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之前長(zhǎng)假都是港股演A股，一到A股開(kāi)盤(pán)就跳水，然后A股也高開(kāi)低走，比如去年國(guó)慶。這一次終于來(lái)了一次A股接力港股上漲的戲碼了，我假期寫(xiě)文章說(shuō)節(jié)前空倉(cāng)的會(huì)踏空，不少朋友還不信，今天近5000家上漲，143家漲停，AI、機(jī)器人、華為鴻蒙等概念板塊齊齊發(fā)力，個(gè)股賺錢(qián)效應(yīng)非常好。

實(shí)際上全球股市都基本收復(fù)了4月2日全面對(duì)等關(guān)稅以來(lái)的跌幅，A股上證指數(shù)、港股恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)也基本收復(fù)了，現(xiàn)在就創(chuàng)業(yè)板指還沒(méi)收復(fù)，再加上一季度窗口期結(jié)束，市場(chǎng)風(fēng)偏回升，也有利于科技成長(zhǎng)股表現(xiàn)。所以，五月份看好科技股、題材股是共識(shí)，今天機(jī)構(gòu)也在加倉(cāng)。

不過(guò)，雖然我覺(jué)得5月份會(huì)比4月份好，但肯定不如2月份，所以指望春節(jié)后的“科技?！敝匮菀膊惶F(xiàn)實(shí)，只能說(shuō)走一步看一步，等新的宏觀信號(hào)或者產(chǎn)業(yè)催化出來(lái)。

再來(lái)看今天的重磅消息：

這次五一假期的消費(fèi)數(shù)據(jù)仍是“有量無(wú)價(jià)”。據(jù)新華社報(bào)道，文化和旅游部5月6日公布2025年“五一”假期文化和旅游市場(chǎng)情況。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，假期5天，全國(guó)國(guó)內(nèi)出游3.14億人次，同比增長(zhǎng)6.4%；國(guó)內(nèi)游客出游總花費(fèi)1802.69億元，同比增長(zhǎng)8.0%。

簡(jiǎn)單算一下，今年五一人均消費(fèi)574.11 元，2019 年人均消費(fèi) 603 元，下降幅度為 4.8%。

所以，節(jié)前熱炒的消費(fèi)今天兌現(xiàn)了，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，墊底的除了銀行就是食品飲料和美容護(hù)理了。

再來(lái)看關(guān)稅最新消息：

美國(guó)東北各州州長(zhǎng)正在尋求加強(qiáng)與加拿大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，并抵消特朗普政府的激進(jìn)貿(mào)易政策。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一發(fā)出的一封信中，馬薩諸塞州和紐約州等六個(gè)州的州長(zhǎng)邀請(qǐng)加拿大六個(gè)省的省長(zhǎng)在未來(lái)幾周內(nèi)到波士頓舉行會(huì)議。

據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一接受采訪時(shí)表示，他預(yù)期美中貿(mào)易談判未來(lái)幾周內(nèi)將出現(xiàn)進(jìn)展，并指出特朗普對(duì)中國(guó)祭出的145%關(guān)稅無(wú)法長(zhǎng)期維持。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在近期的采訪中稱，他不會(huì)為了和中國(guó)舉行談判而取消對(duì)華的關(guān)稅。

稀土金屬價(jià)格在數(shù)周內(nèi)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高位。截至5月1日，歐洲鏑價(jià)已自4月初以來(lái)上漲兩倍，達(dá)到850美元/公斤；鋱價(jià)從965美元/公斤上漲至3000美元/公斤，累計(jì)漲幅超210%。

受該消息刺激，今天A股稀土板塊走強(qiáng)，盛和資源、廣晟有色漲停。

據(jù)媒體報(bào)道，華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)HDC·2025定檔6月20-22日召開(kāi)，根據(jù)華為發(fā)布的邀請(qǐng)函顯示，這次大會(huì)可以深度體驗(yàn)HarmonyOS最新版本的設(shè)計(jì)。此外，鴻蒙PC版也可能會(huì)在此次大會(huì)亮相。A股鴻蒙概念掀起漲停潮。

大家知道，華為就是A股的題材炒作的神，業(yè)績(jī)是沒(méi)有的，有概念是一定要炒的。今天A股華為鴻蒙概念掀起漲停潮，天源迪科、常山北明等多股漲停。

假期給大家強(qiáng)call AI算力：谷歌云、亞馬遜AWS、微軟智能云Q1收入分別同比增長(zhǎng)28%、17%、21%。微軟單季度Token處理量超過(guò)100萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)5倍，僅4月份單月就處理了創(chuàng)紀(jì)錄的50萬(wàn)億個(gè)token，印證其AI 等需求火爆。谷歌、亞馬遜、微軟、Meta的Q1資本開(kāi)支分別同比增長(zhǎng)43%、68%、53%、104%，谷歌、亞馬遜、微軟均維持capex指引不變；而Meta更是將capex計(jì)劃由2月 600-650億美元上調(diào)至640-720億美元。歸總計(jì)算，四家主要云廠商2025 年資本開(kāi)支同比增速超過(guò)40%

此前A股一直預(yù)判海外云經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)miss且capex降低，所以才給“易中天”等NV鏈侮辱性的估值，但云大廠用業(yè)績(jī)打臉了，就有估值修復(fù)空間。

今天nv鏈和國(guó)產(chǎn)算力均大漲，海南華鐵漲停，仕佳光子暴漲超10%。

黃金反彈，COMEX黃金一度觸及3390美元/盎司，現(xiàn)貨黃金一度突破3380美元/盎司，A股黃金板塊走強(qiáng)。
美元弱勢(shì)，港元匯價(jià)兌美元長(zhǎng)時(shí)間觸及7.75強(qiáng)方兌換保證，香港金管局今晨再注資605.43億港元，連同昨日亞洲交易時(shí)段金管局注資的95.32億港元，3次累計(jì)注資1166.14億港元。香港金管局總裁余偉文表示，港元需求持續(xù)上升，港元走強(qiáng)主要受股票相關(guān)的需求推動(dòng)，沒(méi)有看到港元出現(xiàn)異?；顒?dòng)。
外交部：中方和歐洲議會(huì)決定同步全面取消對(duì)相互交往的限制

最后簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲幅為1.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.97%，港股恒生指數(shù)漲幅為0.71%，恒生科技指數(shù)微跌0.06%。市場(chǎng)成交額放量至1.36萬(wàn)億，分行業(yè)來(lái)看，計(jì)算機(jī)、通信、綜合、機(jī)械設(shè)備、傳媒等行業(yè)領(lǐng)漲，銀行下跌。