財聯(lián)社4月16日訊，市場昨日探底回升，三大指數(shù)漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.08萬億，較上個交易日縮量2003億。板塊方面，美容護理、電商、食品、銀行等板塊漲幅居前，免稅、港口、海南、軌交等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.15%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%。
在今天的券商晨會上，中信建投提出，當前稀土板塊攻守兼?zhèn)?，建議積極關注；華泰證券表示，AI醫(yī)療產業(yè)趨勢正在加速；中金公司認為，2025年電信資本開支總量承壓，關注算力、5G-A等結構性成長機遇。
中信建投表示，近日兩部委發(fā)布對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，下游在出口管制政策和終端需求釋放的雙重驅動下表現(xiàn)強勁，采購活躍度提升，推動價格小幅上揚。特朗普關稅政策激進，中國具備全球約70%稀土礦、約90%稀土冶煉分離和約90%稀土磁材產能，產業(yè)鏈完備、自主可控能力強，政策端出臺生產、出口的雙重管制，對美關稅政策具備較強反制能力。需求端，稀土磁材是高性能、節(jié)能電機必備材料，人形機器人單臺用稀土永磁超2kg，不亞于一輛新能源汽車用量，馬斯克預計未來人形機器人需求將達到百億臺級別，對稀土磁材用量將遠超新能源汽車需求，遠景空間非常廣闊。當前稀土板塊攻守兼?zhèn)?，建議積極關注。
華泰證券：AI醫(yī)療產業(yè)趨勢正在加速
華泰證券表示，4月10日，美國FDA宣布將通過一系列方法減少、改進或取代在單克隆抗體療法及其他藥物的研發(fā)中動物試驗要求，包括基于AI的毒性計算模型、在實驗室環(huán)境中進行的細胞系和類器官毒性測試。2025年計劃啟動試點項目，允許部分藥企在FDA監(jiān)督下完全跳過動物實驗，全面政策更新預計2026年完成。FDA此項政策將進一步推動AI在新藥研發(fā)中的覆蓋，從化學合成環(huán)節(jié)加速走向臨床前及臨床試驗等生物環(huán)節(jié)，推動創(chuàng)新藥企業(yè)加大AI藥物發(fā)現(xiàn)平臺投入。再次強調2025年“AI+醫(yī)療”將迎來跨越式發(fā)展，應重視相關投資機會。
中金公司：2025年電信資本開支總量承壓 關注算力、5G-A等結構性成長機遇
中金公司表示，三大電信運營商2024年財報顯示，2024年三家公司資本開支合計為3189億元，同比下降9.7%，降幅高于2024年初指引4.5%。展望2025年，從總量看，三家運營商合計資本開支指引同比下降9.1%至2889億元，投資規(guī)模繼續(xù)收窄；從結構看，運營商投資重心進一步向算力網(wǎng)絡傾斜，中國移動/電信/聯(lián)通指引算力投入分別同比增長0.5%/22%/28%，傳統(tǒng)的移動&固網(wǎng)建設則進入注重投資能效的高質量平穩(wěn)發(fā)展期，未來5G-A、400G OTN以及50G PON升級有望拉動無線/有線網(wǎng)絡增量投資。
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