在中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的版圖上，合肥與西安這兩座城市正因押注不同的技術(shù)路線而展開(kāi)一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。
一邊是合肥全力支持的蔚來(lái)汽車(chē)及其"換電模式"，另一邊是西安傾力培育的比亞迪及其"超充路線"。
這場(chǎng)對(duì)決不僅是兩家企業(yè)的技術(shù)路線之爭(zhēng)，更是地方政府對(duì)萬(wàn)億級(jí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。
截至2025年，蔚來(lái)已建成超過(guò)3200座換電站，覆蓋全國(guó)2300個(gè)縣級(jí)行政區(qū)。 其商業(yè)模式的核心在于將電池作為獨(dú)立資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，用戶可以通過(guò)租賃方式降低購(gòu)車(chē)門(mén)檻，同時(shí)享受3分鐘快速換電的服務(wù)。 這套看似完美的商業(yè)邏輯背后卻隱藏著驚人的成本：每座換電站的建造成本超過(guò)300萬(wàn)元，而要實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，每座換電站每天至少需要完成50單換電服務(wù)，但實(shí)際運(yùn)營(yíng)中平均只有30單，導(dǎo)致單站年虧損超過(guò)百萬(wàn)元。 更令人擔(dān)憂的是，2024年蔚來(lái)單車(chē)虧損已擴(kuò)大至10萬(wàn)元以上，累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)600億元，按照目前的燒錢(qián)速度，其現(xiàn)金儲(chǔ)備僅能支撐兩年左右。 與蔚來(lái)的重資產(chǎn)模式形成鮮明對(duì)比的是比亞迪選擇的超充路線。 比亞迪憑借其垂直整合優(yōu)勢(shì)，在超充技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。 其最新研發(fā)的1000kW超充樁可以在10-15分鐘內(nèi)充滿100度電，電壓平臺(tái)已升級(jí)至1000V，充電效率達(dá)到行業(yè)平均水平的3倍。 比亞迪的聰明之處在于，它沒(méi)有盲目追求公共充電樁的數(shù)量，而是通過(guò)向車(chē)主贈(zèng)送家用充電樁來(lái)緩解公共充電壓力。 截至目前，比亞迪已累計(jì)贈(zèng)送380萬(wàn)套家用充電樁，而其公共超充樁數(shù)量為1.1萬(wàn)根。 這種策略不僅降低了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本，還大大提升了用戶體驗(yàn)。 兩座城市的產(chǎn)業(yè)布局也因企業(yè)選擇的技術(shù)路線而呈現(xiàn)出明顯差異。 合肥為了支持蔚來(lái)的換電模式，2024年建成換電站210座，每座給予150萬(wàn)元的補(bǔ)貼。 這座被稱為"最敢賭的城市"希望復(fù)制當(dāng)年引進(jìn)京東方、長(zhǎng)鑫的成功經(jīng)驗(yàn)，打造完整的換電產(chǎn)業(yè)鏈。 為此，合肥還吸引了國(guó)軒高科、巨一科技等電池與換電設(shè)備企業(yè)落戶，試圖形成"換電-電池回收-材料再生"的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。 但風(fēng)險(xiǎn)在于，如果換電模式最終未能成為主流，合肥將面臨數(shù)百億產(chǎn)業(yè)鏈投資沉沒(méi)的風(fēng)險(xiǎn)。 西安則選擇了與比亞迪深度綁定的發(fā)展路徑。 2022年，西安新能源汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)輛，其中超七成來(lái)自比亞迪。 為支持比亞迪的超充路線，西安已建成1.5萬(wàn)根超充樁，其中80%為比亞迪專屬。 這種發(fā)展模式帶來(lái)了顯著的就業(yè)效應(yīng)——比亞迪西安基地直接雇傭超過(guò)5萬(wàn)人，帶動(dòng)本地零部件企業(yè)200余家。 但過(guò)度依賴單一企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)同樣明顯，特別是當(dāng)比亞迪將高端產(chǎn)能向深圳、常州等地轉(zhuǎn)移時(shí)，西安可能會(huì)面臨產(chǎn)業(yè)空心化的挑戰(zhàn)。 政策環(huán)境的變化為這場(chǎng)對(duì)決增添了更多不確定性。 對(duì)蔚來(lái)而言，最大的風(fēng)險(xiǎn)在于國(guó)家換電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)至今尚未出臺(tái)。 標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致各車(chē)企電池規(guī)格難以統(tǒng)一，蔚來(lái)?yè)Q電站難以向其他品牌開(kāi)放。 同時(shí)，換電過(guò)程中的安全問(wèn)題也引發(fā)關(guān)注，已發(fā)生多起換電后系統(tǒng)報(bào)警事件。 這些因素都讓投資者對(duì)換電模式的長(zhǎng)期可行性產(chǎn)生疑慮，寧德時(shí)代、長(zhǎng)安等合作伙伴更傾向于采取"保底+分成"的保守合作模式。 比亞迪則可能迎來(lái)政策紅利?！峨妱?dòng)汽車(chē)超級(jí)充電系統(tǒng)技術(shù)要求》將于2025年強(qiáng)制實(shí)施，其中要求超充樁電壓不低于800V的規(guī)定，將直接淘汰60%的現(xiàn)有競(jìng)品。 由于比亞迪的技術(shù)路線與即將實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)高度契合，其超充樁利潤(rùn)率有望再提升5個(gè)百分點(diǎn)。 此外，新標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制要求充電協(xié)議兼容特斯拉、小鵬等品牌，這意味著比亞迪可以通過(guò)專利授權(quán)獲得額外收入。 面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，兩家企業(yè)都開(kāi)始調(diào)整策略，顯示出技術(shù)路線融合的跡象。 蔚來(lái)計(jì)劃在第三代換電站增加500kW超充樁，嘗試"換電+超充"的混合模式；比亞迪則在騰勢(shì)車(chē)型上支持雙槍充電，變相實(shí)現(xiàn)"部分換電"功能。 這種相互借鑒的趨勢(shì)表明，未來(lái)新能源汽車(chē)的能源補(bǔ)給方式很可能是多元化而非單一化的。 這場(chǎng)"換電VS超充"的暗戰(zhàn)，本質(zhì)上反映了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從"產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)"向"生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)"的升級(jí)。 蔚來(lái)賭的是用戶愿意為極致體驗(yàn)買(mǎi)單，比亞迪押注的是規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)。 而合肥與西安的產(chǎn)業(yè)政策差異，則凸顯了地方政府在培育新興產(chǎn)業(yè)時(shí)的不同思路。 從更宏觀的視角看，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有絕對(duì)的贏家。新能源汽車(chē)的能源補(bǔ)給方式可能會(huì)長(zhǎng)期保持多元化態(tài)勢(shì)，就像燃油車(chē)時(shí)代既有加油站也有家用油桶一樣。 真正重要的是，企業(yè)能否根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整策略，城市能否培育出具有韌性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 正如比亞迪創(chuàng)始人王傳福在2017年拆解垂直整合體系時(shí)所展現(xiàn)的決斷力，在快速變革的新能源汽車(chē)行業(yè)，最大的風(fēng)險(xiǎn)不是選錯(cuò)技術(shù)路線，而是缺乏自我革命的勇氣。 對(duì)于合肥和西安這樣的城市來(lái)說(shuō)，比爭(zhēng)奪"新能源之都"的稱號(hào)更重要的，是建立能夠適應(yīng)技術(shù)變革的產(chǎn)業(yè)體系。 無(wú)論是換電還是超充，最終都要接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。而在這場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽中，最大的贏家可能是整個(gè)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)： 通過(guò)不同技術(shù)路線的充分競(jìng)爭(zhēng)，加速技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)從追趕到引領(lǐng)的跨越。 （老A）
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