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4月7日，A股所有板塊都迎來(lái)大跌，美國(guó)關(guān)稅大棒的影響開(kāi)始顯現(xiàn)。但從“對(duì)等關(guān)稅”細(xì)則來(lái)看，醫(yī)藥板塊大部分公司屬于被錯(cuò)殺。

按照4月2日，美國(guó)政府宣布的內(nèi)容：大部分藥品制劑、維生素、抗生素等原料藥被納入豁免清單。這可能是因?yàn)榇饲懊绹?guó)曾因?yàn)?a class="keyword-search" >藥品短缺多次向中國(guó)藥企直接求助，如今如果對(duì)藥品加關(guān)稅，將可能重新導(dǎo)致美國(guó)臨床藥品短缺。

不過(guò)特朗普此前曾多次表示，針對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的特定關(guān)稅“總有一天”會(huì)出臺(tái)。

美國(guó)大部分的醫(yī)藥供應(yīng)鏈的確離不開(kāi)中國(guó)，但對(duì)于醫(yī)療器械、IVD這些細(xì)分領(lǐng)域就沒(méi)有這么幸運(yùn)了。大部分醫(yī)用耗材、敷料、醫(yī)療設(shè)備及其零部件、康復(fù)用品等產(chǎn)品沒(méi)能被豁免，疊加美國(guó)政府過(guò)往的加稅措施，部分產(chǎn)品關(guān)稅已飆升至企業(yè)難以承受的極高水平。這將嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)低值耗材和IVD企業(yè)的生存狀況。

醫(yī)藥“豁免”背后

按照美國(guó)的說(shuō)法，包括維生素、抗生素、氨基酸類等在內(nèi)的大多數(shù)原料藥類，以及各類化合物和藥物等，都被豁免加征關(guān)稅。

這并非是中國(guó)藥品首次躲過(guò)美國(guó)的關(guān)稅制裁。早在2018年，抗生素類藥物、含胰島素類藥物、青霉素、鏈霉素等中國(guó)產(chǎn)藥品就被列入擬加征關(guān)稅清單。但最終這些產(chǎn)品沒(méi)有被實(shí)際劃入清單。

圖源：浙商證券

不是美國(guó)不想對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品加征關(guān)稅，而是不能。因?yàn)槊绹?guó)暫時(shí)還離不開(kāi)中國(guó)的藥物。

美國(guó)的醫(yī)藥制造能力全球獨(dú)樹(shù)一幟，但大部分都集中在創(chuàng)新藥上，而且產(chǎn)業(yè)已經(jīng)高度分散到全球。大部分仿制藥，美國(guó)是沒(méi)有生產(chǎn)能力的，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2021年，中國(guó)成為美國(guó)藥品進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，按重量計(jì)算，占總進(jìn)口藥品的23%，達(dá)到4.18億磅。

一份報(bào)告指出，對(duì)于布洛芬、氫化可的松這些常用仿制藥，基本都是從中國(guó)進(jìn)口的。此外，中國(guó)還向美國(guó)出口各種治療艾滋病、糖尿病、化療藥物。即便是全球最大的仿制藥生產(chǎn)國(guó)印度超七成原料藥也來(lái)自中國(guó)。一旦供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題，美國(guó)就可能面臨嚴(yán)重的缺藥危機(jī)。

這樣的事情不是沒(méi)有先例，2023年，美國(guó)化療藥順鉑短缺，只能直接向中國(guó)藥企求助，緊急從中國(guó)進(jìn)口了一批包裝盒還貼著中文的藥瓶。

美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的藥物暫緩加收關(guān)稅，正是考慮到了當(dāng)前美國(guó)醫(yī)藥制造的短板，因此這并不意味著中國(guó)的藥品徹底安全，可能只是獲得了暫時(shí)的喘息機(jī)會(huì)。

不過(guò)，IVD和醫(yī)療器械行業(yè)就沒(méi)有這么幸運(yùn)。絕大部分醫(yī)用耗材、IVD、敷料、醫(yī)療設(shè)備和零部件及康復(fù)用品等都面臨加關(guān)稅命運(yùn)。例如，注射器及其零附件關(guān)稅水平目前為120%，此次加征后將達(dá)到 154%；醫(yī)用、外科用手套關(guān)稅水平目前為70%，加征后將達(dá)到 104%。

受沖擊最大的，包括診斷試劑行業(yè)。

國(guó)內(nèi)IVD被盯上

新冠疫情后，國(guó)內(nèi)IVD企業(yè)不少都建立了海外市場(chǎng)的銷售團(tuán)隊(duì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，超50%的IVD企業(yè)涉足海外業(yè)務(wù)，又以美國(guó)為主要市場(chǎng)。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年出口國(guó)家中美國(guó)占比最高，約24.43%。

不少企業(yè)早就在美國(guó)打下了市場(chǎng)基礎(chǔ)。三諾生物2023年海外收入占到總營(yíng)收的43%，其中美國(guó)市場(chǎng)收入就占到35%。更多的企業(yè)則是在疫情這幾年才從貼牌加工到自主申請(qǐng)批件，逐漸開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)。如做快速診斷試劑的安旭生物、奧泰生物，2023年近九成的收入都來(lái)自海外市場(chǎng)，來(lái)自美國(guó)的比重都不小。

但是，IVD行業(yè)常年遭受美國(guó)關(guān)稅的“訛詐”，不少企業(yè)已經(jīng)早就有了應(yīng)對(duì)策略。邁瑞醫(yī)療董秘表示：今年初美國(guó)對(duì)中國(guó)商品加征兩次10%關(guān)稅生效前，公司已提前根據(jù)意向訂單在美國(guó)前瞻備貨，因此今年美國(guó)銷售的產(chǎn)品并不受到本輪關(guān)稅影響。此外，邁瑞還在全球布局了幾十家生產(chǎn)基地，其中包括已獲FDA認(rèn)證的工廠，可滿足包括美國(guó)在內(nèi)的全球市場(chǎng)需求。

對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，大幅增加關(guān)稅可能會(huì)產(chǎn)生不利影響。不過(guò)有危也有機(jī)：對(duì)于美國(guó)原產(chǎn)的IVD產(chǎn)品，想要進(jìn)入國(guó)內(nèi)也需要加征34%關(guān)稅。羅氏、雅培、西門子等行業(yè)巨頭，實(shí)際不少產(chǎn)品還是美國(guó)本土生產(chǎn)的，中國(guó)采取的反制措施將給這些產(chǎn)品帶來(lái)成本上升和斷供的巨大不確定性，反而給國(guó)內(nèi)供應(yīng)商帶來(lái)機(jī)會(huì)。

真正有實(shí)力的國(guó)內(nèi)IVD企業(yè)將會(huì)獲得機(jī)會(huì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。