貴還沒(méi)有貨！當(dāng)首批145％關(guān)稅中國(guó)貨船抵美，美專家：找不到替代
洛杉磯港的集裝箱剛落地，很多人都以為中國(guó)吃了虧。但你如果只看那艘船的航跡，可能會(huì)誤會(huì)這場(chǎng)博弈的方向。
真正被打穿的，不是中國(guó)商品的利潤(rùn)空間，而是美國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈的想象力。
關(guān)稅只是手段，但鏈路才是底層。
5月6日，首批適用于美國(guó)新一輪關(guān)稅的中國(guó)船抵達(dá)洛杉磯港。部分商品被加征高達(dá)145%的關(guān)稅，看似是一次高調(diào)“懲罰”，但從貨單結(jié)構(gòu)看：相當(dāng)比例的發(fā)貨企業(yè)早已完成供應(yīng)路徑調(diào)整，不少訂單采用RCEP框架下的合規(guī)重構(gòu)路徑實(shí)現(xiàn)了關(guān)稅優(yōu)化。主體變了、路徑變了，規(guī)則也隨之改變。
這不是鉆空子，是產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)全球貿(mào)易規(guī)則的合法應(yīng)用。
尤其在RCEP協(xié)定下，品目改變和累積規(guī)則允許多國(guó)生產(chǎn)要素的整合，只要符合溯源條件，就可以享受不同于原產(chǎn)地國(guó)的關(guān)稅待遇。比如，中國(guó)出口商可通過(guò)在馬來(lái)西亞完成部分工藝改造，從而在RCEP項(xiàng)下重新界定原產(chǎn)地。這正是規(guī)則所允許的鏈路重構(gòu)。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)專家指出，如果企業(yè)在過(guò)程中存在原產(chǎn)地申報(bào)不實(shí)、規(guī)避行為，可能面臨通關(guān)調(diào)查甚至處罰。因此，當(dāng)前供應(yīng)鏈繞行動(dòng)作，更多集中在“流程合規(guī)化+主體國(guó)際化”雙重重構(gòu)，而非以往的“擦邊轉(zhuǎn)單”。
Flexport CEO瑞安·彼得森近日表示，部分零售商選擇將商品儲(chǔ)存在中國(guó)本地倉(cāng)庫(kù)，暫不發(fā)運(yùn)至美國(guó)，以規(guī)避高額關(guān)稅。“不是他們不想賣，而是現(xiàn)在發(fā)貨的代價(jià)太高?！?這折射出企業(yè)在短期內(nèi)的應(yīng)對(duì)焦慮：鏈路尚未完全重構(gòu)，但原有路徑已不再可持續(xù)。
與此同時(shí)，一場(chǎng)更深層的脫鉤正在發(fā)生：跨境結(jié)算方式的重構(gòu)，正在淡化美元的主導(dǎo)權(quán)。
“2025 年第一季度跨境人民幣結(jié)算金額達(dá) 6.05 萬(wàn)億元”，同比增長(zhǎng)幅度顯著。尤其在“一帶一路”共建國(guó)家之間，人民幣在貿(mào)易中的使用頻率快速上升。越來(lái)越多的中東、非洲、東南亞企業(yè)主動(dòng)接受人民幣、迪拉姆或本幣計(jì)價(jià)，以規(guī)避匯兌成本與金融制裁風(fēng)險(xiǎn)。
這并非替代美元，而是在重塑美元無(wú)法覆蓋的結(jié)算空間。你收稅、我換幣；你設(shè)限、我轉(zhuǎn)鏈。
中方?jīng)]有高調(diào)反擊，但數(shù)字寫(xiě)在賬本里。2024年，中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家的貿(mào)易 “進(jìn)出口總值占比超過(guò) 50%”，其中多數(shù)交易不再依賴傳統(tǒng)SWIFT系統(tǒng)，而采用本幣直清或第三方金融平臺(tái)處理。美國(guó)想用一紙關(guān)稅框住貿(mào)易節(jié)奏，卻發(fā)現(xiàn)連指令信號(hào)都傳不進(jìn)來(lái)。更棘手的是，美國(guó)沒(méi)有備用鏈條。
摩根大通曾在2023年的報(bào)告中預(yù)警，美國(guó)短期內(nèi)缺乏替代中國(guó)制造體系的能力，但目前暫無(wú)更新結(jié)論可供佐證。即便如此，現(xiàn)實(shí)中的數(shù)據(jù)已說(shuō)明問(wèn)題：洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡披露，港口吞吐量同比下降35%；5月預(yù)計(jì)80艘抵港船舶中，已有20%被取消，6月航次更減少13個(gè)。港口冷清，是供應(yīng)鏈“斷根”的第一現(xiàn)場(chǎng)。
而光伏產(chǎn)業(yè)，是被打穿最明顯的一環(huán)。美國(guó)想推動(dòng)本土清潔能源轉(zhuǎn)型，卻無(wú)法擺脫對(duì)中國(guó)電池組件的依賴。2025年3月，美國(guó)能源署發(fā)布報(bào)告稱，95%以上的關(guān)鍵原材料仍依賴中國(guó)產(chǎn)線，哪怕部分組裝轉(zhuǎn)移至越南，核心硅片與電池依舊來(lái)自中國(guó)。這意味著，“脫中”可能只存在于發(fā)言稿，而不存在于實(shí)物清單。
所以你看到的不是中國(guó)被打斷，而是美國(guó)找不到替代者。
他想用舊賬去征收當(dāng)代制造的“過(guò)路費(fèi)”，卻發(fā)現(xiàn)自己早就不是過(guò)路中心了。你制裁TikTok，它帶貨鏈條直接轉(zhuǎn)向東南亞；你打Shein，它早就在葡語(yǔ)國(guó)家和沙特建倉(cāng)擴(kuò)網(wǎng)。平臺(tái)沒(méi)走，只是把美國(guó)市場(chǎng)降級(jí)為“非首發(fā)區(qū)”。
而最讓人后知后覺(jué)的，是定價(jià)權(quán)的轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在你去亞馬遜下單一款電子配件，會(huì)發(fā)現(xiàn)價(jià)格開(kāi)始上漲，發(fā)貨周期被延長(zhǎng)，甚至有賣家干脆提示“暫不發(fā)往美區(qū)”。不是賣家不想發(fā)，而是發(fā)了不劃算。平臺(tái)沒(méi)封你，是鏈條把你“屏蔽”了。
你可以不斷提高關(guān)稅，但你已經(jīng)影響不了鏈路方向。你加的是費(fèi)，我們控的是鏈；你封的是貨，我們改的是規(guī)。
所以這一輪看似強(qiáng)勢(shì)的政策，打到最后，你發(fā)現(xiàn)沒(méi)人叫痛——因?yàn)殒湕l早就躲開(kāi)了痛點(diǎn)。
美國(guó)說(shuō)全球化終結(jié)，但終結(jié)的恰恰是他主導(dǎo)的全球化；他說(shuō)制造必須回流，但回不了的是“制造背后的供應(yīng)鏈”；他預(yù)想加稅就能逼談判，但談判桌已經(jīng)搬到別處去了。
這不能說(shuō)誰(shuí)贏了，只是美國(guó)用老地圖，找不到現(xiàn)代供應(yīng)鏈的位置。
作品聲明：內(nèi)容來(lái)源于@觀察者網(wǎng)
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