4月9日晚間，寧波銀行2024年報(bào)新鮮出爐。
2024年寧波銀行總資產(chǎn)31,252.32億元，同比增加15.25%；貸款及墊款14,760.63億元，同比增加17.83%，增速略低于總資產(chǎn)增速，顯示銀行加大非貸款類資產(chǎn)（如證券投資）配置。證券投資余額13,742.39億元，同比增加11.28%，其中其他債權(quán)投資增長顯著（增加34.95%至6,280.82億元），主因增配政府債、政策性金融債等高流動性資產(chǎn)。衍生金融資產(chǎn)同比增加66.93%至336.64億元，反映外匯掉期業(yè)務(wù)公允價(jià)值增加。
2024年寧波銀行總負(fù)債28,909.72億元，同比增加15.20%，增速與總資產(chǎn)基本匹配，負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定?？蛻舸婵?8,363.45億元，同比增加17.24%，增速高于負(fù)債整體增速（15.20%），負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。對公存款占存款73.03%，同比增加16.35%，增速低于個(gè)人存款（19.71%），顯示零售存款貢獻(xiàn)提升。定期存款占比提升，企業(yè)定期存款占比47.94%（2023年46.13%），居民儲蓄意愿增強(qiáng)導(dǎo)致存款定期化趨勢延續(xù)。存貸比79.48%（2023年78.98%），存貸款增速匹配，流動性管理穩(wěn)健。
報(bào)告期內(nèi)，寧波銀行歸母凈利潤271.27億元，同比增加6.23%，增速放緩，2023年增加6.23% ，2022年增加6.29%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入666.31億元，同比增長8.19%。凈息差1.86%，同比減少2bps，凈利差為 1.91%，同比下降 10 個(gè)基點(diǎn)，受到有效信貸需求不足、市場利率下行、存量按揭調(diào)價(jià)等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降 19 個(gè)基點(diǎn)，其中貸款收益率下降 29 個(gè)基點(diǎn)；負(fù)債端，居民對中長期存款產(chǎn)品的偏好增強(qiáng)，但新增存款利率受重定價(jià)影響持續(xù)下行，存款付息率得到有效控制，存款付息率下行 7 個(gè)基點(diǎn)，整體付息負(fù)債利率降低 9 個(gè)基點(diǎn)。對公減少10bps至4.29%，個(gè)人減少58bps至5.76%，存款成本管控部分抵消壓力。非息收入186.38億元，同比減少9.87%，受資本市場波動影響，代理類業(yè)務(wù)收入下滑明顯減少15.78%。利息凈收入479.93億元，同比增加17.32%，規(guī)模擴(kuò)張抵消息差收窄；信用減值損失106.79億元，同比增加19.45%，反映風(fēng)險(xiǎn)審慎計(jì)提，但不良率0.76%保持低位，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。
貸款中，個(gè)人貸款和墊款金額 5577.35 億元，占比37.79% ，其中個(gè)人消費(fèi)貸款 3575億元 ，占比24.22% ，較2023年的3209.58億元增加 11.39%；個(gè)體經(jīng)營貸款 1018.41 億元，占比6.90% ，較2023年989.48億元增加 2.92%；個(gè)人住房貸款 983.94億元，占比 6.67% ，較2023年872.91億元增加 12.72%。個(gè)人貸款不良率為1.68%，較2023年增加0.18個(gè)百分點(diǎn)，可以看出個(gè)人消費(fèi)貸在寧波銀行的零售貸款中占比較高，零售風(fēng)險(xiǎn)增加明顯。
截止2024年末，不良貸款余額112.67億元，同比增加18.6%；不良率0.76%，與上年持平；撥備覆蓋率389.35%，同比減少71.69個(gè)百分點(diǎn)，但仍處行業(yè)高位。關(guān)注類貸款遷徙率52.60%，潛在風(fēng)險(xiǎn)壓力邊際緩解。其中房地產(chǎn)業(yè)不良率0.13%，余額186億元，風(fēng)險(xiǎn)可控；制造業(yè)不良率0.31%，批發(fā)零售業(yè)0.40%，需關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對中小企業(yè)的影響。個(gè)人貸款不良率1.68%，其中消費(fèi)貸不良率1.61%，個(gè)體經(jīng)營貸2.97%，反映零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分化。
金融科技投入未披露具體金額，但強(qiáng)調(diào)“每年投入大量資源”，科技人員1,905人，占員工總數(shù)7.06%。數(shù)字化成果為升級“鯤鵬司庫”“五管二寶”系統(tǒng)，推動司庫管理、跨境金融等場景落地。在大模型探索中提及“拓展大模型技術(shù)平臺”，在財(cái)富管理、零售公司等領(lǐng)域試點(diǎn)AI應(yīng)用，但尚未披露商業(yè)化進(jìn)展。
總體來看，2024年寧波銀行財(cái)報(bào)的亮點(diǎn)有三：第一、實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破，總資產(chǎn)首破3萬億，全球銀行排名升至第80位，系統(tǒng)重要性銀行地位鞏固。第二、零售轉(zhuǎn)型深化，AUM達(dá)11,282億元，同比增加14.3%，私人銀行客戶AUM 3,036億元，同比增加16%，高凈值客群貢獻(xiàn)提升。 第三、子公司協(xié)同進(jìn)步，永贏基金非貨規(guī)模同比增加29.4%，寧銀理財(cái)規(guī)模4,735億元，表現(xiàn)亮眼，綜合化經(jīng)營成效顯著。
然而值得注意的是，截至2023年末，寧波銀行在崗員工29,209人，而2024年末，公司在崗員工26,976人，下降7.64%，出現(xiàn)了明顯的人員優(yōu)化情況，但員工費(fèi)用148.25億元，同比增長1.28%，增加了科技人員的薪酬。此外，寧波銀行可能存在區(qū)域集中風(fēng)險(xiǎn)，其中64.37%貸款集中于浙江省，需警惕區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動對資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊。 （本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜李婧瀅，編輯｜劉洋雪）
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