格隆匯5月6日丨中創(chuàng)新航(03931.HK)公告，于2025年5月6日，公司與賣方李宏慶訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和表決權(quán)放棄協(xié)議。據(jù)此，公司有條件同意收購及賣方有條件同意出售目標(biāo)公司江蘇奧力威傳感高科股份有限公司87,620,380股A股股份，占截至本公告日期目標(biāo)公司已發(fā)行總股本的11.00%。本次收購的標(biāo)的股份價(jià)格為每股標(biāo)的股份人民幣5.83元，本次收購的代價(jià)為人民幣510,826,815.40元。

同時(shí)，賣方同意在棄權(quán)期限內(nèi)放棄其所持有的目標(biāo)公司部分股份(155,725,311股A股股份)對應(yīng)的表決權(quán)，占截至本公告日期目標(biāo)公司已發(fā)行總股本的19.55%。本次收購和表決權(quán)放棄為不可分割的整體，不以本次認(rèn)購為前提。緊隨本次收購?fù)瓿?、表決權(quán)放棄完成以及股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的目標(biāo)公司董事會(huì)成員調(diào)整后，目標(biāo)公司將成為公司的附屬公司，故目標(biāo)公司財(cái)務(wù)業(yè)績將并入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

于2025年5月6日，公司與目標(biāo)公司訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，公司有條件同意認(rèn)購及目標(biāo)公司有條件同意向公司配發(fā)及發(fā)行目標(biāo)公司不超過119,482,337股配售A股股份，認(rèn)購價(jià)格為每股配售A股股份人民幣5.63元。本次認(rèn)購的總金額為不超過人民幣672,685,557.31元。

緊隨本次收購及本次認(rèn)購?fù)瓿珊?，假設(shè)目標(biāo)公司股本不發(fā)生其他變化，預(yù)計(jì)公司將持有目標(biāo)公司合共約22.61%的已發(fā)行股份。本次認(rèn)購以本次收購、表決權(quán)放棄的實(shí)施為前提。

目標(biāo)公司為一家于中國注冊成立股份公司，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市(證券代碼：300507)。目標(biāo)公司屬于汽車零部件及配件制造業(yè)，細(xì)分行業(yè)為汽車核心電子行業(yè)。目標(biāo)公司長期深耕汽車零部件行業(yè)，始終專注于為汽車制造企業(yè)提供高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品與服務(wù)，主要產(chǎn)品包含感測器及配件、燃油系統(tǒng)附件、汽車內(nèi)飾件、持續(xù)發(fā)展的新能源部件；此外，其控股子公司博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司的主要產(chǎn)品包含汽車熱管理系統(tǒng)零部件，廣泛應(yīng)用于汽車空調(diào)、發(fā)動(dòng)機(jī)及電機(jī)、電池、電控等模組。目標(biāo)公司及其最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士第三方。

基于對目標(biāo)公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)在價(jià)值及未來發(fā)展前景的信心，集團(tuán)擬通過本次收購獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)。本次收購及本次認(rèn)購有利于落實(shí)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，集團(tuán)將充分發(fā)揮自身在新能源及汽車產(chǎn)業(yè)鏈等方面的資源和優(yōu)勢，為目標(biāo)公司業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，進(jìn)一步提升集團(tuán)和目標(biāo)公司的價(jià)值。