智東西4月16日?qǐng)?bào)道，一場(chǎng)圍繞AI/AR眼鏡的高質(zhì)量專題技術(shù)研討會(huì)，今日在上海舉行。當(dāng)前AI/AR眼鏡面臨何種殘酷現(xiàn)實(shí)？主流方案各有哪些利弊？如何破解關(guān)鍵技術(shù)痛點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)困局？在今天的芯原可穿戴專題技術(shù)探討會(huì)上，來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)的嘉賓們圍繞這些議題進(jìn)行了干貨滿滿的觀點(diǎn)交鋒。
其中不乏多項(xiàng)熱點(diǎn)問(wèn)題，包括哪類AI眼鏡更受市場(chǎng)歡迎、哪種交互方式更符合現(xiàn)在的AI眼鏡需求、當(dāng)前AI眼鏡的主流芯片方案、如何從系統(tǒng)層降低AI眼鏡的整體功耗、如何在AI眼鏡上部署生成式AI、哪類玩家將會(huì)占據(jù)更多的AI眼鏡市場(chǎng)份額等等。
芯原股份創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民在會(huì)上發(fā)表致辭。他分享說(shuō)，芯原股份在三年前就幫國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做AR眼鏡的芯片，并關(guān)注隱私和加密問(wèn)題，當(dāng)時(shí)他堅(jiān)持認(rèn)為AR眼鏡在2025年會(huì)有爆發(fā)點(diǎn)。
戴偉民還提到DeepSeek帶來(lái)“巧力出奇跡”的啟發(fā)，推動(dòng)端側(cè)AI發(fā)展，AI模型不僅能塞進(jìn)手機(jī)，也有可能放在眼鏡中。AR眼鏡的重點(diǎn)包括超輕量和超低功耗，如果超過(guò)30克就有問(wèn)題。
同時(shí)，芯原股份在今日宣布推出全新超低功耗的GPU IP——GCNano3DVG。該IP具備3D和2.5D圖形渲染功能，在視覺(jué)效果與功耗效率之間實(shí)現(xiàn)了平衡，專為可穿戴設(shè)備及其他需要?jiǎng)討B(tài)圖形渲染的緊湊型電池供電設(shè)備而設(shè)計(jì)，如智能手表、智能手環(huán)、AI/AR眼鏡等。
一、中國(guó)有望成為全球最大AR設(shè)備市場(chǎng)，DeepSeek推動(dòng)終端AI爆發(fā)
芯原股份首席戰(zhàn)略官、執(zhí)行副總裁、IP事業(yè)部總經(jīng)理戴偉進(jìn)分享了可穿戴設(shè)備的AI交互趨勢(shì)，提到中國(guó)有望成為全球最大的單一AR設(shè)備市場(chǎng)。
AI眼鏡有幾大特點(diǎn)：集成多個(gè)傳感器，始終在線收集信息，支持通過(guò)自然語(yǔ)言進(jìn)行類似人與人的實(shí)時(shí)互動(dòng)，既支持設(shè)備端低功耗人機(jī)交互，也支持連接到云端AI服務(wù)器，并向長(zhǎng)續(xù)航、輕重量發(fā)展。
當(dāng)前可穿戴AI市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。研究機(jī)構(gòu)GMInsights的統(tǒng)計(jì)顯示，2024年，全球可穿戴AI市場(chǎng)規(guī)模為397億美元，預(yù)計(jì)2025年到2034年間CAGR市場(chǎng)將達(dá)到27.7%。
根據(jù)多家研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告及公開(kāi)信息，2023年全球和中國(guó)AR設(shè)備出貨量分別達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)和24萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2027年出貨量將分別超過(guò)1500萬(wàn)臺(tái)和750萬(wàn)臺(tái)；2025年中國(guó)AR設(shè)備出貨量將率先達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)水平，占全球出貨量的一半以上；預(yù)計(jì)2023-2027年全球出貨量復(fù)合年增長(zhǎng)率為135.9%，而中國(guó)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為138.6%。中國(guó)有望成為全球最大的單一AR設(shè)備市場(chǎng)。
AI眼鏡市場(chǎng)規(guī)模有望飆升至上千億元。維深信息Wellsenn XR數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI眼鏡銷量達(dá)到152萬(wàn)副，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到350萬(wàn)副，到2029年將達(dá)到6000萬(wàn)副，到2035年可能達(dá)到14億副，中國(guó)市場(chǎng)占很大份額。另?yè)?jù)IDC報(bào)告，2024年國(guó)內(nèi)AI眼鏡市場(chǎng)有望突破200億元，預(yù)計(jì)到2030年將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到1200億元量級(jí)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為35%。
DeepSeek推動(dòng)終端AI及應(yīng)用爆發(fā)，刺激了低參數(shù)模型的推出，為在終端設(shè)備上部署 “小AI大模型” 和 “小AI模型” 提供支持。在2024年之前，預(yù)訓(xùn)練模型追求更大的參數(shù)規(guī)模；2025年，大模型開(kāi)始向高參數(shù)量和低參數(shù)量?jī)蓸O分化。
AI Agent是一個(gè)能夠自主感知環(huán)境、決策和執(zhí)行任務(wù)的智能系統(tǒng)，通過(guò)結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)、NLP、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
AI眼鏡是GPT-4o等多模態(tài)大模型的最佳載體之一。AI+AR可有效提升產(chǎn)品智能屬性，賦能語(yǔ)音助手、圖像分析和智能導(dǎo)航，為終端用戶提供智能、優(yōu)質(zhì)、個(gè)性化的服務(wù)。
多模態(tài)AI基礎(chǔ)模型可提供問(wèn)答、總結(jié)、實(shí)時(shí)字幕、內(nèi)容創(chuàng)作、零距離學(xué)習(xí)、場(chǎng)景/物體識(shí)別、動(dòng)作識(shí)別等功能?；谠撃Ｐ?，AR眼鏡能夠捕捉并記住用戶見(jiàn)過(guò)的場(chǎng)景，實(shí)時(shí)感知誰(shuí)在說(shuō)話及說(shuō)話內(nèi)容，并能夠進(jìn)行即時(shí)翻譯。
核心AI助手功能包括實(shí)時(shí)視覺(jué)識(shí)別、語(yǔ)音交互、場(chǎng)景理解、GPS定位、活動(dòng)識(shí)別、AR導(dǎo)航、個(gè)人生產(chǎn)力工具、記憶輔助、健康安全監(jiān)測(cè)等。
在可穿戴設(shè)備中，芯原低功耗IP系列提供了超低功耗、低延遲、DDR-Less的可穿戴解決方案。超過(guò)30家手表SoC客戶已獲得芯原低功耗IP的授權(quán)。世界領(lǐng)先的AI/AR客戶正與芯原在AR設(shè)備上合作。
VeriHealthi健康監(jiān)測(cè)平臺(tái)提供從芯片設(shè)計(jì)到軟件系統(tǒng)和基于芯原IP的參考應(yīng)用的一站式健康監(jiān)測(cè)平臺(tái)和一站式定制服務(wù)。該平臺(tái)提供各種參考應(yīng)用程序，適用于手機(jī)和iPad的應(yīng)用程序已經(jīng)推出。
二、從關(guān)鍵零部件看AI/AR眼鏡市場(chǎng)發(fā)展，未來(lái)將是“贏家通吃”
Omdia高級(jí)分析師林麟系統(tǒng)性地分享了AI/AR眼鏡的發(fā)展路徑，談到目前業(yè)界對(duì)AI/AR眼鏡的定義尚未完全統(tǒng)一，這兩類都要具備智能，Omdia的分類是把不帶屏幕的眼鏡稱作AI眼鏡，把帶顯示模塊光學(xué)組件的眼鏡稱作AR眼鏡。
他認(rèn)為其長(zhǎng)期方向是AI+AR融合發(fā)展：AI提升AR的交互智能（如手勢(shì)識(shí)別、眼動(dòng)追蹤等），AR為AI提供虛實(shí)融合的顯示載體。
林麟總結(jié)說(shuō)，AI/AR眼鏡硬件快速同質(zhì)化，進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)，AR眼鏡需憑借光學(xué)引擎脫穎而出。軟件上，大模型將是競(jìng)爭(zhēng)核心，各家在大模型訓(xùn)練上探索不同方向和側(cè)重點(diǎn)，如強(qiáng)化搜索、私人助理、導(dǎo)航、解題等不同功能。此外，AI/AR眼鏡有望成為新的小程序入口端口，卡位意義極其重要。
他預(yù)測(cè)，AI/AR眼鏡產(chǎn)品雖然現(xiàn)在看起來(lái)是“百鏡大戰(zhàn)”，未來(lái)可能是一個(gè)“贏家通吃”的局面，真正可以存活的品牌可能不會(huì)超過(guò)5家。
當(dāng)前AI/AR眼鏡芯片主要有三類：（1）系統(tǒng)級(jí)SoC，如高通AR1 Gen1；（2）MCU級(jí)SoC+ISP，如恒玄科技BES2500YP、BES2700、BES2800以及展銳W517；（3）MCU，如富瀚微MC6350、瑞芯微RK3588和RK356X、聚信科技ATS3085。
AI/AR眼鏡芯片需考慮性能、成本、續(xù)航的平衡。例如先進(jìn)制程存在價(jià)格貴、功耗高等問(wèn)題。
用于AR的顯示技術(shù)有LCoS、DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED等。其中前三類漸漸用的不多了；自發(fā)光的Micro OLED和Micro LED具有優(yōu)勢(shì)，尤其Micro LED因高亮度有望成為未來(lái)AR主流顯示屏。在中國(guó)，Micro LED已經(jīng)成熟，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況；Micro LED可供選擇的資源也變得多起來(lái)。
Micro LED具有納米級(jí)響應(yīng)速度、100000nits亮度、100000:1對(duì)比度、自發(fā)光、功耗低、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，可搭配光波導(dǎo)成像方案，OPPO Air Glass、小米眼鏡等都采用了這種方案。目前用的比較多的是反射/陣列/幾何光波導(dǎo)，它的光學(xué)效率比較高，但缺點(diǎn)是良率較差；中國(guó)廠商著力在表面浮雕衍射式和體全息衍射式光波導(dǎo)，前者相對(duì)比較成熟。
據(jù)不嚴(yán)謹(jǐn)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前AI/AR眼鏡的AI功能使用頻率還不算高，許多消費(fèi)者處在使用AI的初級(jí)階段。70%的AI/AR眼鏡用戶幾乎不使用AI功能，或嘗鮮后不再使用AI功能；30%的用戶會(huì)使用AI功能，這之中，有超過(guò)50%用其作為搜索引擎，有大約30%用來(lái)翻譯，還有約20%使用了導(dǎo)航、問(wèn)天氣等其他功能。
三、AI/AR眼鏡落地有三大技術(shù)挑戰(zhàn)，當(dāng)前成本的大頭是SoC芯片
芯原股份解決方案架構(gòu)工程師劉律宏分享了芯原在緊耦合架構(gòu)可穿戴子系統(tǒng)解決方案上為AI/AR眼鏡優(yōu)化功能、續(xù)航、重量方面的一些思路。
當(dāng)前AI/AR眼鏡主要落地于實(shí)時(shí)翻譯、智能導(dǎo)航、智能教育、AR試穿、AI手術(shù)、設(shè)備巡檢、智能分揀、AI導(dǎo)游等應(yīng)用場(chǎng)景，有三大技術(shù)難點(diǎn)：（1）重量與電池的極限壓縮；（2）能效比問(wèn)題；（3）功能、續(xù)航與質(zhì)量的矛盾。
這對(duì)多媒體子系統(tǒng)提出三個(gè)要求：（1）功能更豐富，支持更多的功能，更強(qiáng)大的算力；（2）續(xù)航更持久，包括更低的IP功耗、更高效的數(shù)據(jù)交互、更低的帶寬需求、更低的外部存儲(chǔ)空間要求；（3）質(zhì)量輕便，佩戴舒適，面積更小。
芯原股份多年來(lái)深耕可穿戴市場(chǎng)，緊跟市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)適配的IP和系統(tǒng)，每一個(gè)IP也提供了足夠多的可配置選項(xiàng)。針對(duì)可穿戴產(chǎn)品需求，芯原提供不同系列可配置小面積、低功耗可穿戴像素處理IP，已適配不同的產(chǎn)品需求，還開(kāi)發(fā)了能夠滿足低功耗、低帶寬等需求的系統(tǒng)互聯(lián)IP?？蛻艨筛鶕?jù)產(chǎn)品需求靈活搭配這些IP來(lái)搭建可穿戴方案。
芯原可穿戴方案基于緊耦合系統(tǒng)架構(gòu)，提供靈活的硬件方案和精簡(jiǎn)的軟件代碼和配套，從三個(gè)層面上提供支持：第一，芯原可穿戴IP系列靈活可配置，可適配不同產(chǎn)品需求；第二，系統(tǒng)層面上FLEXA技術(shù)、壓縮技術(shù)等可以更高效靈活地連接可穿戴IP系列；第三，針對(duì)可穿戴應(yīng)用的特點(diǎn)，專門(mén)定制開(kāi)發(fā)了適配的精簡(jiǎn)Lite版IP軟件，它有極小的代碼、極小的外存空間占用、極低的CPU負(fù)載，支持RTOS、Linux、安卓多操作系統(tǒng)。
例如，在有限的PSRAM帶寬、空間和簡(jiǎn)單控制器等限制下，芯原可穿戴方案幫助某客戶極大減少PSRAM訪問(wèn)，以節(jié)省PSRAM帶寬和空間，從而減少系統(tǒng)功耗，并通過(guò)DECNano的應(yīng)用使用有損壓縮技術(shù)減少部分通路下IP訪問(wèn)PSRAM的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)空間，最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性能、系統(tǒng)功耗、IP交互帶寬、PSRAM空間等指標(biāo)的顯著優(yōu)化。
芯原極低功耗技術(shù)已被AR/VR產(chǎn)品廣泛采用，在極低功耗技術(shù)方面的合作超過(guò)5年，在IP、ASIC方面深度合作，可穿戴方案已成功落地在包括AR/VR、智能手表、AIoT設(shè)備等各種可穿戴項(xiàng)目。
芯原股份NPU IP研發(fā)副總裁查凱南分享了芯原AI計(jì)算IP產(chǎn)品陣容。其高效推理NPU能夠運(yùn)行1.5B Qwen2、7B Llama2、70B Llama3等模型。
當(dāng)前AI/AR眼鏡面臨技術(shù)和生態(tài)挑戰(zhàn)，在平衡功率、性能、面積方面，需探索如何更好地?cái)U(kuò)展 SRAM/DRAM；協(xié)同訓(xùn)練方面，需探索從哪里獲得數(shù)據(jù)來(lái)蒸餾更小的模型，以及如何評(píng)估模型/系統(tǒng)的組合；軟件方面，需探索機(jī)器學(xué)習(xí)框架是否需要更改以支持分布式神經(jīng)級(jí)聯(lián)。
生態(tài)系統(tǒng)方面的挑戰(zhàn)包括不斷變化的模型、多樣化的硬件環(huán)境，以及如何讓生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同工作。
芯原股份片上系統(tǒng)高級(jí)設(shè)計(jì)總監(jiān)郝鵬鵬分析了當(dāng)前AI眼鏡的芯片方案。從某款A(yù)I眼鏡的成本分析來(lái)看，SoC芯片部分仍占成本大頭。
當(dāng)前主要芯片方案分三類：
1、大而全：包含CPU/GPU/NPU/ISP/Display，優(yōu)點(diǎn)是性能強(qiáng)大、可擴(kuò)展性高、集成度高，缺點(diǎn)是價(jià)格高、功耗難以優(yōu)化、續(xù)航時(shí)間短、存在技術(shù)支持和供貨問(wèn)題。
2、小而精：突出某一方面功能（音頻為主），優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格低，缺點(diǎn)是功能單一、需要搭配其他芯片拓展、沒(méi)有或只有極少的AI能力。
3、中間：功能性能和價(jià)格均處于中流，缺點(diǎn)是仍需搭配其他芯片實(shí)現(xiàn)功耗的平衡和功能的加強(qiáng)，AI能力不足，可拓展性受限。
芯原AI眼鏡芯片設(shè)計(jì)方案依托芯原IP以及軟硬件設(shè)計(jì)服務(wù)和量產(chǎn)平臺(tái)，根據(jù)客戶需求實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，通過(guò)豐富的高性能IP儲(chǔ)備、低功耗設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、一站式軟硬件設(shè)計(jì)量產(chǎn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)性能、續(xù)航、成本的綜合衡量，初期以無(wú)顯示或輕量級(jí)顯示為主，支持實(shí)現(xiàn)超過(guò)8小時(shí)的綜合使用時(shí)間、大約30克的重量、端側(cè)小模型處理能力、1080p圖像處理。
該方案的特點(diǎn)包括：強(qiáng)化端側(cè)AI能力，多核異構(gòu)系統(tǒng)，層次化大小核功能設(shè)計(jì)，細(xì)致的電源域劃分，有針對(duì)性的定制。其通訊能力通過(guò)獨(dú)立CP外掛實(shí)現(xiàn)，優(yōu)點(diǎn)是更加靈活，能更好地實(shí)現(xiàn)成本和功耗控制。
獨(dú)立AI算力是一大重點(diǎn)，有靈活的算力配置，支持單核獨(dú)立或多核協(xié)同，適合高性能大模型處理，可實(shí)現(xiàn)視頻/音頻Token生成。
其視頻圖像處理會(huì)有硬件AI-ISP，顯示處理也通過(guò)嵌入AI處理提升分辨率。AI-ISP可單獨(dú)處理standby狀態(tài)下的視頻/音頻輸入，支持輕量級(jí)AI處理和傳感器數(shù)據(jù)處理，并通過(guò)自定義硬件加速、多核DSP、異構(gòu)Vision Core實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展。
對(duì)于要全天候佩戴的輕量級(jí)眼鏡來(lái)說(shuō)，功耗是一個(gè)非常重要的指標(biāo)。郝鵬鵬分享了一個(gè)AI眼鏡設(shè)計(jì)實(shí)例。根據(jù)AI眼鏡的應(yīng)用場(chǎng)景不同，芯原做了一些大小核和不同電源域，全芯片電源域超過(guò)20個(gè)；待機(jī)功耗僅3.8mW；在更低的RTS模式下，功耗只有5uW；小幅面低幀率完全不需要DDR，節(jié)省了相當(dāng)大的功耗。
四、AI/AR眼鏡面臨三類核心痛點(diǎn)，短期需在功能上做取舍
炬芯科技穿戴和感知事業(yè)部總經(jīng)理張?zhí)煲孢M(jìn)一步探討了智能手表與眼鏡的趨勢(shì)。當(dāng)前炬芯科技Actions 3.0的核心是為電池驅(qū)動(dòng)的端側(cè)AI裝置打造低功耗下的大算力。炬芯科技的產(chǎn)品聚焦在音頻四大場(chǎng)景，包括人、電視、電腦、車周邊應(yīng)用場(chǎng)景。
張?zhí)煲嬉昧藖?lái)自市研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)，提到當(dāng)前全球可穿戴腕帶市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中中國(guó)智能手表市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，基礎(chǔ)手環(huán)迎來(lái)復(fù)蘇。
據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)，2024年全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量1.93億部，同比增長(zhǎng)4%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；中國(guó)市場(chǎng)出貨量占全球30%，同比增長(zhǎng)20%，第四季度激增50%?；A(chǔ)手環(huán)是市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Γ谑袌?chǎng)調(diào)整后逐漸復(fù)蘇，吸引入門(mén)級(jí)用戶，拓展市場(chǎng)份額，2024年增長(zhǎng)8%，向商務(wù)、運(yùn)動(dòng)等方向轉(zhuǎn)型。
據(jù)他分享，智能手表有三類痛點(diǎn)：一是運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)測(cè)精度待提升；二是用戶界面體驗(yàn)不好，開(kāi)發(fā)門(mén)檻高；三是應(yīng)用生態(tài)不完善?！癆I+”將智能手表重新打造，帶來(lái)健康監(jiān)測(cè)、交互界面、應(yīng)用生態(tài)的迭代升級(jí)。
智能眼鏡也有三類核心痛點(diǎn)：一是”不可能三角”矛盾，續(xù)航與重量、算力與功耗存在矛盾，難以同時(shí)滿足用戶全天候佩戴和高性能需求；二是交互體驗(yàn)不足，會(huì)出現(xiàn)延時(shí)長(zhǎng)、響應(yīng)慢等問(wèn)題，多模態(tài)交互成熟度低，生態(tài)割裂，影響用戶使用體驗(yàn)和應(yīng)用場(chǎng)景拓展；三是未來(lái)隱私與倫理爭(zhēng)議，攝像頭引發(fā)隱私擔(dān)憂，數(shù)據(jù)安全存在風(fēng)險(xiǎn)，需完善相關(guān)法律與倫理規(guī)范。
以Meta雷朋眼鏡為例，續(xù)航大約3-4小時(shí)，如果全程錄像可能續(xù)航只有30分鐘。而如果要做到全天候佩戴，續(xù)航至少要做到十幾個(gè)小時(shí)。目前AI眼鏡大約50克的重量也令用戶有些吃力的，如果降到30克，大家可能會(huì)比較滿意。但目前的設(shè)計(jì)還難以做到兼顧。
基于這些痛點(diǎn)，張?zhí)煲嬲J(rèn)為未來(lái)3-5年很難做出一個(gè)我們想象的AI+AR全功能眼鏡，而是要在一些功能點(diǎn)上做取舍，例如：（1）帶不帶光機(jī)和波導(dǎo)；（2）重拍照還是重AI；（3）要不要先聚焦細(xì)分市場(chǎng)。
他談道，智能眼鏡芯片技術(shù)路徑覆蓋ISP/SoC、BT MCU、WiFi等。炬芯提供基于SRAM模數(shù)混合的存內(nèi)計(jì)算，GEN1 MMSCIM功耗表現(xiàn)優(yōu)勢(shì)顯著，相比HiFi DSP，在環(huán)境降噪上可將功耗降低98%，在語(yǔ)音識(shí)別上可將功耗降低93%。
萬(wàn)有引力（寧波）電子科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、芯片研發(fā)負(fù)責(zé)人陳一敏認(rèn)為，XR會(huì)是下一代通用計(jì)算平臺(tái)，這也是萬(wàn)有引力的使命與愿景——為下一代空間計(jì)算提供完整的端到端解決方案。
萬(wàn)有引力成立于2021年，由十幾位硅谷工程師一起回國(guó)創(chuàng)辦，目前由220名員工。其業(yè)務(wù)包括芯片、整機(jī)、算法（眼動(dòng)、手動(dòng)、SLM等）。據(jù)陳一敏分享，萬(wàn)有引力計(jì)劃今年發(fā)布X100全功能空間計(jì)算MR芯片、VX100 AI/AR眼鏡芯片，下一代XR芯片將在明年推出。
陳一敏說(shuō)，AI/AR眼鏡已是公認(rèn)的最佳多模態(tài)AI數(shù)據(jù)入口。AI/AR眼鏡場(chǎng)景在2024年非常火爆，重量達(dá)到50克或更輕，Meta雷朋眼鏡出貨量達(dá)到300萬(wàn)，國(guó)內(nèi)2025年將出現(xiàn)百鏡大戰(zhàn)。萬(wàn)有引力的VX100 AI/AR眼鏡芯片將兼具小型化、支持拍照與錄像、低功耗、全天候AI等特點(diǎn)。
他提到在AR芯片關(guān)鍵IP上選擇芯原IP是基于多重考量：首先，芯原有成熟的工具鏈和客戶支持；其次，芯原支持差異化定制，有助于強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力；第三，芯原IP可靠性高，風(fēng)險(xiǎn)低；第四，芯原在XR領(lǐng)域具有市場(chǎng)影響力，選用芯原IP對(duì)客戶來(lái)說(shuō)是加分項(xiàng)，因?yàn)橛泻芏喑晒Π咐谋硶?shū)。
五、AI/AR眼鏡老玩家只是略有領(lǐng)先，行業(yè)亟需專用接口標(biāo)準(zhǔn)
圓桌對(duì)話以“AI眼鏡的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”為主題，由芯原股份戰(zhàn)略投資副總裁南婧主持。
南婧首先分享了AI智能眼鏡的四大類：（1）無(wú)攝像頭、無(wú)顯示智能眼鏡，如李未可Meta Lens；（2）無(wú)攝像頭、帶顯示智能眼鏡，如魅族StarV Air2；（3）帶攝像頭、無(wú)顯示智能眼鏡，如Meta雷朋眼鏡；（4）帶攝像頭、帶顯示智能眼鏡，如Rokid AI眼鏡。
哪類AI眼鏡會(huì)在短期內(nèi)更受市場(chǎng)歡迎？Omdia高級(jí)分析師林麟認(rèn)為，兩三年內(nèi)，AI眼鏡肯定要有攝像頭，因?yàn)楹芏嘤脩粲邪l(fā)朋友圈的需求；顯示短期內(nèi)不是剛需，因?yàn)楣鈱W(xué)方案和顯示技術(shù)還不足以達(dá)到令人滿意的程度。
南婧提到當(dāng)前AI眼鏡的人機(jī)交互方式有觸摸、語(yǔ)音、顯示、手勢(shì)識(shí)別、眼動(dòng)交互等，但也面臨“不可能三角”的困境——續(xù)航、重量、算力難以兼得。哪種人機(jī)交互方式會(huì)更符合現(xiàn)在的要求？
在恒玄科技市場(chǎng)副總裁高亢看來(lái)，AI眼鏡的輸入方式應(yīng)是多樣的，AI眼鏡交互需要支持較大的信息量輸入，包括無(wú)線連接可實(shí)現(xiàn)多設(shè)備協(xié)同的多模態(tài)輸入和輸出。
炬芯科技穿戴和感知事業(yè)部總經(jīng)理張?zhí)煲嫜a(bǔ)充了DeepSeek對(duì)這個(gè)問(wèn)題的回答：短期內(nèi)主打語(yǔ)音交互和輕量顯示，如果能逐步引入基礎(chǔ)手勢(shì)功能會(huì)更好；長(zhǎng)期應(yīng)該是一個(gè)全彩空間計(jì)算+多模態(tài)交互。他覺(jué)得這個(gè)答案比較中規(guī)中矩，認(rèn)為眼鏡重點(diǎn)是“輕”，有些交互可以考慮放到其他智能設(shè)備上。
第三個(gè)問(wèn)題涉及AI眼鏡芯片：當(dāng)前AI眼鏡主要有SoC、ISP+MCU、SoC+MCU三類方案，兩年內(nèi)哪種方案更容易成為AI眼鏡的主流方案？
恒玄科技市場(chǎng)副總裁高亢、炬芯科技穿戴和感知事業(yè)部總經(jīng)理張?zhí)煲娑颊J(rèn)為兩年內(nèi)ISP+MCU綜合來(lái)看會(huì)是更優(yōu)選，能夠提供更多的想象空間和落地場(chǎng)景，同時(shí)考慮到行業(yè)內(nèi)很多應(yīng)用生態(tài)跟IP處理器相關(guān)，所以SoC也不會(huì)被取代。
針對(duì)AI眼鏡選擇定制芯片方案還是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品芯片方案的問(wèn)題，芯原股份執(zhí)行副總裁、定制芯片平臺(tái)事業(yè)部總經(jīng)理汪志偉說(shuō)，當(dāng)前AI眼鏡芯片方案五花八門(mén)，市場(chǎng)并未形成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方案，這是因?yàn)閷?duì)AI眼鏡的定義還不明晰，沒(méi)有出現(xiàn)能讓大家設(shè)計(jì)一顆比較通用的芯片方案的單一海量市場(chǎng)。
他比較看好兩三年后，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位、能夠把產(chǎn)品定義好的公司與芯原一起定義一顆芯片，解決重量和功耗問(wèn)題，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上沒(méi)有一個(gè)芯片能夠滿足AI眼鏡低功耗和輕重量的需求。芯原股份首席戰(zhàn)略官、執(zhí)行副總裁、IP事業(yè)部總經(jīng)理戴偉進(jìn)補(bǔ)充道，AI眼鏡行業(yè)在較長(zhǎng)一段時(shí)間會(huì)需要定制方案。
現(xiàn)有AI眼鏡產(chǎn)品通常續(xù)航僅有2-4小時(shí)，針對(duì)如何從系統(tǒng)層面降低整體功耗的問(wèn)題，廣東省橫琴數(shù)字光芯半導(dǎo)體科技有限公司董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人孫雷分享說(shuō)，系統(tǒng)功耗與接口密切相關(guān)，但在AI/AR眼鏡領(lǐng)域缺乏專用接口標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)他分享，三片式合光Micro LED+光波導(dǎo)方案將是AR在5-10年內(nèi)的主流方案，AR設(shè)備電池體積有限，對(duì)重量、功耗有極致要求。MIPI接口是為單片彩色顯示器設(shè)計(jì)的視頻流傳輸規(guī)范，在AR眼鏡場(chǎng)景下FPC傳輸距離長(zhǎng)（30cm），分辨率逐步提高，從480P（30萬(wàn)像素）向1080P（200萬(wàn)像素），如果采用DSC進(jìn)行壓縮，會(huì)導(dǎo)致顯示端解碼功耗上升。
為應(yīng)對(duì)未來(lái)發(fā)展的挑戰(zhàn)，中國(guó)亟需建立自己的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。為此芯原和數(shù)字光芯合作打造了AR處理器接口標(biāo)準(zhǔn)（ARPI），適用于三色合光系統(tǒng)視頻傳輸，相比MIPI接口方案可節(jié)省2/3的帶寬。
近期大模型在云端大規(guī)模訓(xùn)練后，可通過(guò)模型蒸餾、剪枝壓縮等手段，在保持可用精度前提下顯著縮小模型體積，使得移動(dòng)端、PC、可穿戴設(shè)備等資源受限的硬件上也能進(jìn)行推理，滿足實(shí)時(shí)性、隱私與安全、成本優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)帶寬與可用性等需求。
那么如何在眼鏡形態(tài)下部署生成式AI？邊緣計(jì)算與云協(xié)同的平衡點(diǎn)在哪里？芯原股份首席戰(zhàn)略官、執(zhí)行副總裁、IP事業(yè)部總經(jīng)理戴偉進(jìn)認(rèn)為，眼鏡只是計(jì)算機(jī)的一個(gè)部分，它是和手機(jī)和服務(wù)器一起協(xié)同的。
當(dāng)前“百鏡大戰(zhàn)”的玩家，既有小米、vivo這樣的手機(jī)廠商，也包括百度、字節(jié)這樣的互聯(lián)網(wǎng)大廠，還有Rokid、雷鳥(niǎo)等專注于做AI/AR眼鏡的老玩家。
哪一類玩家會(huì)占據(jù)更多AI眼鏡市場(chǎng)份額？對(duì)此，上海道禾源信私募基金管理有限公司副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理傅琰琰談道，一個(gè)理想型眼鏡公司具備四個(gè)特點(diǎn)：有手機(jī)，有端側(cè)模型，有云端模型，有IoT生態(tài)。她認(rèn)為自帶高算力、帶云端算力的企業(yè)天然有優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)硬件廠商也積累了相當(dāng)深厚的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)3-5年有大模型、有云端能力的手機(jī)大廠的機(jī)會(huì)要大于純互聯(lián)網(wǎng)大廠、純硬件大廠的機(jī)會(huì)。
她進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在的業(yè)態(tài)很豐富，如果這個(gè)格局成立的話，那么純硬件廠需要快速找到自己的合作伙伴，不斷迭代產(chǎn)品，當(dāng)用戶心智已經(jīng)被完全占領(lǐng)后，可能還會(huì)有一些新銳硬件廠用一些特殊方式解決一類特定需求，或許還會(huì)有一些創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。在任何命題下，時(shí)間窗口都是一個(gè)很重要的約束條件。
林麟認(rèn)為，AI/AR眼鏡的老玩家只是略有領(lǐng)先，但現(xiàn)階段小小的領(lǐng)先不代表什么，很難依照現(xiàn)有這些公司所取得的成就，判斷它們將來(lái)能夠走到什么樣的地步。主觀上，他并不希望再出現(xiàn)手機(jī)廠商繼續(xù)獨(dú)打天下的場(chǎng)面，反倒希望“三足鼎立”的情況能夠持續(xù)得盡可能久一些，讓這三類不同公司做出不同類型、不同特色的產(chǎn)品，這對(duì)于廣大消費(fèi)者來(lái)說(shuō)將是福音。
高亢從行業(yè)角度出發(fā)，談到過(guò)去幾年，手機(jī)廠商在耳機(jī)、手表等領(lǐng)域取得很大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但并沒(méi)有把市場(chǎng)統(tǒng)一。眼鏡與手機(jī)廠商擁有很大的優(yōu)勢(shì)，如果能夠找到自己的特點(diǎn)，有可能會(huì)出現(xiàn)新的大玩家，也有可能到最后，有的手機(jī)廠商會(huì)掉隊(duì)，反而單獨(dú)的硬件廠商或互聯(lián)網(wǎng)廠商會(huì)起來(lái)。眼鏡有趣的地方就在于行業(yè)還有機(jī)會(huì)，目前沒(méi)有人能夠遙遙領(lǐng)先、一統(tǒng)天下。
結(jié)語(yǔ)：AI/AR眼鏡發(fā)展迎來(lái)關(guān)鍵之年
隨著科技發(fā)展，以AI/AR眼鏡為代表的智能可穿戴設(shè)備正逐步成為連接虛擬與物理世界的重要載體。這些設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)更自然的人機(jī)交互和越來(lái)越強(qiáng)大的本地AI處理能力，給人們的生活及社交方式帶來(lái)了全新的升級(jí)體驗(yàn)。
2025年極有可能成為AI/AR眼鏡極具里程碑意義的一年。更多大廠及新銳企業(yè)的入局，不僅能夠加速AI/AR眼鏡產(chǎn)品的成熟，而且將顯著提升消費(fèi)者的整體認(rèn)知度。誰(shuí)會(huì)成為AI/AR眼鏡大戰(zhàn)的階段性贏家，產(chǎn)業(yè)走向令人期待。
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