來源 | 鐳射財經(jīng)（leishecaijing）
國有大行和股份行之外，零售業(yè)務轉(zhuǎn)型也成為頭部城商行穩(wěn)息差、求增長的重要增長極，其中以個人消費貸業(yè)務為代表的零售信貸，是頭部城商行發(fā)展的重點方向。
從已經(jīng)披露財報的幾家頭部城商行數(shù)據(jù)來看，過去一年消費貸業(yè)務變化較大，增長分化和質(zhì)量分化均有呈現(xiàn)。
其一，消費貸規(guī)模較大的城商行在2024年增速放緩，而規(guī)模較小的城商行增速較快。
其二，城商行消費貸業(yè)務擴張依賴互聯(lián)網(wǎng)貸款，但互聯(lián)網(wǎng)貸款風險有所增加，進而導致城商行主動控制規(guī)模和增速，并強化消費貸業(yè)務風險管控。
鑒于頭部城商行主要與頭部主流的助貸平臺合作，且逐漸增加網(wǎng)點渠道、信息流廣告投放等自主渠道投放，互聯(lián)網(wǎng)貸款的風險波動對頭部城商行而言整體可控。
經(jīng)從行業(yè)內(nèi)了解，頭部城商行已經(jīng)對合作助貸平臺實施非常嚴格的名單制準入，主要合作規(guī)模500億+的大平臺，另外從嚴控制風險調(diào)整后收益指標，確保經(jīng)營效益穩(wěn)定持續(xù)。
隨著助貸新規(guī)落地，自營和助貸雙渠道推進，頭部城商行的消費貸業(yè)務仍具有增長潛力。
增速放緩，頭部城商行消費貸分化
目前，寧波銀行、北京銀行、杭州銀行、重慶銀行四家頭部城商行發(fā)布2024年年報，其中對消費貸業(yè)務有不同程度提及。從個人消費貸業(yè)務規(guī)模、增長速度、在個貸中占比、不良率變化等維度，可以看出變化和分化趨勢。
1、寧波銀行。2024年，寧波銀行個人消費貸款余額3575億元，同比增長11.39%；在個貸中占比64.1%；不良率1.61%。相比之下，2023年寧波銀行個人消費貸余額增加776.1億元，同比增長31.89%。
消費貸業(yè)務一直是寧波銀行的強勢零售業(yè)務，寧波銀行通過銀行渠道（自營+助貸）和消金子公司（寧銀消金），持續(xù)發(fā)力消費金融業(yè)務。目前，消費貸已經(jīng)成為寧波銀行個貸的重要支撐，帶動全行零售業(yè)務向上突破。
2、北京銀行。2024年，北京銀行個人消費貸款規(guī)模2067.57億元，同比增長2.74%；在個貸中占比28.51%；暫無披露不良貸款率。與2023年增速相比，北京銀行的消費貸業(yè)務明顯減速。2023年北京銀行個人消費貸款增速較高，當年個人消費貸款余額增加669.48億元，同比增長49.85%。
3、杭州銀行。2024年，杭州銀行個人消費貸款（及其他）余額為679.15億元，同比減少6.69%；在個貸中占比22.21%；不良貸款率1.2%，同比上升0.1%。杭州銀行消費貸不良率顯著高于個貸平均不良水平0.77%。
4、重慶銀行。2024年，重慶銀行個人消費貸款本金總額147.19億元，同比增長50.58%；在個貸中占比15.08%；不良率1.05%，同比下降0.26個百分點。
重慶銀行個人消費貸款規(guī)模相較個人經(jīng)營性貸款和信用卡透支（均有所下滑），顯著增長，不良率也低于個人經(jīng)營性貸款（5.7%）和信用卡透支（3.04%）。另外，重慶銀行個人消費貸在2023年降到百億以下，2024年重回百億水平。
上述四家頭部城商行在消費貸體量上代表了較大規(guī)模、中等規(guī)模、較小規(guī)模三個層級，對比各項指標不難發(fā)現(xiàn)：
1）消費貸規(guī)模較大的城商行增長放緩，但在個貸中占比依然比較突出；規(guī)模較小的城商行則擴張較快。基數(shù)的原因是一方面，展業(yè)策略和發(fā)展空間是另一方面。
2）城商行消費貸不良率整體穩(wěn)定，部分銀行的消費不良率出現(xiàn)上升，并高于個貸其他業(yè)務。這說明城商行在發(fā)展消費貸業(yè)務時，風險控制出現(xiàn)分化，導致不良波動情況差異。
審慎擴張，嚴控互聯(lián)網(wǎng)貸款風險
頭部城商行消費貸規(guī)模變動和風險偏好變化，還有一個重要影響因素——互聯(lián)網(wǎng)貸款。
比如，杭州銀行在財報中解釋，個人消費貸款受互聯(lián)網(wǎng)貸款風險增加影響，報告期內(nèi)公司個人消費貸款不良貸款率有所上升。對此公司采取審慎控制業(yè)務規(guī)模和增速、調(diào)整優(yōu)化客群和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大線下人工風控介入等措施，控制不良貸款過快生成。
北京銀行亦提到，加大房地產(chǎn)、融資平臺、中小金融機構(gòu)、產(chǎn)能過剩、互聯(lián)網(wǎng)貸款等重點領(lǐng)域管控力度。有效控制互聯(lián)網(wǎng)貸款資產(chǎn)質(zhì)量，新發(fā)生不良金額呈下降趨勢。
對于風險出現(xiàn)波動的互聯(lián)網(wǎng)貸款，存在幾方面原因促成：
第一，助貸平臺底層資產(chǎn)風險發(fā)生變化，受共債突出和部分客戶再融資困難影響，借款人的還款能力可能受到擠壓。
第二，互聯(lián)網(wǎng)貸款從嚴管理，助貸新規(guī)進一步規(guī)范銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務，導致有些銀行整改壓縮存量互聯(lián)網(wǎng)貸款，規(guī)?？s減后不良暴露加快。
第三，頭部城商行多采用分潤模式開展助貸業(yè)務，缺乏事前出表的風險緩釋，一旦出現(xiàn)壞賬，由銀行自擔風險。
為了盡可能降低互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務風險，保證消費貸及整體個貸穩(wěn)定發(fā)展，頭部城商行在展業(yè)策略上已經(jīng)形成共識，一致接入頭部助貸平臺。
如杭州銀行表示，目前公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模和占比相對較低，合作方限于少數(shù)頭部互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)，整體業(yè)務風險可控。
北京銀行加強與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺、汽車金融公司、大型經(jīng)銷商等渠道合作，開展聯(lián)合貸款及助貸業(yè)務。
錨定頭部平臺，名單制準入，也是監(jiān)管對商業(yè)銀行發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務的要求。
根據(jù)《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務管理 提升金融服務質(zhì)效的通知》，商業(yè)銀行總行應當對平臺運營機構(gòu)、增信服務機構(gòu)實行名單制管理，通過官方網(wǎng)站、移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序等渠道披露名單，及時對名單進行更新調(diào)整。商業(yè)銀行不得與名單外的機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務合作。
接下來，商業(yè)銀行助貸業(yè)務更多圍繞合作名單來做業(yè)務增減，甚至一些持牌資金方的態(tài)度是：2025年目標是控制和壓降助貸合作規(guī)模，以符合有關(guān)部門的指導和要求。另外，異地展業(yè)、合作機構(gòu)管理、客訴等問題，也是商業(yè)銀行擴張互聯(lián)網(wǎng)貸款的顧慮。
實際上，對于頭部城商行而言，助貸業(yè)務基本盤和模式已經(jīng)相對穩(wěn)定，即便會有波動，但仍是其零售信貸的重要支撐。
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