昨晚，美國公布了一季度GPD數(shù)據(jù)，罕見的轉(zhuǎn)負，加上超預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，嚇得美股盤中一度重挫。
不過，市場在五分鐘以后就開始反應(yīng)過來，昨晚美股盤中走出深V走勢。
截至目前，納指期貨漲1.6%。
昨晚美國的GDP數(shù)據(jù)其實是嚴重失真的，川總宣布增加關(guān)睡后，企業(yè)擔(dān)憂供應(yīng)鏈成本上升，在政測落地前大規(guī)模提前進口商品囤貨。
這導(dǎo)致第一季度進口激增163億美元 ，凈出口對GDP的拖累高達4.83個百分點 ，如果剔除進口激增因素的影響，一季度老美的GDP數(shù)并不差。
另外，老美的消費數(shù)據(jù)還是很堅挺的，同比增長1.8%高于預(yù)期的1.2%。
昨晚盤后，微軟和meta公布了最新一季度的業(yè)績，隨后這兩家盤后大漲，截至目前微軟今晚盤前漲幅9%+，meta盤前漲幅6%。
簡單說一下微軟的業(yè)績，營收（+13%）和凈利潤（18%）均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。
分項來看，
Azure云（云計算）：收入同比增33%，其中16個百分點由AI需求拉動，超半數(shù)財富500強使用Azure OpenAI服務(wù) 。
AI商業(yè)化：GitHub Copilot用戶突破1500萬，Microsoft 365 Copilot滲透率帶動企業(yè)訂閱增長 （簡單來說就是收費項目越來越多了）。
預(yù)計全年資本開支800億美元，繼續(xù)聚焦AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)，資本開支增速放緩但依然梭哈AI。
Meta呢，一季度營收423.1億美元（+16%），凈利潤166.4億美元（+35%）。
meta的收入幾乎都來自廣告，占比98%，AI驅(qū)動CPM（廣告千次展示成本）連續(xù)五季度上漲 ，簡單來說就是AI也開始為META貢獻利潤了。
前幾天，谷歌也公布了業(yè)績，同樣依舊穩(wěn)如老狗。
這三家公司目前來看并未受到關(guān)睡的影響，因為他們的收入都來自服務(wù)而非實體商品。
老美自己也很清楚，他們常年享受服務(wù)順差，看了下數(shù)據(jù)2024年美國服務(wù)順便2900億美金。
其中，云計算（亞馬遜AWS、微軟Azure）和流媒體（Netflix、Spotify）出口在去年增長18%，貢獻順差增量的60% 。
所以，現(xiàn)在毛衣占大錘只敢針對商品。進而，這幾家公司成為了這場毛衣占短暫的幸存者。
當(dāng)然，在谷歌上投廣告的大部分也是為了賣貨，如果毛衣占太過分這幾家也得吃癟。
最后說個我們自己的，一季度上市公司已經(jīng)公布完業(yè)績，消費，航空，石化全線下滑，賭民也深深感受到了水溫冰冷，而GDP數(shù)據(jù)還是那么牛，真是牛逼。
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