某團(tuán)和某東的事這段時(shí)間大家也都知道了，東子高調(diào)進(jìn)軍外賣(mài)領(lǐng)域，后臺(tái)很多讀者讓我聊聊這個(gè)話(huà)題?？赡艽蠹壹{悶我為啥不直接叫他們的名字，反而要這么稱(chēng)呼，主要是為了防止惡意投訴，閱讀量上來(lái)后，他們法務(wù)找個(gè)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)沒(méi)用對(duì)都能給你把文章下了。
周末找來(lái)某團(tuán)的財(cái)報(bào)看了下，又聯(lián)系了下之前一個(gè)項(xiàng)目組的小伙伴，他離職后現(xiàn)在在某團(tuán)級(jí)別也非常高了，而且很樂(lè)意幫助澄清一些問(wèn)題。
文章肯定做不到100%準(zhǔn)確，只能跟大家說(shuō)一下我的理解，大家可以在我的基礎(chǔ)上再看看別人的，或者把我的內(nèi)容輸?shù)紻S里看看到底說(shuō)的對(duì)不對(duì)，說(shuō)不定有新收獲。
前幾天在頭條（微博已經(jīng)多年沒(méi)更新了）發(fā)了個(gè)帖子：
有小伙伴問(wèn)，為啥你這么執(zhí)著這個(gè)社保呢？不知道會(huì)拉高社會(huì)成本？
我當(dāng)然知道了，我更知道社保什么的，最大的受益者恰好是最基層的人，長(zhǎng)期看對(duì)社會(huì)至關(guān)重要，最后對(duì)所有人，整個(gè)社會(huì)，包括這些大公司，都是利好。
這一點(diǎn)上東哥看得很遠(yuǎn)，很久以前就看懂了這一點(diǎn)，支付了大量的費(fèi)用(有數(shù)據(jù)說(shuō)是850億)，如今他是占據(jù)絕對(duì)道德優(yōu)勢(shì)的，論跡不論心，這是他應(yīng)得的。在此之前，確實(shí)很少有企業(yè)把社會(huì)責(zé)任轉(zhuǎn)變成競(jìng)爭(zhēng)要素。
寫(xiě)這篇之前，我始終想不明白一個(gè)問(wèn)題：
都在說(shuō)某團(tuán)利潤(rùn)高，使勁壓榨商家和快遞員，那按照經(jīng)濟(jì)學(xué)基本規(guī)律，別人只要收費(fèi)比它少一些，賺的也少一些，就可以活下來(lái)，那為啥現(xiàn)在的市場(chǎng)這么抽象，某團(tuán)自己占了70%，幾乎一家獨(dú)大，為啥就沒(méi)人挑戰(zhàn)它。
而且圈里有個(gè)共識(shí)，某團(tuán)沒(méi)把那個(gè)餓了擠出去，主要是防止反壟斷調(diào)查。
仔細(xì)研究了下財(cái)報(bào)，結(jié)合其他資料，有點(diǎn)明白了。
這里就有一個(gè)很反常識(shí)的事，就是某團(tuán)外賣(mài)的真正護(hù)城河，恰好是這東西在形成巨大的規(guī)模效應(yīng)之前根本不賺錢(qián)，有了巨大的規(guī)模效應(yīng)后，依舊不咋賺錢(qián)。不僅某團(tuán)不賺錢(qián)，其他那幾個(gè)都不賺，比如餓了去年還在虧，虧了近一百億。
這個(gè)比較反直覺(jué)，很多人第一反應(yīng)是平臺(tái)從商家那里抽了20%到30%的傭金，你跟我說(shuō)他們最后賠了？
主要也是絕大部分單子都是20塊左右的，哪怕抽30%，也就是6塊錢(qián)，給騎手四五塊，上下游的外賣(mài)站也要分點(diǎn)，平臺(tái)自己也有運(yùn)營(yíng)成本，最后平臺(tái)在這種小單上可能幾乎賺不到錢(qián)，這類(lèi)單子主要是養(yǎng)活騎手和上下游配送站。有時(shí)候還要補(bǔ)貼騎手，收益是負(fù)的。
賺錢(qián)主要靠那些低頻少量的大單，比如兩三百的單子，一下子抽五六十，給配送員和配送站分十塊，還能賺四五十。
均攤下來(lái)，大單和小單一平均，平臺(tái)一單可以賺七八毛。形成對(duì)比的是，那個(gè)餓了送一單要賠兩塊錢(qián)。
此外大家可能沒(méi)見(jiàn)過(guò)那些足球場(chǎng)那么大的服務(wù)器集群，還有燈火通明的研發(fā)中心，這些都是固定開(kāi)支。事實(shí)上某團(tuán)自己之前也虧了7年，直到2020年才開(kāi)始賺錢(qián)，2021年又賠了，前期主要就是在搭建這種基礎(chǔ)設(shè)施。
最后的結(jié)果就是：只有外賣(mài)單量極大的情況下，才能把支撐成本均攤的非常非常低，最后才能有少量盈利。
之前有數(shù)據(jù)顯示，每增加一千萬(wàn)單，成本下降20%左右，這也是為啥他們補(bǔ)貼使勁往上拉單量。那個(gè)餓了正是因?yàn)閱瘟亢湍硤F(tuán)差距太大，成本高太多，所以幾乎送一單賠一單。
看出來(lái)了吧，這個(gè)行業(yè)特別擰巴，看著賺錢(qián)容易，事實(shí)上非常非常難，無(wú)形中阻止了攪局者，慢慢變得特別集中，一開(kāi)始是百團(tuán)大戰(zhàn)，后來(lái)變成二分天下，現(xiàn)在幾乎一家獨(dú)大。
如果你是個(gè)本地土豪，想搞一個(gè)系統(tǒng)跟某團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)你燒錢(qián)一樣往里投，你按照某團(tuán)那樣收費(fèi)，根本賺不到錢(qián)，還得使勁賠錢(qián)。
也正是因?yàn)檎l(shuí)去搞外賣(mài)都賺不到，所以某度，某滴，某音，之前都看上了這塊肥肉，這些富可敵國(guó)的公司都投入巨資后鎩羽而歸，因?yàn)閷?shí)在是撐不到盈利的那一天。
換個(gè)思考方向，如果這玩意賺錢(qián)容易，現(xiàn)在就不是一家獨(dú)大了，而是群雄并起的狀態(tài)。
說(shuō)到這里，大家可能納悶，既然外賣(mài)不賺錢(qián)，那某團(tuán)靠啥盈利？它是個(gè)活雷鋒嗎？
他主要靠規(guī)模效應(yīng)使勁壓低成本，那個(gè)餓了單量不如它高，所以成本要比它高一些，現(xiàn)在就處于賠錢(qián)狀態(tài)。
此外某團(tuán)的盈利項(xiàng)目并不是外賣(mài)，外賣(mài)是它的流量入口。去年2024年，某團(tuán)整個(gè)公司總共賺了358億，其中158億是靠外賣(mài)賺的（這個(gè)數(shù)據(jù)是各方推測(cè)，它沒(méi)直接明確公布），能看出來(lái)，只占44%。
那其他大頭在哪賺的呢？
我一度都忘了他那個(gè)名字了，它是團(tuán)購(gòu)起家的，現(xiàn)在還在賣(mài)團(tuán)購(gòu)券，也就是他們說(shuō)的那個(gè)“到店業(yè)務(wù)”，主要是靠這個(gè)賺錢(qián)。比如大家在他的app上買(mǎi)個(gè)代金券，或者團(tuán)購(gòu)券，去線下店里消費(fèi)。這部分利潤(rùn)可比外賣(mài)高多了，動(dòng)不動(dòng)30-50%，屬于暴利。
大家看出來(lái)了吧，每年有7.7億人用他的APP，一年兩百多億單，這么大的單量，它每年只能從每個(gè)人那里賺20塊左右。
但是它把這7.7億人中一小部分人引導(dǎo)到了線下，讓他們?nèi)F(tuán)購(gòu)，去電影院，去住酒店，還有醫(yī)美，燙頭，寵物等等，這個(gè)利潤(rùn)率就高了，這部分利潤(rùn)是某團(tuán)盈利的大頭。
但是誰(shuí)能想到，某團(tuán)在這方面最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，竟然是某音，送外賣(mài)的和做短視頻的在一個(gè)意想不到的地方打起來(lái)了。
某團(tuán)這種模式有點(diǎn)像啥呢，大家小區(qū)超市里有個(gè)菜鳥(niǎo)驛站，超市得專(zhuān)門(mén)騰出一間屋子來(lái)放快遞，還得專(zhuān)門(mén)安排一個(gè)人在那里管理這些快遞，這部分業(yè)務(wù)非常累，事還多，幾乎不賺錢(qián)。但是有流量，每天大家到店里來(lái)取快遞，一部分人順便買(mǎi)點(diǎn)菜或者日用品，很多超市對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)還挺上頭。
對(duì)于某團(tuán)來(lái)說(shuō)，外賣(mài)就是他的菜鳥(niǎo)驛站，其他貨架上的業(yè)務(wù)就是他的到店業(yè)務(wù)和團(tuán)購(gòu)什么的。
別人想進(jìn)來(lái)，兩件事就把你給堵死了：
1、前期需要大量的硬件投資和碼農(nóng)投資；
2、你得不斷貼錢(qián)補(bǔ)貼，直到達(dá)到它的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
第一點(diǎn)還勉強(qiáng)可以實(shí)現(xiàn)，只是需要時(shí)間。第二點(diǎn)就太難太難了，因?yàn)槟憧梢匝a(bǔ)貼，它也可以，只要你一直達(dá)不到它的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，你就得一直補(bǔ)，直到把血流干為止。
說(shuō)到這里，就有個(gè)大問(wèn)題：
商家苦，因?yàn)槠脚_(tái)收割的太厲害；
騎手苦，被平臺(tái)不斷擠壓配送時(shí)間，單價(jià)還在往下降；
消費(fèi)者也沒(méi)那么滿(mǎn)意，好多預(yù)制菜。
問(wèn)題出哪了？
多簡(jiǎn)單啊，因?yàn)橹挥邪哑脚_(tái)、商家、騎手都?jí)阂粔?，外賣(mài)價(jià)格就下來(lái)了，消費(fèi)者就愿意買(mǎi)了，不然消費(fèi)者不花錢(qián)，誰(shuí)都賺不到。
本質(zhì)還是消費(fèi)力的問(wèn)題，消費(fèi)者就那么些錢(qián)，不使勁壓商家外賣(mài)員，消費(fèi)者就不掏錢(qián)了。
至于東哥能不能拿下某團(tuán)，說(shuō)真的，非常非常難，市場(chǎng)份額和規(guī)模效應(yīng)上不去之前，得一直補(bǔ)貼，一直燒錢(qián)，不知道啥時(shí)候是個(gè)頭。有個(gè)預(yù)測(cè)說(shuō)他最多能拿下10%的市場(chǎng)份額，可能還是從餓了那里分的。
此外某團(tuán)在過(guò)去這些年投入巨資搞他們那個(gè)智能調(diào)度系統(tǒng)“超腦”，前后投了二三十個(gè)億，這些都是無(wú)形的壁壘。東哥他們想搞起來(lái)，起步都得三年起。
所以現(xiàn)在東哥他們明顯重點(diǎn)攻擊一二線城市，再往下，三四線城市利潤(rùn)低，成本高，其實(shí)那些地方是某團(tuán)最堅(jiān)定的基本盤(pán)，非常難動(dòng)搖。
但是東哥這次加入明顯是好事，他作為攪局者，最起碼在這么幾個(gè)方向上能有所改善：
1、優(yōu)化下外賣(mài)員的生存狀態(tài)，最起碼的，把那三個(gè)保險(xiǎn)交上；
2、東哥說(shuō)要搞后廚評(píng)級(jí)和后廚直播，估計(jì)沒(méi)人反對(duì)吧。
至于很多人指望降低費(fèi)用，說(shuō)實(shí)話(huà)別指望了，現(xiàn)在各方已經(jīng)壓到極限了，再說(shuō)了，東子其實(shí)沒(méi)有低價(jià)基因，要是某多多入局還說(shuō)不定，但是多多的風(fēng)格更是使勁壓商家。希望東哥贏，更多的是希望對(duì)這個(gè)社會(huì)承擔(dān)責(zé)任的企業(yè)家贏。
我覺(jué)得后續(xù)可能有個(gè)趨勢(shì)，他們這些類(lèi)似基建一樣的超級(jí)公司，賺點(diǎn)就得了，沒(méi)必要追求每年的超大增長(zhǎng)。
說(shuō)這話(huà)當(dāng)然有點(diǎn)站著說(shuō)話(huà)不腰疼，不過(guò)我傾向于覺(jué)得這是一種趨勢(shì)，因?yàn)槠髽I(yè)不僅僅得考慮盈利，還得考慮社會(huì)影響。如果一個(gè)公司非常賺錢(qián)，但是就是人見(jiàn)人恨，你說(shuō)你能做的持久嗎？
不如拿出一部分利潤(rùn)來(lái)承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，短期可能賺的少一些，但可以確保你長(zhǎng)期賺錢(qián)。
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