半導(dǎo)體與人形機器人產(chǎn)業(yè)正形成以技術(shù)+政策+市場的協(xié)同發(fā)展共振，新一輪增長周期即將開啟。4月11日中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會出臺《原產(chǎn)地認定規(guī)則》，通過關(guān)稅機制倒逼我國產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，加速開啟國產(chǎn)替代窗口，為智能裝備提供底層硬件保障。
4月19日，在北京亦莊全球首場人形機器人半馬賽事中，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程持續(xù)超預(yù)期。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機器人產(chǎn)量同比增加36.7%，政策端將具身智能納入未來產(chǎn)業(yè)培育計劃，在10余個省市設(shè)立百億級產(chǎn)業(yè)基金，形成場景驗證-量產(chǎn)落地-生態(tài)構(gòu)建的正向循環(huán)。
人形機器人作為“終極智能終端”，單機需要40多顆MCU、28組IGBT及多模態(tài)傳感器，與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成需求倍增效應(yīng)。國常會明確“未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制”，因此這兩大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的技術(shù)耦合將重塑全球智造新格局，打開萬億級市場空間。
注意：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討。
第一家：芯朋微
細分領(lǐng)域：功率半導(dǎo)體、機器人電源管理及電機驅(qū)動芯片
主營業(yè)務(wù)：開發(fā)高效能電源管理芯片，產(chǎn)品包括BLDC電機驅(qū)動芯片、微步進電機數(shù)字驅(qū)動模塊，適配人形機器人關(guān)節(jié)控制
公司亮點：這家公司是家電電源芯片龍頭，技術(shù)獲國家大基金支持；碳納米管技術(shù)拓展至機器人觸覺傳感器領(lǐng)域；2024年一季度凈利潤同比增長72%，工業(yè)級芯片營收占比提升，同時布局第三代半導(dǎo)體。
第二家：國民技術(shù)
細分領(lǐng)域：高性能MCU、機器人伺服控制及“小腦”芯片
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)N32H系列MCU，支持人形機器人關(guān)節(jié)電機及靈巧手控制，適配激光雷達、BMS等應(yīng)用場景
公司亮點：國內(nèi)首款雙核MCU，參與多項國家標(biāo)準(zhǔn)制定，獲中國電子信息博覽會金獎；2024年MCU國產(chǎn)替代加速，工業(yè)領(lǐng)域收入增長潛力大；AI邊緣計算芯片計劃2025年量產(chǎn)。
第三家：AIoT芯片王者
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板。
細分領(lǐng)域：AIoT SoC芯片、機器人運動控制與感知芯片
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)高性能SoC芯片，覆蓋智能終端、智能座艙、邊緣計算等場景，旗艦產(chǎn)品RK3588應(yīng)用于人形機器人“大腦”及多模態(tài)交互系統(tǒng)
公司亮點：2025年一季度凈利潤同比暴增209.65%至2.09億元，2024年全年凈利潤率同比增長341%，毛利率突破40%；其自研NPU架構(gòu)適配主流AI框架，覆蓋從0.5B到3B參數(shù)模型，端側(cè)AI生態(tài)閉環(huán)已經(jīng)成型；連續(xù)十年研發(fā)投入占比20%，2024年研發(fā)費用5.69億元，NPU、ISP等核心技術(shù)自主可控；RK3568芯片賦能首款國產(chǎn)開源人形機器人，產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動搶占技術(shù)制高點；機器人芯片RV1126現(xiàn)貨價格翻倍，新一代RV1126B即將量產(chǎn)。這家公司從消費電子到AIoT，從芯片設(shè)計到生態(tài)閉環(huán)，以技術(shù)迭代+場景裂變持續(xù)突破，國產(chǎn)SoC龍頭正掀起全球智造革命，值得各位投資者重點關(guān)注！
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