三月底的一場重大的車禍，令車企重新審視激光雷達(dá)的重要性。
中國汽車市場經(jīng)歷從上半場的電動化，向下半場的智能化轉(zhuǎn)型。各類傳感技術(shù)紛紛落地，激光雷達(dá)被認(rèn)為能夠提供更多的安全冗余，但它的成本遠(yuǎn)超視覺方案，這影響了普及的速度。
中國汽車產(chǎn)業(yè)是超大型的使用場景，而機(jī)器人有望接力汽車，成為培育激光雷達(dá)技術(shù)的重要土壤。得天獨厚的市場規(guī)模，以及激烈的市場競爭，逼著激光雷達(dá)企業(yè)奔跑向前。在激光雷達(dá)領(lǐng)域，排名最靠前的已經(jīng)不是法雷奧、博世等跨國企業(yè)，而是中國本土的速騰聚創(chuàng)等公司。
從汽車到機(jī)器人
智能輔助駕駛普及進(jìn)入加速期，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的背景下，中國兩家重要的激光雷達(dá)企業(yè)的出貨量大增。
速騰聚創(chuàng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模攀升，2024年全年達(dá)到16.5億元，同比增長47.2%，連續(xù)三年高速增長；激光雷達(dá)總銷量約54.4萬臺，同比大增109%。
據(jù)速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮在電話會議上透露，該公司“內(nèi)部目標(biāo)是激光雷達(dá)板塊今年下半年某個季度實現(xiàn)單季度盈虧平衡，在2026年實現(xiàn)全年盈利。”
禾賽科技則在2024年實現(xiàn)營收20.8億元，同比增長超10%。激光雷達(dá)總交付量為50.2萬臺，同比增長126%。
汽車產(chǎn)業(yè)從上半場的電動化，向下半場的智能化轉(zhuǎn)型。激光雷達(dá)被認(rèn)為能在視覺解決方案之外提供必要的安全冗余。相較視覺方案，激光雷達(dá)對于障礙物的距離探測更加精準(zhǔn)，在自然光線不足的情況下能更好發(fā)揮作用。
在ADAS領(lǐng)域，L2+輔助駕駛已經(jīng)在快速普及，全系標(biāo)配智駕已不少見。激光雷達(dá)能給智駕留出更多安全冗余，已經(jīng)成為車企和消費(fèi)者共識。這帶動更多車型開始裝配激光雷達(dá)，甚至已下探至15萬元以下車型。
“激光雷達(dá)的市場空間在不斷擴(kuò)張，搭載率還將持續(xù)上升，我們看到越來越多車型選擇全系標(biāo)配激光雷達(dá)。隨著L3前裝量產(chǎn)及Robotaxi加速全面商用的進(jìn)程，對更高性能激光雷達(dá)的需求也不斷出現(xiàn)?！鼻窦兂北硎?。
廣汽傳祺向往S7在3月底上市，這款搭載激光雷達(dá)的車型價格17萬起。它搭載了速騰聚創(chuàng)的超薄中長距激光雷達(dá)MX，這款激光雷達(dá)的起售價格不到200美元。
速騰聚創(chuàng)過往一年只能開發(fā)一兩款激光雷達(dá)產(chǎn)品?，F(xiàn)在基于收斂的架構(gòu)和平臺，以及企業(yè)對芯片的更深理解，一個新品的開發(fā)周期縮短到了三個月。
中國汽車產(chǎn)業(yè)，是激光雷達(dá)最好的土壤。
中國汽車市場規(guī)模遠(yuǎn)非其他任何國家可比，相應(yīng)的汽車制造生態(tài)龐大。中國每年新車銷量接近3000萬臺，而第二大國美國只有中國一半左右。更重要的是，中國所銷售的3000萬輛汽車中，已經(jīng)有四成是新能源汽車，這為相關(guān)零部件技術(shù)，以及車輛智能化的發(fā)展開辟了可能。中國汽車產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型和龐大規(guī)模，才令激光雷達(dá)這一新興技術(shù)得以成熟，且成本低到適宜大規(guī)模推廣。
機(jī)器人，或者說具身智能，在汽車之后，正成為激光雷達(dá)重要的落地場景。
不少車企投身具身機(jī)器人，比如小鵬汽車、特斯拉等。這些車企開拓機(jī)器人業(yè)務(wù)，很自然地為其供應(yīng)鏈上的激光雷達(dá)企業(yè)提供了增量機(jī)會。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等激光雷達(dá)企業(yè)，已開始與宇樹、上海人形以及海外知名具身機(jī)器人公司等推進(jìn)合作。
激光雷達(dá)傳感器及融合感知解決方案的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長?！澳壳败囕d市場格局穩(wěn)定、持續(xù)增長；機(jī)器人市場迎來需求爆發(fā)?！鼻窦兂北硎?。
中國企業(yè)為主
激光雷達(dá)并非首先被中國車企采用，而是率先在美國車企落地，但價格制約了它的普及。
在這一技術(shù)發(fā)展的早期，單一激光雷達(dá)的價格就達(dá)到幾萬美元，它能夠用于某款智駕的測試車輛，但無法實現(xiàn)批量化落地。谷歌早期測試其無人駕駛技術(shù)，采用的是Velodyne提供的激光雷達(dá)。
法雷奧、博世、速騰聚創(chuàng)、禾賽、Luminar等一大批企業(yè)都涌進(jìn)這個賽道。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步放大，激光雷達(dá)價格有所下調(diào)，但對于大規(guī)模推廣還是過高。這也是特斯拉舍棄激光雷達(dá)，而轉(zhuǎn)向視覺方案的重要原因之一。
中國企業(yè)，或者說中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在激光雷達(dá)領(lǐng)域再次證明是真正的成本殺手。長三角、珠三角兩地都具備相對完備的電子產(chǎn)業(yè)。
速騰聚創(chuàng)的總部基地位于深汕特別合作區(qū)，具備深汕陸海聯(lián)通的區(qū)位優(yōu)勢和以車聚產(chǎn)的配套能力，未來在深汕規(guī)劃落地智能傳感器、智能機(jī)器人兩個產(chǎn)業(yè)集群。禾賽科技總部位于上海，其研發(fā)與制造一體化的激光雷達(dá)智造中心也在上海，投資金額近 10 億元人民幣。
一家上市激光雷達(dá)企業(yè)的創(chuàng)始人對第一財經(jīng)表示，他開車一兩個小時就可以實現(xiàn)跨城，從自家工廠到達(dá)供應(yīng)商工廠。這種便捷的供應(yīng)鏈體系，對于需要不斷試錯迭代、產(chǎn)業(yè)上下游一次次碰撞才能提高性能和良率的企業(yè)，是最寶貴的財富。
除了本地供應(yīng)鏈條完備，激光雷達(dá)企業(yè)的客戶可能也在本地。比如速騰聚創(chuàng)的客戶之一就是不遠(yuǎn)處的廣汽集團(tuán)，禾賽科技所在的上海也是在中國汽車制造的中心之一。這種強(qiáng)大的上下游供應(yīng)體系，在其他任何國家都難以實現(xiàn)，而中國有不止一張這樣的制造網(wǎng)絡(luò)。
機(jī)器人正成為激光雷達(dá)用武之地。激光雷達(dá)成本的下降，使其能夠從車載領(lǐng)域，進(jìn)入泛機(jī)器人領(lǐng)域。中國的工業(yè)、倉儲、無人配送、消費(fèi)智能等場景中，滲透入越來越多的機(jī)器人裝備。這些機(jī)器人可以是穿梭在倉庫的AGV，也可以用于配送的無人車，未來更可能是人形機(jī)器人。
“涉及機(jī)器人這樣的偏硬件產(chǎn)品，在中國這個土壤，你能找到機(jī)器人整個供應(yīng)鏈。在中國能找到特別多的企業(yè)，尤其是在深圳，我們上午畫個圖，下午就送到工廠去開始搞了。這是中國得天獨厚的地方?！鄙鲜鰟?chuàng)始人表示。
在中國車載激光雷達(dá)市場，已經(jīng)基本沒有外資企業(yè)的份額。蓋世汽車研究院2024年激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行顯示，在車載領(lǐng)域，2024年速騰聚創(chuàng)以33.5%的市場份額位居行業(yè)第一，華為技術(shù)以27.4%的市場份額居行業(yè)第二，居于行業(yè)第三和第四的分別是禾賽科技和圖達(dá)通。
中國的市場規(guī)模，以及激烈，甚至是慘烈的市場競爭，逼著中國激光雷達(dá)企業(yè)奔跑向前。
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