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5月2日，港交所文件顯示，湖南鳴鳴很忙商業(yè)連鎖股份有限公司進(jìn)一步委任德意志銀行香港分行為整體協(xié)調(diào)人。據(jù)此，截至公告日期，鳴鳴很忙已委任高盛、華泰國際、德銀為整體協(xié)調(diào)人。
綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Arti
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
此前，鳴鳴很忙已遞表港交所，高盛、華泰國際為聯(lián)席保薦人。
據(jù)招股書，鳴鳴很忙是中國領(lǐng)先且仍在快速增長的食品飲料零售商。公司的門店多位于人流量大、易見易達(dá)的街邊位置，提供歡樂、舒適的逛店體驗，以及品類豐富、高質(zhì)價比、高頻上新的產(chǎn)品。
公司的創(chuàng)立，源自于創(chuàng)始人致力于滿足大眾消費者對于優(yōu)質(zhì)、平價的零食需求，并通過供應(yīng)鏈重構(gòu)、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)等方式，豐富了產(chǎn)品組合和重新定義了零售價格體系，引領(lǐng)了量販模式。而公司在零食領(lǐng)域積累的獨到經(jīng)驗對其他領(lǐng)域亦有所裨益，并由此拓展到了更為廣泛的品類。
截至2024年12月31日，鳴鳴很忙擁有由14,394家門店構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國28個省份和所有線級城市，且其中約58%的門店位于縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2024年，公司錄得GMV人民幣555億元。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2024年休閑食品飲料GMV計，公司是中國最大的連鎖零售商；按2024年食品飲料GMV計，公司亦是中國第四大連鎖零售商，并保持高速增長。
鳴鳴很忙擁有“零食很忙”和“趙一鳴零食”兩個品牌。
其中“零食很忙”由晏周先生于2017年3月在湖南長沙創(chuàng)立，“趙一鳴零食”由趙定先生于2019年1月在江西宜春創(chuàng)立。盡管兩個品牌發(fā)源和覆蓋地域不同，但創(chuàng)立之初至今，晏周先生和趙定先生均定位于“打造人民的零食品牌”和“幫助老百姓實現(xiàn)零食自由”。
不謀而合的理念促成“零食很忙”和“趙一鳴零食”于2023年11月完成合并，組成鳴鳴很忙集團(tuán)。公司在合并后保持雙品牌策略，在各個經(jīng)營管理環(huán)節(jié)已進(jìn)行深度融合。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，在中國，公司是消費者對于休閑食品飲料專賣店的首選品牌。
往績記錄期間，鳴鳴很忙的產(chǎn)品主要包括烘焙食品、餅干、堅果及籽類、休閑膨化食品和快餐、休閑熟食食品、糖果、巧克力和蜜餞及飲料。截至2024年12月31日，公司的在庫SKU合共3,380個。公司一般要求每家門店保持最少1,800個SKU。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，加盟模式為中國零售行業(yè)的常見市場慣例。鳴鳴很忙的業(yè)務(wù)發(fā)展依賴于與認(rèn)可公司的價值并積極發(fā)展公司的品牌及門店網(wǎng)絡(luò)的加盟商的合作。公司尋求通過建立支持平臺，與加盟商保持密切長期的互利關(guān)系。
于往績記錄期間，公司所有的加盟店均位于中國，公司成功的加盟模式推動公司的門店網(wǎng)絡(luò)在全國各地迅速擴(kuò)張。公司在業(yè)務(wù)快速增長的同時，始終與加盟商保持密切溝通并向他們?nèi)尜x能。展望未來，公司計劃基于加盟模式進(jìn)一步擴(kuò)大公司的門店網(wǎng)絡(luò)。
在加盟模式下，鳴鳴很忙的收入主要來自向加盟商銷售商品；及加盟服務(wù)費。截至2024年12月31日，公司與合共7,241家加盟商開展合作，在中國28個省經(jīng)營14,379家加盟店。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，公司的收入從2022年的人民幣42.86億元增長140.2%至2023年的人民幣102.95億元，并進(jìn)一步增長282.2%至2024年的人民幣393.44億元。
公司的凈利潤從2022年的人民幣7170萬元增長203.3%至2023年的人民幣2.18億元，并進(jìn)一步增長281.2%至2024年的人民幣8.29億元。
公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤（非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量指標(biāo)）由2022年的人民幣8150萬元增加188.1%至2023年的人民幣2.35億元，并進(jìn)一步增加288.7%至2024年的人民幣9.13億元。于往績記錄期間，增長主要是由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，主要歸因于公司的門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，及趙一鳴收購事項。
本次鳴鳴很忙香港IPO募資金額將用于提升公司的供應(yīng)鏈能力，提高公司的產(chǎn)品開發(fā)能力；用于公司門店網(wǎng)絡(luò)升級，以及加盟商的持續(xù)賦能；用于品牌建設(shè)及推廣活動；用于提升公司的科技能力和數(shù)字化水平；用于有選擇性地尋求與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)的戰(zhàn)略投資和收購機(jī)會；用于運營資金及其他一般企業(yè)用途。
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