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前3月，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采頻繁。

今年3月，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛召開2024年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，在總結(jié)2024年成績(jī)的同時(shí)，也透露了2025年資本開支的預(yù)算金額，為今年運(yùn)營(yíng)商集采奠定了總基調(diào)。

2024年，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)資本開支分別為935億元、614億元和1640億元，2025年資本開支分別為836億元、550億元和1512億元，分別下降10.6%、10.4%和8.5%。其中，網(wǎng)絡(luò)投資大幅削減、算力投資均上調(diào)。中國(guó)電信移動(dòng)網(wǎng)投資約242億元，下降19%，算力投資增加22%；中國(guó)聯(lián)通算力投資增長(zhǎng)28%；中國(guó)移動(dòng)連接相關(guān)投資716億元，下降17.9%，算力投資373億元，微漲0.5%。中國(guó)移動(dòng)表示，2025年度資本開資，主要用于連接基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化、算力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)、面向長(zhǎng)遠(yuǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施布局，以及支撐 CHBN 科技創(chuàng)新、感知提升等方面，所需資金主要來自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流。

從前三月集采來看，5G、光通信、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均有大額集采落地，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然承擔(dān)著運(yùn)營(yíng)商托盤穩(wěn)底的作用，并不斷深入和優(yōu)化，光通信和算力集采預(yù)計(jì)在今年會(huì)有較大集采落地。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購(gòu)大單落地

前3月，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采頻繁，涉及數(shù)據(jù)線纜、天線、無源器件和核心網(wǎng)等，總額近30億元，其中綠色天線和數(shù)據(jù)線纜均有大單落地，金額超20億元，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

中國(guó)移動(dòng)于今年1月20日發(fā)布2024年至2025年綠色多頻段基站天線產(chǎn)品（第二批次）集采，集采規(guī)模預(yù)估27.24萬面。3月6日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布中標(biāo)結(jié)果，華為、京信通信、中信科移動(dòng)、中天寬帶、中興通訊、東洲羅頓、通宇通訊、江蘇亨鑫八家企業(yè)中標(biāo)。華為份額占18.85%，報(bào)價(jià)為8.91億元；中興通訊本次集采份額11.59%，報(bào)價(jià)為8.94億元；亨鑫科技排名第八，份額7.25%，報(bào)價(jià)9.04億元。

2024年6月中國(guó)移動(dòng)首次集采綠色多頻段基站天線11.68萬面，八家廠商中標(biāo)，總預(yù)算5.95億元，平均報(bào)價(jià)4.5億元。據(jù)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體測(cè)算，與去年相比，今年綠色多頻段基站天線較去年集采多15.56萬面，報(bào)價(jià)高4.4億元。華為在第一批集采報(bào)價(jià)4.32億元，份額15.94%，排名第二。華為兩次中標(biāo)總金額達(dá)2.37億元，中標(biāo)總金額第一；京信通信兩次集采中標(biāo)金額達(dá)2.26億元，中標(biāo)金額第二；中信科移動(dòng)兩次中標(biāo)總金額1.97億元，排名第三；中天寬帶兩次中標(biāo)總金額1.78億元，排名第四；中興通訊在第一批采購(gòu)中報(bào)價(jià)4.63億元，份額11.59%，中興通訊兩次集采中標(biāo)金額達(dá)1.5億元，兩次中標(biāo)金額排名第五。

中國(guó)移動(dòng)綠色多頻段基站天線第二批次集采中標(biāo)企業(yè)中，東洲羅頓和江蘇亨鑫首次入選，廣東盛路和杭州平治只中標(biāo)了第一批次集采。據(jù)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體記者測(cè)算，兩次集采中最大贏家為華為中標(biāo)總金額為2.37億元，份額為17.58%，其次是京信通信總中標(biāo)金額為2.26億元，份額為16.77%，再次為中信科移動(dòng)中標(biāo)金額為1.97億元，份額14.61%。

今年2月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2025年至2027年數(shù)據(jù)線纜產(chǎn)品集中采購(gòu)中標(biāo)候選人，宏安集團(tuán)、思柏科技、通鼎互聯(lián)、義博通信、特發(fā)信息、大唐線纜、亨通線纜七家企業(yè)中標(biāo)。最高報(bào)價(jià)為義博通信11.52億元，份額14.04%，排名第一候選人為宏安集團(tuán)，報(bào)價(jià)11.42億元，份額21.05%。該項(xiàng)目集中采購(gòu)產(chǎn)品為數(shù)據(jù)線纜9.29億米。

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的崛起

3月4日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2025年至2027年全閃存存儲(chǔ)產(chǎn)品集中采購(gòu)（擴(kuò)容）項(xiàng)目的單一來源采購(gòu)，華為獨(dú)家中標(biāo)，此次采購(gòu)為標(biāo)包1全閃存存儲(chǔ)配件，需求數(shù)量2360個(gè)。此前2月7日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)起2025年至2027年全閃存存儲(chǔ)產(chǎn)品集中采購(gòu)，計(jì)劃采購(gòu)全閃存存儲(chǔ)305套、全閃存存儲(chǔ)配件3172個(gè)。計(jì)劃采用份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)為2到3家，并列出分配比例，中標(biāo)2家為70%、30%，中標(biāo)3家為50%、27%、23%。而三月公布結(jié)果改為單一來源采購(gòu)，華為獨(dú)家中標(biāo)，數(shù)量2360個(gè)占招標(biāo)時(shí)計(jì)劃數(shù)量的74%。

關(guān)于全閃存存儲(chǔ)，中國(guó)移動(dòng)在2024年未發(fā)布采購(gòu)，在2023年，曾發(fā)布2022年至2023年全閃存存儲(chǔ)和光纖交換機(jī)集中采購(gòu)結(jié)果，標(biāo)包1全閃存存儲(chǔ)（FC，特定場(chǎng)景）華為和浪潮電子中標(biāo)，標(biāo)包2全閃存存儲(chǔ)（FC，常規(guī)）華為、浪潮、杭州宏杉科技中標(biāo)，標(biāo)包3全閃存（RoCE方案）華為和杭州宏杉科技中標(biāo)。

由多家變?yōu)槿A為獨(dú)家中標(biāo)，標(biāo)志著華為在存儲(chǔ)領(lǐng)域的江湖地位。早在2023年第三季度，華為首次超越戴爾EMC和NetApp，拿下全球季度全閃存市場(chǎng)份額第一，成為全球最大的商用全閃存存儲(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)商。

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商面對(duì)迅猛增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，擴(kuò)容壓力巨大，高端全閃存陣列正快速取代傳統(tǒng)磁盤陣列。在中高端市場(chǎng)，華為的品牌影響力在持續(xù)增強(qiáng)，全球商用存儲(chǔ)市場(chǎng)客戶普遍更青睞華為這一后起之秀。華為全閃存存儲(chǔ)已進(jìn)入全球150余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，廣泛服務(wù)于拉丁美洲、歐洲、非洲、中東、亞太等區(qū)域行業(yè)客戶。華為在2024年全聯(lián)接大會(huì)期間發(fā)布新一代OceanStor Dorado全閃存存儲(chǔ)等多款全閃存存儲(chǔ)新品較上一代全閃存存儲(chǔ)產(chǎn)品提升3倍性能，為AI時(shí)代注入澎湃動(dòng)力。面對(duì)生成式AI為代表的信息技術(shù)發(fā)展，大模型的迭代讓海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)加速覺醒，完整存下海量數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵。

5G集采持續(xù)深入

在今年3月三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的財(cái)報(bào)中，中國(guó)移動(dòng)透露，2025年5G相關(guān)資本開支582億元；中國(guó)聯(lián)通表示，2024年聯(lián)網(wǎng)通信投資占比為48%，同比下降17個(gè)百分點(diǎn)，2025年算力投資將提升28%，在總預(yù)算下降的前提下，5G資本開支是逐年走低趨勢(shì)；中國(guó)電信透露2025年資本開支836億元，移動(dòng)網(wǎng)投資占比29%，約242.44億元，占比較上年下降3個(gè)百分點(diǎn)。

可以看到隨著5G建設(shè)的日趨成熟，5G投資在下滑，但伴隨著5G建設(shè)的深化和信號(hào)升格逐步的落實(shí)，5G集采依然運(yùn)營(yíng)商集采重要部分。今年1月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2025年至2026年5G微功率數(shù)字直放站集中采購(gòu)項(xiàng)目，三維通信、中信科移動(dòng)、京信網(wǎng)絡(luò)、亨鑫科技、深圳國(guó)人、中國(guó)移動(dòng)設(shè)計(jì)院、瑞斯康達(dá)、銳捷網(wǎng)絡(luò)等8家中標(biāo)，項(xiàng)目報(bào)價(jià)總金額約5.59億元。

去年11月中國(guó)移動(dòng)同時(shí)發(fā)布三則5G直放站集采，分別為2025年至2026年5G微功率數(shù)字直放站集中采購(gòu)、5G大功率光纖雙頻及無線直放站設(shè)備集中采購(gòu)和5G大功率(2.6G單頻)直放站設(shè)備集中采購(gòu)，三項(xiàng)設(shè)定最高投標(biāo)金額分別為8.2億元、5.4億元和1.77億元，5G直放站集采總預(yù)算約為15.4億元（不含稅）。直放站需求總量為652487臺(tái)。

至1月，5G微功率數(shù)字直放站集采結(jié)果公布，三項(xiàng)5G直放站集采均落地。三項(xiàng)集采最終報(bào)價(jià)金額分別為，5.59億元、3.36億元和1.23億元。據(jù)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體記者測(cè)算，三項(xiàng)5G直放站集采實(shí)際報(bào)價(jià)總額約為10.18億元，占比最高報(bào)價(jià)金額的66%。

三個(gè)集采項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)涉及三維通信、中信科移動(dòng)、京信網(wǎng)絡(luò)、亨鑫科技、深圳國(guó)人、中國(guó)移動(dòng)設(shè)計(jì)院、瑞斯康達(dá)、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中電科普天、廣州沐迪、賽特斯、北京佰才邦、佳賢通信13家企業(yè)，其中三維通信中標(biāo)電梯型微功率直放站標(biāo)包第一候選人；中信科移動(dòng)中標(biāo)“電梯型微功率直放站”和“5G光纖雙頻直放站”兩個(gè)標(biāo)包第一名；賽特斯為“5G無線直放站”標(biāo)包第一名；京信網(wǎng)絡(luò)中標(biāo)5G數(shù)字大功率(2.6G單頻)直放站第一名。

本次中國(guó)移動(dòng)5G直放站集采為5G直放站的首次規(guī)模集采。直放站在5G時(shí)代仍有如此規(guī)模的需求，主要依賴于直放站具備穩(wěn)定性強(qiáng)、可靠性高、能效比優(yōu)、部署便捷等優(yōu)勢(shì)，可為客戶提供低成本信號(hào)覆蓋解決方案、低成本解決低價(jià)值室分場(chǎng)景及農(nóng)村等場(chǎng)景的主流解決方案。