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據(jù)“獨(dú)角獸早知道”獨(dú)家消息源，寧德時(shí)代(300750.SZ)將于5月6日啟動(dòng)港股上市前PDIE(Pre-Deal Investor Education)，預(yù)計(jì)5月初至中旬啟動(dòng)建簿招股，目標(biāo)交易規(guī)模約50億美元。
2021年，快手通過(guò)IPO籌集了62億美元，如果寧德時(shí)代此次登陸港股成功，將成為近4年來(lái)香港最大規(guī)模的IPO。
截至4月30日收盤，寧德時(shí)代(300750.SZ)報(bào)231.50元/股，市值10194億元。
綜合 | 招股書 編輯 | Arti
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此前，寧德時(shí)代(300750.SZ)已遞表港交所主板，保薦人兼整體協(xié)調(diào)人包括美銀、中金公司、中信建投國(guó)際、摩根大通、高盛、摩根士丹利、UBS。
3月17日晚，蔚來(lái)與寧德時(shí)代在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造全球規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先的乘用車換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資本和業(yè)務(wù)層面深入合作。寧德時(shí)代將支持蔚來(lái)?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，正推進(jìn)對(duì)蔚來(lái)能源不超過(guò)25億元的戰(zhàn)略投資。雙方將在統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，深化換電網(wǎng)絡(luò)共享，推動(dòng)換電服務(wù)的普及與升級(jí)。
據(jù)招股書，寧德時(shí)代是一家全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司。公司主要從事動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以推動(dòng)移動(dòng)式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過(guò)電動(dòng)化和智能化實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)用的集成創(chuàng)新。
截至2024年9月30日止，寧德時(shí)代已在全球設(shè)立六大研發(fā)中心、十三大電池生產(chǎn)制造基地，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布64個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體，截至2024年11月末止，已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池累計(jì)裝車約1,700萬(wàn)輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時(shí)代電池，儲(chǔ)能電池在全球應(yīng)用超過(guò)1,700個(gè)項(xiàng)目。
寧德時(shí)代在鋰電池領(lǐng)域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力，已形成全面、先進(jìn)的產(chǎn)品及解決方案，可應(yīng)用于乘用車、商用車、表前儲(chǔ)能、表后儲(chǔ)能等領(lǐng)域，以及工程機(jī)械、船舶、航空器等新興應(yīng)用場(chǎng)景，能夠全方位滿足不同客戶的多元化需求。
公司積極參與全球鋰電池行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定與課題研究，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。截至2024年末止，公司共計(jì)加入超過(guò)160家國(guó)內(nèi)外行業(yè)協(xié)會(huì)，如全球電池聯(lián)盟、國(guó)際可再生能源署、歐洲電池聯(lián)盟、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等。
寧德時(shí)代致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)品及相關(guān)解決方案，此外，公司通過(guò)電池材料及回收、電池礦產(chǎn)資源的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)以保障電池生產(chǎn)所需的上游關(guān)鍵資源及材料供應(yīng)。
公司堅(jiān)持移動(dòng)式化石能源替代、固定式化石能源替代和市場(chǎng)應(yīng)用的集成創(chuàng)新三大戰(zhàn)略發(fā)展方向，開展材料及材料體系創(chuàng)新、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、綠色極限制造創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，不斷推出新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
寧德時(shí)代的業(yè)務(wù)遍布全球。公司秉持“以客戶為中心”的理念，與全球知名車企、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商或運(yùn)營(yíng)商等客戶建立了長(zhǎng)期且深度的戰(zhàn)略合作，根據(jù)高工產(chǎn)研行業(yè)報(bào)告，截至2024年末，公司覆蓋了全球新能源車銷量前十名中的九家客戶。
公司的車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚來(lái)、理想、宇通、小米等；公司的儲(chǔ)能客戶及合作方包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、中國(guó)華能、中國(guó)華電、中石油等。
寧德時(shí)代通過(guò)參股、合資、技術(shù)授權(quán)等方式進(jìn)一步深化與客戶的合作。公司2023年的營(yíng)業(yè)收入中有32.7%來(lái)自于海外。同時(shí)，截至2024年9月30日止，公司在全球設(shè)立超730個(gè)售后服務(wù)站，其中海外售后服務(wù)站156個(gè)，持續(xù)為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
為響應(yīng)客戶需求，公司不斷拓展全球布局。截至2024年9月30日公司在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。除中國(guó)外，公司已在德國(guó)圖林根建成電池生產(chǎn)基地，成為全球首家獲得大眾集團(tuán)模塊認(rèn)證、歐洲首家獲得大眾集團(tuán)電芯認(rèn)證的電池制造商。公司正在積極推進(jìn)匈牙利工廠、StellantisN.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的建設(shè)或籌建。
公司積極推進(jìn)全球化體系建設(shè)，包括海外運(yùn)營(yíng)支持、供應(yīng)鏈拓展、資源及回收布局等，廣泛吸納國(guó)際化人才，以構(gòu)建高效的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)體系。
據(jù)寧德時(shí)代2024年年度報(bào)告，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3620.13億元，同比下降9.70%；歸母凈利潤(rùn)507.45億元，同比增長(zhǎng)15.01%；扣非凈利潤(rùn)449.93億元，同比增長(zhǎng)12.23%；基本每股收益11.58元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金分紅45.53元(含稅)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.01%。公司實(shí)現(xiàn)鋰離子電池銷量475GWh，同比增長(zhǎng)21.79%，其中，動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量381GWh，同比增長(zhǎng)18.85%；儲(chǔ)能電池系統(tǒng)銷量93GWh，同比增長(zhǎng)34.32%。
截至報(bào)告期末，公司核心運(yùn)營(yíng)零碳電力比例提升至74.51%，已擁有9座“零碳工廠”，單位產(chǎn)品溫室氣體排放強(qiáng)度下降20.97%。公司已建立覆蓋全球的回收基地，形成了大規(guī)模、廣泛的回收網(wǎng)絡(luò)體系，具備27萬(wàn)噸廢舊電池年處理能力，鎳鈷錳金屬回收率可達(dá)99.6%，鋰金屬回收率可達(dá)93.8%。
招股書顯示，2022年、2023年和截至2024年9月30日止的九個(gè)月，公司的收入分別為人民幣3,286億元、人民幣4,009億元和人民幣2,590億元。
在此期間內(nèi)，公司的盈利能力持續(xù)提升，凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，2022年及2023年，公司的凈利潤(rùn)分別為人民幣335億元和人民幣473億元，2023年同比增長(zhǎng)41.5%；截至2023年9月30日及2024年9月30日止的九個(gè)月，公司的凈利潤(rùn)分別為人民幣325億元和人民幣388億元，2024年前九個(gè)月同比增長(zhǎng)19.2%。
2022年、2023年及截至2024年9月30日止的九個(gè)月，公司的凈利率分別為10.2%、11.8%和15.0%。同期，公司的權(quán)益回報(bào)率分別為24.7%、24.7%和22.1%。
寧德時(shí)代的毛利從2022年的人民幣580億元增長(zhǎng)32.7%至2023年的人民幣769億元，并從截至2023年9月30日止九個(gè)月的人民幣570億元增加13.5%至截至2024年9月30日止九個(gè)月的人民幣647億元。公司的毛利率從2022年的17.6%增加至2023年的19.2%，并從截至2023年9月30日止九個(gè)月的19.3%增加至截至2024年9月30日止九個(gè)月的25.0%。
公司一直保持著穩(wěn)健的現(xiàn)金流狀況。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年9月30日止的九個(gè)月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額分別為人民幣612億元、人民幣928億元和人民幣674億元。
寧德時(shí)代按照“三大戰(zhàn)略方向”和“四大創(chuàng)新體系”的指引，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司致力于以革命性的電池技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)?；纳虡I(yè)落地，不斷推廣動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的應(yīng)用，通過(guò)集成式創(chuàng)新及零碳解決方案，減少全人類對(duì)化石能源的依賴，助力全球?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
公司的三大戰(zhàn)略方向圍繞“電化學(xué)儲(chǔ)能+可再生能源發(fā)電”、“動(dòng)力電池+新能源車”及“電動(dòng)化+智能化”為核心。創(chuàng)新是公司的基因，也是公司可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。根據(jù)“三大戰(zhàn)略方向”的指引，公司構(gòu)建了“材料及材料體系創(chuàng)新”、“系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新”、“綠色極限制造創(chuàng)新”和“商業(yè)模式創(chuàng)新”四大創(chuàng)新體系，支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，并以“開放式創(chuàng)新”踐行四大創(chuàng)新體系。
本次寧德時(shí)代香港IPO募資金額擬用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)；及用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
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