根據(jù)ASML的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)從ASML購(gòu)買(mǎi)了101.9億歐元的光刻機(jī)，折算成人民幣是800億人民幣，在ASML的總營(yíng)收中占據(jù)了36.1%的市場(chǎng)份額。
而2023年，中國(guó)從ASML采購(gòu)的光刻機(jī)金額，大約是600億元，2022年，這個(gè)數(shù)據(jù)僅200億元左右，可見(jiàn)從2022-2024年這三年，中國(guó)采購(gòu)ASML光刻機(jī)的增速有多猛了。
不過(guò)，在2024年三季度的時(shí)候，ASML也稱(chēng)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)采購(gòu)ASML的光刻機(jī)數(shù)量、金額都會(huì)下滑，可能只占ASML的營(yíng)收在20%左右，甚至以下了。
而隨著ASML的數(shù)據(jù)出爐，我們發(fā)現(xiàn)ASML的預(yù)計(jì)還是很準(zhǔn)確的，中國(guó)采購(gòu)ASML的光刻機(jī)，確實(shí)是減少了。
2024年四季度，中國(guó)采購(gòu)的光刻機(jī)金額，只占ASML總收入的27%。
而2024年的一、二、三季度，這個(gè)比例是49%、49%、47%，也就是說(shuō)ASML光刻機(jī)中，有接近一半是賣(mài)給中國(guó)市場(chǎng)的。
2025年一季度，中國(guó)采購(gòu)光刻機(jī)的金額，依然是只占ASML總收入的27%。而像韓國(guó)，已經(jīng)從上一季度的25%，增長(zhǎng)至40%了。
為什么中國(guó)購(gòu)買(mǎi)ASML的光刻機(jī)會(huì)減少呢？
可以從三個(gè)方面來(lái)看：
1、之前囤積的夠多了。
2022年是200億，2023年是600億，2024年是800億，僅僅這三年，就買(mǎi)了1600億元的光刻機(jī)，是以往8-10年的采購(gòu)量了。
雖然這幾年中國(guó)在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)芯片產(chǎn)能，需要大量的光刻機(jī)，但這么多的光刻機(jī)，也夠消化一段時(shí)間了，所以不可能這么持續(xù)的購(gòu)買(mǎi)。
2、之所以買(mǎi)這么多，與禁令有關(guān)。
中國(guó)這幾年之所以這么瘋狂的買(mǎi)，其實(shí)還是與禁令有關(guān)的，之前美國(guó)不斷的升級(jí)禁令，讓國(guó)內(nèi)的芯片廠，擔(dān)憂禁令會(huì)越來(lái)越緊張，所以提前買(mǎi)了很多貨。
如果正常情況之下，肯定不會(huì)這么瘋狂的購(gòu)買(mǎi)的，常態(tài)化下，可能一年200-300億就差不多了。
3、國(guó)產(chǎn)化率提升，自給率提高了。
說(shuō)到這一點(diǎn)，估計(jì)很多人不會(huì)同意，說(shuō)公開(kāi)的國(guó)產(chǎn)的光刻機(jī)，還在90nm，怎么可能可以替代ASML的光刻機(jī)？
但事實(shí)上，去年我們曝光了一臺(tái)氟化氬光刻機(jī)，分辨率小于等于65nm，套刻精度小于等8nm，再多重曝光后，是可以替代ASML的部分光刻機(jī)的。
再加上我們的技術(shù)還在進(jìn)步，所以后續(xù)替代的肯定會(huì)越來(lái)越多。
所以ASML也預(yù)計(jì)到了，未來(lái)中國(guó)找他們采購(gòu)的光刻機(jī)數(shù)量、金額會(huì)越來(lái)越少，甚至跌至20%以下，如今2024年Q4，以及2025Q1的數(shù)據(jù)，已經(jīng)開(kāi)始反應(yīng)這個(gè)事實(shí)了。
雖然現(xiàn)在還有27%的比例，但與去年最高49%的比例相比，已經(jīng)下降了45%了，未來(lái)下滑的會(huì)更多，所以ASML也急需其它地區(qū)的采購(gòu)增長(zhǎng)，來(lái)挽回自己的業(yè)績(jī)，一季度是韓國(guó)，接下來(lái)會(huì)是哪里呢？
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