020 - 2023年期間，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)167%，而同期寧德時(shí)代僅為89%。憑借刀片電池的技術(shù)突破以及垂直整合帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，比亞迪成功在寧德時(shí)代的市場(chǎng)版圖上撕開(kāi)了一道口子。
不過(guò)，寧德時(shí)代畢竟底蘊(yùn)深厚。翻開(kāi)寧德時(shí)代的客戶(hù)名錄，寶馬、奔馳、大眾等59家車(chē)企的標(biāo)志格外醒目，其在高端市場(chǎng)的占有率始終保持在68%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源于高工鋰電）?！八麄儜{借麒麟電池掌控豪華車(chē)市場(chǎng)，用神行電池橫掃中端市場(chǎng)，如今又以鈉電池開(kāi)拓下沉市場(chǎng)，這是一場(chǎng)全方位的立體作戰(zhàn)。”某新勢(shì)力車(chē)企的采購(gòu)總監(jiān)如此評(píng)價(jià)道。
02
商業(yè)模式的世紀(jì)對(duì)決
走進(jìn)比亞迪深圳總部，“技術(shù)為王，創(chuàng)新為本”的標(biāo)語(yǔ)醒目地掛在墻上，標(biāo)語(yǔ)下方陳列著從IGBT芯片到輪邊電機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。“除了玻璃和輪胎，我們幾乎什么都能自己制造。”工程師言語(yǔ)間的自豪，背后是比亞迪高達(dá)75%的自制率神話。這種極致的垂直整合模式，使得比亞迪的單車(chē)成本比特斯拉低15%，電池成本比行業(yè)平均水平低20%。
比亞迪奉行垂直整合模式，除玻璃和輪胎外，幾乎實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)，自制率高達(dá) 75%。在比亞迪的 4S 店，維修工表示電池包與車(chē)身一體化設(shè)計(jì)，維修具有高度專(zhuān)業(yè)性。
寧德時(shí)代定位為新能源開(kāi)拓者，手握 3400 項(xiàng)專(zhuān)利，將 BMS 管理系統(tǒng)打造為開(kāi)放平臺(tái)，如驍遙雙核電池允許車(chē)企自定義化學(xué)體系搭配。在售后方面，寧德時(shí)代 “寧家服務(wù)” 站點(diǎn)能利用標(biāo)準(zhǔn)化模塊快速更換故障電芯，目標(biāo)是成為電池界的英特爾，構(gòu)建開(kāi)放共贏的生態(tài)。
曾毓群曾宣布：“我們并非單純的電池制造者，而是新能源的開(kāi)拓者?！?/p>
這兩種商業(yè)模式在售后市場(chǎng)也展開(kāi)了激烈交鋒。在比亞迪的4S店里，維修工掀開(kāi)漢EV的底盤(pán)說(shuō)道：“電池包與車(chē)身采用一體化設(shè)計(jì)，除了我們，其他地方很難維修?！倍趯幍聲r(shí)代的“寧家服務(wù)”站點(diǎn)，技師能夠利用標(biāo)準(zhǔn)化模塊，在10分鐘內(nèi)更換故障電芯?！拔覀兊哪繕?biāo)是成為電池界的英特爾。”曾毓群的這句話，透露出寧德時(shí)代更為宏大的野心。
03
技術(shù)路線的生死時(shí)速
2024年4月的上海車(chē)展，寧德時(shí)代的展臺(tái)被圍得水泄不通。第二代神行電池現(xiàn)場(chǎng)演示的5分鐘充入600公里續(xù)航的強(qiáng)大性能，讓歐洲車(chē)企代表們驚嘆不已。但這僅僅是冰山一角，在實(shí)驗(yàn)室中，寧德時(shí)代的固態(tài)電池樣品能量密度已達(dá)到500Wh/kg，遠(yuǎn)超當(dāng)前行業(yè)頂尖水平。“多核技術(shù)將加速固態(tài)電池的應(yīng)用進(jìn)程?！痹谷旱男?，在整個(gè)行業(yè)內(nèi)引發(fā)了強(qiáng)烈震動(dòng)。
比亞迪的應(yīng)對(duì)策略堪稱(chēng)經(jīng)典。在青海鹽湖基地，全球最大的磷酸鐵鋰生產(chǎn)線正晝夜不停地運(yùn)轉(zhuǎn)?！暗镀姵刂皇俏覀兊钠瘘c(diǎn)，我們下一代產(chǎn)品的體積利用率將再提高20%?！?a class="keyword-search" >王傳福在央視《對(duì)話》欄目中展示的蜂巢結(jié)構(gòu)電池，讓同行們不禁倒吸一口涼氣。更令人驚嘆的是其成本控制能力：通過(guò)改進(jìn)磷鐵礦提純工藝，比亞迪將每噸磷酸鐵鋰的成本再次降低3000元。
然而，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷程度遠(yuǎn)超想象。當(dāng)寧德時(shí)代推出在 - 40℃環(huán)境下電量毫無(wú)損耗的鈉電池時(shí)，比亞迪的工程師們正在零下50℃的黑河試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行第127次低溫測(cè)試?！八麄兘柚Y源創(chuàng)新突破技術(shù)邊界，我們則依靠結(jié)構(gòu)創(chuàng)新重構(gòu)行業(yè)規(guī)則。”比亞迪電池研究院院長(zhǎng)何龍的這句話，精準(zhǔn)地揭示了兩家企業(yè)在技術(shù)哲學(xué)上的差異與碰撞。
04
未來(lái)戰(zhàn)局：三大趨勢(shì)定乾坤
站在2024年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有三個(gè)趨勢(shì)正逐漸顯現(xiàn)：
技術(shù)融合大勢(shì)所趨：寧德時(shí)代的“電電增程”理念與比亞迪的CTB技術(shù)，都在打破電池與整車(chē)之間的傳統(tǒng)界限。行業(yè)分析師李明預(yù)測(cè)：“到2026年，我們有望看到寧德時(shí)代的電池底盤(pán)與比亞迪的車(chē)身電機(jī)深度融合的創(chuàng)新產(chǎn)品。”
海外市場(chǎng)決勝關(guān)鍵：寧德時(shí)代在匈牙利建設(shè)的100GWh工廠即將投產(chǎn)，比亞迪的泰國(guó)基地也已開(kāi)始向RCEP國(guó)家供貨。然而，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)如同高懸的達(dá)摩克利斯之劍。美國(guó)的《通脹削減法案》致使寧德時(shí)代的北美項(xiàng)目受阻，比亞迪也因“強(qiáng)迫勞動(dòng)”的不實(shí)指控痛失挪威訂單。
新賽道不斷開(kāi)辟：當(dāng)眾多車(chē)企還在續(xù)航里程上激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，寧德時(shí)代已積極布局光儲(chǔ)充檢一體化業(yè)務(wù)，比亞迪則將電池應(yīng)用拓展到家庭儲(chǔ)能柜領(lǐng)域。曾毓群在接受采訪時(shí)透露：“我們的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增速已經(jīng)超過(guò)了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)?！倍鮽鞲８侵毖裕骸拔磥?lái)，每一棟建筑都有可能成為儲(chǔ)能電站。”
總結(jié)
回顧這場(chǎng)世紀(jì)之爭(zhēng)，令人震撼的并非僅僅是技術(shù)上的突破或是數(shù)據(jù)上的增長(zhǎng)，而是中國(guó)企業(yè)驚人的進(jìn)化速度。10年前，我們還在為三星SDI的18650電池贊嘆不已；而如今，寧德時(shí)代和比亞迪正在主導(dǎo)全球動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)的制定。
這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中沒(méi)有真正的輸家。寧德時(shí)代以12C超充技術(shù)向世界證明，中國(guó)技術(shù)有能力在全球領(lǐng)跑；比亞迪則通過(guò)垂直整合模式，展現(xiàn)出中國(guó)制造的無(wú)限潛力。當(dāng)?shù)聡?guó)車(chē)企紛紛求購(gòu)神行電池，當(dāng)日本專(zhuān)家仔細(xì)拆解刀片電池時(shí)，世界驚覺(jué)：新能源產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則，正由中國(guó)企業(yè)重新書(shū)寫(xiě)。
然而，居安思危的警鐘始終長(zhǎng)鳴。鋰資源供應(yīng)受限的問(wèn)題尚未得到徹底解決，固態(tài)電池領(lǐng)域的專(zhuān)利壁壘又已悄然形成。曾毓群辦公室新?lián)Q的“溥博淵泉”書(shū)法，王傳福案頭常放的《創(chuàng)新者的窘境》，都在時(shí)刻提醒著：今日的優(yōu)勢(shì)隨時(shí)可能成為明日的束縛。
或許正如寧德時(shí)代發(fā)布會(huì)那震撼業(yè)界的主題——“邊界·覺(jué)醒”所表達(dá)的，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的真正勝利，并不在于某一家企業(yè)的獨(dú)霸天下，而在于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)實(shí)現(xiàn)邊界的突破。當(dāng)寧王的鈉電池與迪王的磷酸鐵鋰相遇，當(dāng)開(kāi)放創(chuàng)新與垂直整合相互碰撞，這場(chǎng)“神仙打架”式的競(jìng)爭(zhēng)，終將催生出能夠改變?nèi)祟?lèi)能源格局的全新力量。
這場(chǎng)新能源產(chǎn)業(yè)的世紀(jì)之爭(zhēng)，寧德時(shí)代與比亞迪既是對(duì)手，更是伙伴，共同推動(dòng)著行業(yè)不斷向前邁進(jìn)。
它們的競(jìng)爭(zhēng)，讓中國(guó)在全球新能源產(chǎn)業(yè)中牢牢占據(jù)一席之地，也為世界新能源發(fā)展提供了 “中國(guó)方案”。
未來(lái)，無(wú)論誰(shuí)在市場(chǎng)份額上更勝一籌，相信寧德時(shí)代與比亞迪都將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神，未來(lái)齊放光彩。
而我們，有幸成為這個(gè)偉大時(shí)代的見(jiàn)證者。
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