明知山有虎，偏向虎山行。這或許就是在這一輪經(jīng)濟(jì)周期中，浙商敢于冒險(xiǎn)、敢于挑戰(zhàn)、敢于勝利的關(guān)鍵所在！
4月24日，博威合金在美國的2GW組件工廠正式投產(chǎn)。該工廠主要將生產(chǎn)Boviet的Gamma系列單面和Vega系列雙面光伏組件，面向美國的住宅、商業(yè)、工業(yè)和公用事業(yè)客戶。
該工廠位于美國北卡羅來納州的格林維爾，總投資2.94億美元（含太陽能電池，約合21.4億人民幣）。以此計(jì)算，單GW產(chǎn)能投資成本在10億元人民幣以上。
關(guān)于博威合金的太陽能布局，趕碳號(hào)在不久前曾報(bào)道過，詳見《貿(mào)易戰(zhàn)全面升級(jí)，中資企業(yè)在美國的光伏產(chǎn)能還好嗎？》。
01博威特，只是美國若干大項(xiàng)目中的一個(gè)
2024年，Boviet Solar宣布啟動(dòng)該項(xiàng)目。項(xiàng)目位于美國北卡州皮特縣，分兩期，總占地為100萬平方英尺（約合140畝），一期約為40萬平方英尺。
另外，該公司預(yù)計(jì)二期計(jì)劃將于2026年下半年投產(chǎn)，再投資1億美元，擴(kuò)建60萬平方英尺廠房，主要生產(chǎn)太陽能電池。兩期工程竣工后，博維特園區(qū)將擁有超過100萬平方英尺的制造和研發(fā)空間。這是北卡羅來納州有史以來最大的清潔能源制造項(xiàng)目之一。
據(jù)當(dāng)?shù)毓賳T介紹，博威特一期工程將創(chuàng)造460個(gè)本地技術(shù)崗位。二期工程預(yù)計(jì)將新增908個(gè)崗位，使直接就業(yè)崗位總數(shù)超過1300個(gè)，并在該地區(qū)創(chuàng)造近2000個(gè)間接就業(yè)崗位。這對于皮特縣的經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場和勞動(dòng)力培訓(xùn)項(xiàng)目來說都是利好消息。
因?yàn)轫?xiàng)目重大，該州州長喬什·斯坦與商界領(lǐng)袖和民選官員共同出席了博維特太陽能公司位于格林維爾的新太陽能組件工廠的盛大開業(yè)典禮。
北卡州商務(wù)部長Lee Lilley表示： “本州擁有近11萬名清潔能源從業(yè)人員，清潔能源就業(yè)崗位在全美排名第九。Boviet的加入將有力地補(bǔ)充我們的供應(yīng)鏈，我們的供應(yīng)鏈中還包括220家太陽能公司，這些公司正在幫助我們提供更多低碳能源。”
A股上市公司博威合金子公司——博威特太陽能成立于2012年，總部位于越南，為彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）一級(jí)太陽能組件制造商。
來自東吳證券
博威特只是一個(gè)代表，組件也只是第一步。美國本土光伏產(chǎn)能，即使在特朗普打擊之下，其增長速度仍然值得期待。根據(jù)美國光伏協(xié)會(huì)SEIA統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，美國本土的光伏電池產(chǎn)能僅為0.3GW。隨著美國關(guān)稅壁壘的提升疊加IRA補(bǔ)貼陸續(xù)落地；中國光伏企業(yè)紛紛開始布局美國本土的電池產(chǎn)能，以配套現(xiàn)有的組件產(chǎn)能。
截至2025年1月，美國合計(jì)規(guī)劃的產(chǎn)能已超過58.3GW。這些產(chǎn)能主要由海外光伏企業(yè)和美國本土新玩家設(shè)立，且大部分位于紅州，因?yàn)榧t州以制造業(yè)、農(nóng)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)為主，為了提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，紅州政府提供了更優(yōu)厚的投資條件。
截至2025年1月7日，美國本土合計(jì)規(guī)劃超58.3GW電池產(chǎn)能，產(chǎn)能大多布局在紅州（共和黨州）*項(xiàng)目地點(diǎn)標(biāo)藍(lán)處為規(guī)劃在藍(lán)州的電池產(chǎn)能。
來自東吳證券
頭部企業(yè)在美國本土產(chǎn)能呈現(xiàn)兩極分化。阿特斯、晶科、隆基進(jìn)展順利，但天合光能在特朗普當(dāng)選的第一時(shí)間就選擇了轉(zhuǎn)讓，據(jù)說晶澳科技在美國的項(xiàng)目現(xiàn)在也已經(jīng)出售了。
但是，趕碳號(hào)同時(shí)注意到，東吳證券的分析報(bào)告中甚至沒有納入博威特這個(gè)項(xiàng)目，甚至也沒有關(guān)注到正在美國“搞事情”的無錫博達(dá)。也許，很多中國光伏企業(yè)都在低調(diào)布局，“悄悄地進(jìn)村，打槍的不要”。
02貿(mào)易戰(zhàn)之下的美國光伏市場
Market Insights在《2025年太陽能光伏市場規(guī)?！穼ｎ}報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)美國2025年太陽能光伏 (PV) 市場規(guī)模將達(dá)到20.976億美元，到2032年將達(dá)到86.139億美元，2025年至2032年的復(fù)合年增長率為22.36%。
據(jù)InfoLink4月30日光伏產(chǎn)品價(jià)格信息周報(bào)顯示，目前美國PERC組件為0.24美元/W，TOPCon組件為0.27美元/W。假設(shè)價(jià)格沒有太大波動(dòng)，如果按Market Insights的預(yù)測，美國本土新增裝機(jī)規(guī)模到2032年時(shí)將達(dá)到每年300GW以上！
不過，美國一家市場運(yùn)營商EnergySage在其最新的太陽能和儲(chǔ)能報(bào)告中表示，住宅太陽能價(jià)格正降至前所未有的低位。其平臺(tái)上的報(bào)價(jià)中位數(shù)在 2024 年下半年達(dá)到2.50美元/瓦，較 2024年上半年下降 6.4%。10年前的2014 年底，該平臺(tái)的平均報(bào)價(jià)超過3.75 美元/瓦。
該市場運(yùn)營商報(bào)告稱，激勵(lì)措施實(shí)施前屋頂系統(tǒng)的平均報(bào)價(jià)為28750美元。在美國，光伏系統(tǒng)之所以是光伏組件價(jià)格的10倍，除了逆變器等材料成本以外，主要是當(dāng)?shù)匕惭b人工成本高昂。
EnergySage 內(nèi)容和洞察總監(jiān) Emily Walker 表示：“2025 年對于房主來說，將會(huì)獲得更實(shí)惠的清潔能源解決方案?！迸e例來說，一個(gè)11.5千瓦的系統(tǒng)，在沒有IRA之下，平均成本相當(dāng)于28750美元，IRA將節(jié)約30%的系統(tǒng)安裝成本。扣除激勵(lì)措施后，平均價(jià)格降至20125美元。包括博威特所在的北卡羅來納州在內(nèi)，美國許多州都出臺(tái)了激勵(lì)計(jì)劃。
03電力短缺，正困擾美國人工智能產(chǎn)業(yè)
美國太陽能激增的預(yù)測并非沒有道理。一個(gè)意想不到的巨大需求就是人工智能用電的激增。
全球科技巨頭發(fā)力智能算力，開啟萬卡集群“算力軍備競賽”。2023年以來，美國人工智能算力市場保持高增趨勢：谷歌、Meta、微軟&OpenAI、亞馬遜、xAI等多家AI巨頭開啟算力軍備競賽。據(jù)IDC研究，預(yù)計(jì)2024-2030年全球人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率高達(dá)37%。
AI數(shù)據(jù)中心帶來大量用電需求。從發(fā)電能力角度來看，根據(jù)CNBC報(bào)道，美國數(shù)據(jù)中心帶來的能耗需求2024年達(dá)45GW，并將在2030年達(dá)到104-130GW，約占美國總發(fā)電功率的16%，而2022年該占比僅2.5%。
據(jù)東吳證券研報(bào)分析，AI數(shù)據(jù)中心的普及帶動(dòng)了主要數(shù)據(jù)中心州電費(fèi)上漲。近十年來，加利福尼亞州電價(jià)上漲超過一倍。
未來隨著數(shù)據(jù)中心對成本更加敏感，成本更低的光伏將成為必要的電力來源。此外，AI數(shù)據(jù)計(jì)算對電力供應(yīng)的穩(wěn)定性要求很高，在電網(wǎng)升級(jí)完成之前，自建光伏加儲(chǔ)能系統(tǒng)有望緩解斷電問題。
電力供給不足，是美國數(shù)據(jù)中心停機(jī)的最大影響因素，近年來比重持續(xù)提升。2020年由于電力供應(yīng)不足導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心停機(jī)占所有停機(jī)情況比重為37%，2023年則提升到了52%。
來源：東吳證券
04亞馬遜的行動(dòng)
科技巨頭已經(jīng)在加大對于太陽能的投資，不只是脫碳需要，更是智算需要。亞馬遜沖在了最前面。
近年來，隨著電力采購協(xié)議（PPA）在全球市場的蓬勃發(fā)展，亞馬遜已成為多個(gè)地區(qū)最大的買家，并遙遙領(lǐng)先。
2023年，彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）追蹤到，這家美國零售巨頭簽訂了8.8GW的可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量，分布在16個(gè)不同地區(qū)的74份電力采購協(xié)議中。這一數(shù)字是第二大買家Facebook母公司Meta同年采購的3GW裝機(jī)容量的兩倍多。
亞馬遜表示，目前其作為能源承購商或投資者，參與了全球600多個(gè)太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目，從小型屋頂光伏裝置到數(shù)兆瓦的太陽能和風(fēng)能裝置。自2023年以來，該公司聲稱這些協(xié)議涵蓋了其100%的能源消耗。
亞馬遜的一位代表表示，在可再生能源占比較高的地區(qū)，下一步將部署儲(chǔ)能系統(tǒng)，以幫助更長時(shí)間地供應(yīng)太陽能和風(fēng)能電力。迄今為止，亞馬遜的投資組合中已擁有約2.7GW的儲(chǔ)能項(xiàng)目。目前，亞與遜已參與了加州多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，這些項(xiàng)目有助于在太陽能發(fā)電高峰時(shí)段之外減少對化石燃料的依賴。
作為能源消耗量巨大的企業(yè)，亞馬遜還需要考慮其數(shù)據(jù)中心和其他業(yè)務(wù)所需的可用電力。作為其在密西西比州擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，該公司宣布計(jì)劃在該州新建650MW的可再生能源裝機(jī)容量，并同時(shí)建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心。
亞馬遜表示，計(jì)劃在未來幾年繼續(xù)投資太陽能、風(fēng)能和能源存儲(chǔ)。該公司還在大力投資核能，并將其視為解決這一難題的重要一環(huán)。“風(fēng)能和太陽能很棒，再加上儲(chǔ)能，可以延長供電時(shí)間，”亞馬遜的代表說道。
來自東吳證券
看到這些信息，趕碳號(hào)就在想，中國的科技巨頭們出于智算綠色能源的需要、碳減排的需要，像字節(jié)、騰訊、阿里等企業(yè)，在不久的將來也會(huì)加大對光伏儲(chǔ)能等綠電項(xiàng)目的投資。對此，我們應(yīng)充滿期待。
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