國產(chǎn)AI大模型DeepSeek R2最近放了個(gè)大招，推理成本直接砍到GPT-4的3%，技術(shù)指標(biāo)還碾壓國際巨頭。
它背后的昇騰芯片、算力基建、應(yīng)用場(chǎng)景全鏈條都是“中國制造”，一批A股公司已經(jīng)抱上大腿，訂單拿到手軟。
一、技術(shù)底牌：成本暴降，國產(chǎn)算力殺瘋了
DeepSeek R2用上了華為昇騰910B芯片集群，單集群算力干到512 PetaFLOPS，相當(dāng)于同時(shí)啟動(dòng)50萬臺(tái)頂配游戲電腦。
它訓(xùn)練模型時(shí)動(dòng)態(tài)激活的參數(shù)只有780億，但總參數(shù)規(guī)模達(dá)到1.2萬億，相當(dāng)于用1/15的功耗干出了GPT-4同級(jí)別的效果。
這套技術(shù)直接把推理成本壓到每token 0.07美元，比GPT-4便宜了97%。 現(xiàn)在用它跑一次工業(yè)質(zhì)檢，電費(fèi)成本比請(qǐng)工人喝杯奶茶還低。
二、躺賺名單：這些公司已經(jīng)上車
1. 投資方的“原始股福利”
浙江東方旗下的基金三年前就押注了DeepSeek天使輪，相當(dāng)于在茅臺(tái)鎮(zhèn)還沒火的時(shí)候囤了地皮。 華金資本去年跟投了Pre-A輪，現(xiàn)在光是手里那點(diǎn)股權(quán)，估值已經(jīng)翻了20倍。
最騷的操作是每日互動(dòng)，它家子公司不僅持有DeepSeek母公司14.5%的股份，還專門給大模型投喂用戶行為數(shù)據(jù)。 相當(dāng)于既當(dāng)股東又當(dāng)供應(yīng)商，兩頭吃紅利。
2. 華為昇騰的“親兒子們”
立昂技術(shù)承包了DeepSeek超算中心一半的基建訂單，四川簡陽的AI算力園區(qū)已經(jīng)開始試運(yùn)行，光是機(jī)柜租金一年就能收3個(gè)億。 拓維信息更狠，它代工的昇騰服務(wù)器直接塞進(jìn)了超算中心，單臺(tái)機(jī)器報(bào)價(jià)比市場(chǎng)價(jià)高出15%，但甲方還得排隊(duì)等貨。
亞康股份吃下了昇騰算力的獨(dú)家運(yùn)維生意，全國80%的昇騰服務(wù)器調(diào)試都得找他們。 最近剛中標(biāo)北京人工智能公共算力平臺(tái)項(xiàng)目，合同金額直接沖著9位數(shù)去了。
3. 悶聲發(fā)財(cái)?shù)摹百u鏟人”
中科曙光的液冷服務(wù)器火了，單個(gè)機(jī)柜功率飆到40千瓦，相當(dāng)于把20臺(tái)電磁爐懟進(jìn)鐵箱子里跑。 現(xiàn)在全國在建的12個(gè)智算中心，有9個(gè)點(diǎn)名要他們家設(shè)備。
仕佳光子的光芯片被數(shù)據(jù)中心搶瘋了，800G光模塊產(chǎn)能全開還是不夠用。 蘇州工廠三班倒生產(chǎn)，工人春節(jié)都沒放假，老板已經(jīng)準(zhǔn)備在科創(chuàng)板再融一輪。
4. 落地場(chǎng)景的“技術(shù)變現(xiàn)王”
隆基股份的光伏板質(zhì)檢車間，DeepSeek R2把誤檢率壓到了百萬分之七。 按他們年產(chǎn)能100GW計(jì)算，一年能省下2.6億次人工復(fù)檢，光是這招就夠競(jìng)爭對(duì)手追三年。
美格智能正在把模型塞進(jìn)智能手表里，測(cè)試機(jī)已經(jīng)能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)20種心律異常。 最近剛和華為運(yùn)動(dòng)健康簽了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，下半年就要量產(chǎn)。
三、產(chǎn)業(yè)鏈暗戰(zhàn)：華為生態(tài)VS英偉達(dá)幫
華為昇騰現(xiàn)在手握三張王牌：立昂技術(shù)搞基建、拓維信息做硬件、亞康股份管運(yùn)維，從土建到螺絲釘全包圓了。
對(duì)比之下，英偉達(dá)陣營的浪潮信息還在等H20芯片放貨，中際旭創(chuàng)的1.6T光模塊量產(chǎn)至少還要等半年。
最戲劇性的是中科曙光，它家液冷服務(wù)器既能適配昇騰也能兼容英偉達(dá)，最近剛給北京某智算中心交付了“混血”機(jī)柜，上層跑華為芯片訓(xùn)練政務(wù)模型，下層用A100處理圖像識(shí)別。
四、數(shù)據(jù)爭奪戰(zhàn)：誰在給AI喂飯？
每日互動(dòng)手里握著4.5億移動(dòng)設(shè)備的行為數(shù)據(jù)，專門給DeepSeek投喂用戶點(diǎn)擊、停留、滑動(dòng)信息。 這些數(shù)據(jù)訓(xùn)練出來的推薦模型，已經(jīng)在某電商平臺(tái)把轉(zhuǎn)化率提升了37%。
云賽智聯(lián)拿下15個(gè)省級(jí)政務(wù)云項(xiàng)目，把DeepSeek模型接進(jìn)了醫(yī)保審核、信訪處理系統(tǒng)。 光是在江蘇試點(diǎn)，就自動(dòng)攔截了8000多起騙保案件，人工審核量直接砍掉一半。
五、芯片突圍：國產(chǎn)替代的明牌
中芯國際的14nm昇騰910B芯片良率爬到了68%，比半年前提升了11個(gè)百分點(diǎn)。 現(xiàn)在華為每季度砸20億囤貨，中芯的北京新廠房提前三個(gè)月封頂。
寒武紀(jì)的思元590芯片蹭上了順風(fēng)車，雖然性能只有昇騰的80%，但價(jià)格便宜三分之一。
某東部省份的智算中心招標(biāo)時(shí)，硬是要求30%的算力必須用國產(chǎn)芯片，這單子直接進(jìn)了寒武紀(jì)口袋。
六、冷門玩家：邊緣端的黑馬
夢(mèng)網(wǎng)科技把DeepSeek模型接進(jìn)了國際短信平臺(tái)，自動(dòng)生成的外貿(mào)話術(shù)模板，讓跨境電商的回復(fù)率從3%暴漲到19%。 去年Q4靠這個(gè)功能，海外業(yè)務(wù)收入翻了1.4倍。
東方國信用DeepSeek給鋼廠做智能配礦，把鐵水成分波動(dòng)控制在±0.03%。 寶武集團(tuán)試用三個(gè)月后，噸鋼成本降了11塊，今年要推廣到所有分廠。
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